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在東歐地緣政治沖突持續(xù)升級(jí)和全球市場(chǎng)通脹的大背景下，不斷變化的市場(chǎng)基本面正在改變歐洲化工行業(yè)的格局，并正在成為目前歐洲化學(xué)品市場(chǎng)的主導(dǎo)影響因素。近日，ICIS倫敦發(fā)布報(bào)告顯示，目前，歐洲化學(xué)品市場(chǎng)基本需求出現(xiàn)大幅下降，市場(chǎng)缺乏購(gòu)買意愿。這讓本就飽受原料價(jià)格上漲之苦的歐洲化工業(yè)雪上加霜。
下游需求正在減退
上半年，歐洲化工業(yè)雖然也面臨能源價(jià)格高漲的問題，但由于需求堅(jiān)挺，化工企業(yè)普遍獲取了高額利潤(rùn)。然而，時(shí)間來到秋季，支撐歐洲化工業(yè)的需求基本面開始出現(xiàn)疲弱。
ICIS在報(bào)告中稱，目前歐洲已經(jīng)出現(xiàn)了需求疲軟的跡象，這種悲觀情緒正在向上游傳導(dǎo)。歐洲化工市場(chǎng)情緒預(yù)計(jì)不會(huì)在今年冬季好轉(zhuǎn)，這種情況可能會(huì)延續(xù)到2023年?？偛课挥跐h堡的瓦爾堡研究所分析師奧利弗·施瓦茨形容，由于生活成本高企，目前歐洲的情況基本上是終端消費(fèi)者在進(jìn)行“購(gòu)物罷工”。他表示：“目前，化工價(jià)值鏈下游產(chǎn)品受影響最大，但這也無法阻止需求疲弱對(duì)價(jià)值鏈上游產(chǎn)品的影響，只是需要更長(zhǎng)的時(shí)間來傳導(dǎo)。”
當(dāng)前，歐洲所有化工子行業(yè)都出現(xiàn)了悲觀情緒。在烯烴市場(chǎng)，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)9月烯烴市場(chǎng)需求不會(huì)回升。在甲醇市場(chǎng)，歐洲甲醇交易中心鹿特丹甲醇庫(kù)存水平居高不下，加之市場(chǎng)缺乏購(gòu)買興趣，甲醇價(jià)格可能會(huì)壓低。歐洲一位甲醇貿(mào)易商表示：“歐洲甲醇市場(chǎng)交易活動(dòng)大幅減少。未來一兩個(gè)月，如果情況不發(fā)生變化，市場(chǎng)可能會(huì)變得更加疲軟。”甲基丙烯酸甲酯(MMA)方面，一位歐洲生產(chǎn)商稱，與前一年相比，歐洲市場(chǎng)MMA需求下降了20%~30%。而一家酚醛樹脂生產(chǎn)商表示，目前歐洲酚醛樹脂需求比2021年同期下降了15%。
企業(yè)生產(chǎn)正在放緩
目前，盡管各國(guó)已經(jīng)在積極補(bǔ)充庫(kù)存，但歐洲的天然氣供應(yīng)安全仍然受到威脅。對(duì)于化工行業(yè)，天然氣推高了生產(chǎn)成本，再加上需求疲軟，一些生產(chǎn)商選擇降低化工產(chǎn)品產(chǎn)量。
歐洲一位丙烯腈買家表示，丙烯腈市場(chǎng)已經(jīng)開始崩潰。買家和生產(chǎn)商們都在談?wù)摰谒募径冉档烷_工率水平。歐洲一家綜合性烯烴生產(chǎn)商表示，該公司正在研討在當(dāng)前的市場(chǎng)情況下該怎么做，稱可能會(huì)嘗試減少產(chǎn)量。在聚乙烯市場(chǎng)，隨著美國(guó)化工巨頭陶氏化學(xué)宣布將全球聚乙烯裝置的開工率降低15%，聚乙烯市場(chǎng)情況嚴(yán)峻。
丙烯受到了當(dāng)前形勢(shì)的強(qiáng)烈沖擊。歐洲一家丙烯下游衍生物生產(chǎn)商表示，公司已考慮在今年11月和12月關(guān)閉歐洲一家工廠。另一家歐洲丙烯下游衍生物生產(chǎn)商表示，公司已經(jīng)在8月降低了開工率水平，但市場(chǎng)仍沒有復(fù)蘇的跡象，在今年剩下的時(shí)間里可能不得不進(jìn)一步降低開工率水平。這家丙烯衍生物生產(chǎn)商補(bǔ)充稱：“歐洲屢創(chuàng)新高的天然氣和電力價(jià)格正在扼殺這個(gè)行業(yè)。歐洲已經(jīng)出現(xiàn)了第一批關(guān)閉或資不抵債的丙烯衍生物生產(chǎn)企業(yè)。市場(chǎng)人氣處于歷史低點(diǎn)。”
由于需求不足和成本過高，歐洲一些聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)工廠已經(jīng)停產(chǎn)。生產(chǎn)商們紛紛計(jì)劃從現(xiàn)在到今年年底對(duì)PET工廠進(jìn)行停工檢修，尚不清楚有多少工廠會(huì)按計(jì)劃恢復(fù)生產(chǎn)。一位PET行業(yè)消息人士表示：“由于市場(chǎng)非常疲軟，大多數(shù)公司在檢修完成恢復(fù)生產(chǎn)前都會(huì)三思而后行。”同樣，在回收聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(R-PET)市場(chǎng)，需求也在搖擺不定，前景依然悲觀。
全球貿(mào)易流發(fā)生變化
拖累市場(chǎng)的重要因素之一是貿(mào)易流動(dòng)的變化，來自亞洲的出口量增加也阻礙了歐洲生產(chǎn)商保持利潤(rùn)率。歐洲由于能源危機(jī)導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高，化工產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，而亞洲市場(chǎng)由于生產(chǎn)成本相對(duì)較低，以及需求疲軟，生產(chǎn)商們紛紛尋求出口歐洲市場(chǎng)，從而導(dǎo)致全球貿(mào)易流向發(fā)生變化。
這種變化令歐洲工程塑料市場(chǎng)不安。一位工程塑料市場(chǎng)消息人士表示，不確定今年剩余時(shí)間將如何發(fā)展，因?yàn)樯习肽陱?qiáng)勁的需求在第三季度消退。這位工程塑料消息人士表示：“由于需求疲軟，亞洲生產(chǎn)商庫(kù)存居高不下，導(dǎo)致亞洲生產(chǎn)商正在想方設(shè)法地加大出口力度，包括下調(diào)價(jià)格。庫(kù)存高的歐洲生產(chǎn)商面臨挑戰(zhàn)，因?yàn)閬喼拚诔隹诖罅康蛢r(jià)的材料。”
歐洲一位1,4-丁二醇(BDO)買家表示，歐洲市場(chǎng)BDO需求也在下降，對(duì)于剩下的需求，貿(mào)易商們正試圖從其他地區(qū)采購(gòu)，以利用套利機(jī)會(huì)，補(bǔ)充或完全取代他們的歐洲產(chǎn)品。歐洲異氰酸酯和多元醇市場(chǎng)也受到了同樣的影響，因?yàn)閬喼捱M(jìn)口產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力更大。
