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近日，海關(guān)總署公布2024年前三季度進(jìn)出口數(shù)據(jù)，以美元計，中國9月進(jìn)口同比增長0.3%，預(yù)期0.9%，前值0.50%；出口同比增長2.4%，預(yù)期6%，前值8.70%。中國9月貿(mào)易帳817.1億美元，預(yù)期898億美元，前值910.2億美元。雖然看起來仍是正值增長，但比前值有所下滑，且不及預(yù)期。值得注意的是，這是已知的本年度出口增速最低月份，同時9月出口同比回落至2024年2月以來的最低值。
面對近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)的顯著下滑，業(yè)內(nèi)專家深入剖析其背后成因，不容忽視的是全球經(jīng)濟脈搏的減弱。全球制造業(yè)PMI連續(xù)4個月下行至2023年10月以來的最低值，帶動我國新出口訂單回落。這一現(xiàn)象不僅反映了國際市場需求的萎縮，更直接牽連了我國的新出口訂單量，使其遭遇寒流。
這種“冰封”態(tài)勢由多種復(fù)雜情況造成。今年臺風(fēng)頻發(fā)且強度超越歷史平均水平，打亂了常規(guī)的氣候節(jié)奏還嚴(yán)重干擾了海上運輸秩序，致使我國9月份的集裝箱港口擁堵狀況達(dá)到自2019年以來的峰值，加劇了貨物出海的難度和不確定性。在貿(mào)易摩擦持續(xù)升級、美國大選帶來的政策變數(shù)以及美國東海岸碼頭工人勞動合同續(xù)簽談判等多重因素交織的作用下，貿(mào)易外部環(huán)境充滿了更多未知與挑戰(zhàn)。
這些不穩(wěn)定因素不僅增加了交易成本，還削弱了市場信心，成為抑制我國出口表現(xiàn)的重要外力，背后更是眾多行業(yè)近期出口情況的不樂觀，作為工業(yè)領(lǐng)域支柱的傳統(tǒng)化工行業(yè)亦然。海關(guān)總署發(fā)布的2024年8月進(jìn)出口商品構(gòu)成表（人民幣值）顯示，無機化學(xué)品、其他化學(xué)原料及產(chǎn)品出口累計比去年同期分別下滑24.9%和5.9%。
今年上半年，中國化學(xué)品出口數(shù)據(jù)的前五名海外市場中，對印度的出口額達(dá)到570.2億元，較于去年同期下降了9.4%。進(jìn)一步審視前20位海外市場出口額的數(shù)據(jù)，可以明顯看出，國內(nèi)化學(xué)品向發(fā)達(dá)國家的出口普遍呈下降趨勢。
國內(nèi)降級消費，通縮風(fēng)險加劇
>受國際形勢影響，不少企業(yè)反饋，近期的訂單仍沒有復(fù)蘇回暖的跡象，嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)仍存。多個經(jīng)濟大省的化工企業(yè)出現(xiàn)了訂單冷淡的困境，大量企業(yè)無單可做，企業(yè)不得不采取裁員降薪、甚至?xí)簳r停業(yè)歇業(yè)的措施來應(yīng)對經(jīng)營壓力。
造成這種情況的因素很多，除了海外不可抗力和下游市場低迷外，還包括化工市場內(nèi)部存在產(chǎn)能過剩、市場飽和、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部的惡性競爭。為了能夠活下去，涂料化工企業(yè)只能在過剩的市場中力求破局之道，相較于耗時較長投資巨大的創(chuàng)新研發(fā)之路，不少企業(yè)還是選擇了價格戰(zhàn)和內(nèi)卷的“速效藥”。
2024年10月中旬，化工行業(yè)重點報價機構(gòu)中，共有5家機構(gòu)的多個品種價格較4周前出現(xiàn)了大幅下跌，平均下跌幅度為18.1%。中石化、利華益、萬華化學(xué)等龍頭企業(yè)帶頭降價，其中硫酸、純堿、混二甲苯、小蘇打、甲苯、MTBE等產(chǎn)品價格跌幅超10%，碳酸鋰更是暴跌5000元/噸，TDI、己內(nèi)酰胺等跌價約1000元/噸。這背后隱藏的，是整個市場的通縮。
正如人民銀行前行長易綱所言，中國面臨內(nèi)需疲軟的問題，尤其是在消費和投資方面，“中國現(xiàn)在應(yīng)該把重點放在抵擋通縮壓力上”。GDP平減指數(shù)，已經(jīng)連續(xù)5個季度為負(fù)。上一次出現(xiàn)GDP平減指數(shù)為負(fù)還是08年金融危機的時候，而且只有3個季度短暫為負(fù)，然后迅速回升。
