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亞太周邊裝置擴(kuò)能 帶動(dòng)近5年中國(guó)環(huán)丙進(jìn)口依存度回升
2016-2020年亞洲環(huán)氧丙烷供應(yīng)能力進(jìn)一步提升，截至2020年底亞洲環(huán)氧丙烷總產(chǎn)能超過590萬噸，占全球總產(chǎn)能51%，5年平均產(chǎn)能增速達(dá)5.4%。
其中，近5年中國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能平均增速為1.9%，截至2020年中國(guó)產(chǎn)能達(dá)320.7萬噸，同期亞太周邊環(huán)氧丙烷（除中國(guó)外）累計(jì)新增產(chǎn)能91萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)新增產(chǎn)能增速。
亞太周邊大量新增環(huán)氧丙烷產(chǎn)能釋放后主要對(duì)標(biāo)消費(fèi)市場(chǎng)便是中國(guó)，加之近幾年中國(guó)下游聚醚多元醇、阻燃劑、丙二醇、異丙醇胺等產(chǎn)品出口市場(chǎng)快速發(fā)展，對(duì)進(jìn)口環(huán)氧丙烷消費(fèi)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，故而使得國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷進(jìn)口依存度呈現(xiàn)跌后回升態(tài)勢(shì)。截至2020年底，中國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口依存度回升至14%附近。
例行檢修疊加不可抗力 年內(nèi)進(jìn)口環(huán)丙資源貨緊價(jià)高
2021年上半年據(jù)卓創(chuàng)粗略統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)環(huán)氧丙烷累計(jì)進(jìn)口量超過23萬噸（6月為預(yù)估數(shù)據(jù)），同比增長(zhǎng)7.7%。但據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至1-5月，中國(guó)環(huán)氧丙烷 進(jìn)口量?jī)H為19萬噸，同比下滑3.2%。其中，5月進(jìn)口量最低，僅為2.5萬噸，同比下降37.5%，創(chuàng)下自2020年6月以來最低水平。年內(nèi)進(jìn)口量最多的月份為2月，當(dāng)月進(jìn)口量4.9萬噸，同比大漲123.1%。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至上半年全球環(huán)氧丙烷裝置檢修損失產(chǎn)能累計(jì)約為391.5萬噸，其中亞洲檢修產(chǎn)能（不包括中國(guó)）131萬噸，占檢修損失總產(chǎn)能33.5%，故而一定程度影響上半年中國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口量能，特別是中東兩套大型裝置產(chǎn)能損失嚴(yán)重，對(duì)我國(guó)進(jìn)口環(huán)丙、聚醚產(chǎn)生較大影響。除此之外，二季度亞太周邊公共衛(wèi)生事件再度襲來，加劇海運(yùn)運(yùn)力不足、運(yùn)費(fèi)過高的嚴(yán)峻形勢(shì)，亦一定程度影響進(jìn)口量。但預(yù)計(jì)6月后，環(huán)丙進(jìn)口量整體呈增加趨勢(shì)。
受此影響，年內(nèi)至今進(jìn)口貨源美金價(jià)格與人民幣價(jià)格恢復(fù)順掛，年初至今美金平均價(jià)格2367美元/噸，同比大漲129.6%，比上半年華東國(guó)產(chǎn)均價(jià)高出3%左右。
近洋貨流通占比陡然升高 泰國(guó)貨源躍居流通首位（截至5月數(shù)據(jù)）
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，進(jìn)口貨源中近洋貨占比陡然升高，1-5月累計(jì)進(jìn)口量能約為12.4萬噸，同比增長(zhǎng)37.5%。其中，泰國(guó)貨源累計(jì)進(jìn)口7.8萬噸，同比大漲179.8%，躍居我國(guó)進(jìn)口量首位，目前來自泰國(guó)的主要貨源為陶氏和PPT，前者以自用為主，后者以外銷為主。近洋貨的另一主力軍為韓國(guó)貨源，年內(nèi)前五個(gè)月累計(jì)進(jìn)口量4萬噸左右，同比下滑50.2%，位列進(jìn)口總量第三位。遠(yuǎn)洋貨方面，年內(nèi)主要為沙特、美國(guó)和少量歐洲貨源，其中沙特方面因例行檢修及裝置意外故障等因素影響，1-5月進(jìn)口量為5萬噸左右，同比下降15.3%，位列進(jìn)口總量第二位。美國(guó)進(jìn)口貨累計(jì)越為0.82萬噸，同比大幅下滑82.3%，主要原因?yàn)橐患径葮O寒天氣不可抗力導(dǎo)致主流裝置停工。
全球生產(chǎn)能力逐步恢復(fù) 預(yù)計(jì)下半年環(huán)丙進(jìn)口量穩(wěn)中緩升
隨著疫苗的不斷推廣及應(yīng)用，預(yù)計(jì)全球公共衛(wèi)生事件逐步趨于可控，目前全球環(huán)丙裝置生產(chǎn)能力在逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)進(jìn)口環(huán)丙量能將呈穩(wěn)中增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特別是中東貨源及韓國(guó)貨源存較大增量預(yù)期。受此影響，加之部分新增產(chǎn)能逐步運(yùn)行穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下半年華東區(qū)域供需矛盾將進(jìn)一步激化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度進(jìn)一步增加，環(huán)氧丙烷流通貨源區(qū)域隔閡進(jìn)一步顯現(xiàn)。
