根據(jù)協(xié)議條款,亨斯邁將支付2.5億美元的收購款,但收購價可根據(jù)營運資本及其他因素的變化作出最后調(diào)整。收購價為2019年調(diào)整后EBITDA的約11倍,或考慮協(xié)同效應(yīng)后的預(yù)計調(diào)整后EBITDA的約8倍。預(yù)計交易將于2021年第一季度完成。
Gabriel是北美地區(qū)一家特種化學(xué)品生產(chǎn)商,為涂料、膠粘劑、密封劑和復(fù)合材料終端市場生產(chǎn)特種助劑和環(huán)氧固化劑。Gabriel公司擁有三座工廠,分別位于俄亥俄州的阿什塔比尤拉市、賓夕法尼亞州的哈里森市和南卡羅來納州的羅克希爾市。2019年,Gabriel公司實現(xiàn)營收約1.06億美元。