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進(jìn)入2024年，歐洲化工人士對(duì)歐洲化學(xué)工業(yè)預(yù)測仍然黯淡。整個(gè)2023年，歐洲化工行業(yè)都在與疲軟的需求做斗爭，由此導(dǎo)致成本處于歷史高位的同時(shí)，化學(xué)品價(jià)格還在下跌，對(duì)歐洲化工企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)績的影響非常嚴(yán)重。而在這些業(yè)內(nèi)人士看來，2024年的歐洲化工行業(yè)難有改善，整個(gè)歐洲化工行業(yè)仍陷入空前危機(jī)，難以自拔。
2023年，歐洲化工行業(yè)嚴(yán)重缺乏競爭力，尤其是在石化品領(lǐng)域，促使許多公司暫?；蛴谰藐P(guān)閉歐洲工廠。2024年，這一趨勢預(yù)計(jì)還將持續(xù)。
據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)委員會(huì)(Cefic)數(shù)據(jù)，歐盟仍然是僅次于中國的第二大化學(xué)品生產(chǎn)地區(qū)，其化學(xué)品年銷售額超過7600億歐元。從2012到2022年，歐盟在全球化學(xué)品銷售額的份額從17%下降到14%，在當(dāng)前市場環(huán)境下，人們更加擔(dān)心這一份額還會(huì)下降。某些歐洲國家已經(jīng)開始通過財(cái)政支持化工行業(yè)。但Cefic認(rèn)為，這不足以確保歐洲作為全球化學(xué)品市場的主要力量實(shí)現(xiàn)長期生存。
對(duì)于2024年的歐洲化學(xué)品市場，市場人士普遍預(yù)測將實(shí)現(xiàn)低增長。美國化工理事會(huì)(ACC)數(shù)據(jù)顯示，2023年，歐洲化學(xué)品產(chǎn)量下降了6.6%，較2022年5.1%的增長出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，并預(yù)計(jì)2024年歐洲化學(xué)品產(chǎn)量只會(huì)略有上升，增速預(yù)計(jì)為1.9%。Cefic更為悲觀，預(yù)計(jì)2024年歐盟化學(xué)品產(chǎn)量將增長1.0%。Cefic將此前景描述為“持平到小幅增長”，將代表著歐洲化學(xué)工業(yè)從充滿挑戰(zhàn)的兩年中溫和復(fù)蘇。但考慮到2023年歐洲化學(xué)品產(chǎn)量下降幅度過大，這種增長不足以改變歐洲化工行業(yè)現(xiàn)狀。
德國的前景比整個(gè)歐洲更悲觀。德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)(VCI)預(yù)計(jì)，2024年德國化學(xué)品(不包括制藥)產(chǎn)量和銷售額將分別下降1%和5%，原因是化學(xué)品業(yè)務(wù)訂單還將進(jìn)一步縮減。VCI表示：“到2023年年底，德國化工行業(yè)仍處于衰退狀態(tài)。各企業(yè)對(duì)未來幾個(gè)月的預(yù)期都是負(fù)面的。”
由于高成本、需求疲軟和價(jià)格下跌的影響，歐洲化工企業(yè)正被迫采取更激進(jìn)的財(cái)務(wù)措施。VCI主席兼科思創(chuàng)公司首席執(zhí)行官施樂文表示：“能源和原材料價(jià)格高企以及訂單不足將繼續(xù)給歐洲化工企業(yè)帶來壓力。因此，我們的公司被迫削減成本，采取的措施包括關(guān)閉生產(chǎn)工廠、剝離一些業(yè)務(wù)以及將投資轉(zhuǎn)移到國外。”
按照計(jì)劃，巴斯夫到2024年年底將關(guān)閉德國路德維希港工廠內(nèi)生產(chǎn)氨、己內(nèi)酰胺、甲苯二異氰酸酯和其他關(guān)鍵產(chǎn)品的裝置，以解決歐洲成本過高的問題，包括天然氣價(jià)格上漲。巴斯夫還宣布在歐洲裁員2600人，其中約65%在德國。該公司正在尋求的每年5億歐元非生產(chǎn)成本節(jié)約中，約有一半將在路德維希港工廠實(shí)現(xiàn)。
其他幾家公司也已經(jīng)宣布計(jì)劃在2024年期間關(guān)閉歐洲的化工裝置，理由是需求疲軟、成本高、產(chǎn)品價(jià)格下跌，在某些情況下，還有來自廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品的競爭。因多拉瑪公司計(jì)劃關(guān)閉位于葡萄牙錫尼什港年產(chǎn)70萬噸精對(duì)苯二甲酸(PTA)裝置。英力士公司計(jì)劃關(guān)閉位于比利時(shí)赫爾的年產(chǎn)44.2萬噸PTA裝置。英力士芳烴公司首席執(zhí)行官史蒂夫·多塞特表示，高昂的能源和運(yùn)營成本使歐洲PTA生產(chǎn)相對(duì)于亞洲出口商處于重大劣勢。在2023年，盛禧奧、Kem One和利安德巴賽爾公司已經(jīng)關(guān)閉了歐洲的大宗化工和塑料裝置。
歐盟委員會(huì)最近采取行動(dòng)，對(duì)聚酯價(jià)值鏈中的廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品，包括PTA和聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)采取關(guān)稅保護(hù)措施，宣布對(duì)從中國進(jìn)口的PET征收6.6%至24.2%的反傾銷稅。歐盟委員會(huì)還在對(duì)聚氯乙烯和二氧化鈦進(jìn)行反傾銷調(diào)查，以保護(hù)歐洲生產(chǎn)商免受傾銷可能造成的沖擊。多塞特表示，PET關(guān)稅是朝著正確方向邁出的一步，但歐洲化工業(yè)迫切需要更多的幫助。
市場人士表示，歐洲化學(xué)工業(yè)仍有一些領(lǐng)域可以在全球范圍內(nèi)競爭，甚至是石化品領(lǐng)域也是如此。2023年11月，標(biāo)普全球估計(jì)，那些已改造為以美國進(jìn)口乙烷為原料的歐洲裂解裝置的乙烯生產(chǎn)平均成本為世界最低，不到400美元/噸。此外，歐洲市場人士表示，創(chuàng)新仍然是歐洲化工行業(yè)的優(yōu)勢之一。為此，歐洲化工企業(yè)將在復(fù)雜的市場局面下繼續(xù)投資研發(fā)。據(jù)Cefic數(shù)據(jù)，歐盟化工行業(yè)每年在研發(fā)上的支出約為110億歐元，占全球總額的17%。Cefic稱，未來幾年，歐洲化工行業(yè)將開發(fā)新的回收、可再生、電氣化和高科技塑料技術(shù)，以滿足歐洲綠色協(xié)議及其所有相關(guān)法規(guī)的要求。創(chuàng)新對(duì)歐盟化工行業(yè)來說尤其重要，而且對(duì)社會(huì)有利。
