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過去10年，中國化工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、百花齊放，已經(jīng)成為全球最大化工市場。雖然目前行業(yè)面臨許多新的挑戰(zhàn)，但未來仍存在諸多機(jī)會(huì)，需要化工企業(yè)提前做好戰(zhàn)略準(zhǔn)備進(jìn)行布局。
全球能源結(jié)構(gòu)處于變局時(shí)期
2022年，全球能源供給總量約150億噸油當(dāng)量，在轉(zhuǎn)換過程中損耗50億噸油當(dāng)量，總體的需求約100億噸油當(dāng)量。從一次能源消費(fèi)看，以煤油氣為代表的化石能源總量仍在上升，但占比從2020年的80%降至2030年的75%，以風(fēng)光水為代表的可再生能源比重在不斷提升。
從能源消費(fèi)區(qū)域看，東北亞占據(jù)全球1/3的比重。中國是能源消費(fèi)大國，二氧化碳排放量約占據(jù)全球的20%，這與中國的能源結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。與歐美以及日本等發(fā)達(dá)國家不同，中國的碳排放主要來自電力部門，這占據(jù)了大概一半的碳排放，其次是鋼鐵、交通、建材等。
從能源結(jié)構(gòu)看，中國的碳排放有70%來自煤炭，這主要來自電力和鋼鐵對(duì)煤炭消費(fèi)產(chǎn)生的排放。2020年，中國能源消費(fèi)35億噸標(biāo)油，到2030年達(dá)到41億噸標(biāo)油，而后降至2050年的31億噸標(biāo)油，這說明能源消耗將變得更有效率。同時(shí)，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，煤炭、原油和天然氣的消費(fèi)量將從2030年的21億、8億和4億噸標(biāo)油降至2050年的4億、3億和2億噸標(biāo)油，而需求缺口更多由可再生能源如太陽能和風(fēng)能來補(bǔ)充。隨著化石燃料用量迅速降低，可再生能源在能源需求總量中的比重將從2020 年的12%上升到2060 年的60%。
IEA預(yù)測，在“雙碳”背景下，中國的鋼鐵、水泥等大宗產(chǎn)品的全球產(chǎn)量占比都會(huì)出現(xiàn)較大下滑，但初級(jí)化工品仍有可能從2022年的1.8億噸增長至2060年的3億噸，這和化工行業(yè)的低碳技術(shù)應(yīng)用以及減油增化的行為有關(guān)。
中國已成為全球化工產(chǎn)業(yè)中心
過去10年，中國化工市場規(guī)模年均增長8%，已經(jīng)成為全球最大化工市場。根據(jù)CEFIC的數(shù)據(jù)，2021年中國化工市場規(guī)模就達(dá)到1.7萬億歐元，占全球的43%?；ね顿Y以及研發(fā)支出分別為1000億歐元和150億歐元，都穩(wěn)居全球第一。預(yù)計(jì)未來5年，仍有大幅的增長。中國的乙烯丙烯和丁二烯產(chǎn)能將從1億噸增長至2027年的1.3億噸，全球占比1/3；而芳烴產(chǎn)能9300萬噸增長至2027年的1.1億噸，全球占比超過40%。隨著大煉化、輕烴深加工以及煤化工的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球初級(jí)化工品生產(chǎn)中心，對(duì)化工原料的進(jìn)口也將快速放大。
中國化工產(chǎn)業(yè)百花齊放?；て髽I(yè)在發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)行強(qiáng)鏈的同時(shí)，也在進(jìn)行延鏈，比如輕烴龍頭衛(wèi)星化學(xué)和大煉化龍頭浙石化通過研發(fā)與合作快速布局精細(xì)化工版圖。中國精細(xì)化工能力不斷提升，如己二腈-己二胺-尼龍66各環(huán)節(jié)均已經(jīng)獲得技術(shù)突破，高碳阿爾法烯烴、POE、EVA等領(lǐng)域也展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的活力。
中國拉動(dòng)全球能源和化工原料的快速增長，隨著生活水平的不斷提高，中國正從初級(jí)化工生產(chǎn)向精細(xì)化工制造進(jìn)行轉(zhuǎn)型。但是，中國化工行業(yè)也面臨著挑戰(zhàn)，大煉化、輕烴化工和煤化工展開全面競爭，部分產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)過剩，供求矛盾在2024～2025年會(huì)加劇，如丙烯、甲苯、PX等市場日趨嚴(yán)峻。
以碳三產(chǎn)業(yè)為例，當(dāng)前中國丙烷脫氫項(xiàng)目遍地開花，造成對(duì)化工級(jí)別的丙烷原料進(jìn)口依賴加大，預(yù)計(jì)到2025年化工應(yīng)用的丙烷進(jìn)口將達(dá)到3000萬噸，僅3年時(shí)間就在現(xiàn)有的進(jìn)口水平上直接翻倍。而丙烷脫氫這個(gè)行業(yè)將面臨持續(xù)虧損，根據(jù)測算布倫特原油在65~80美金/桶是盈虧平衡線，油價(jià)低于65丙烷脫氫才會(huì)開始盈利。丙烷脫氫預(yù)計(jì)會(huì)帶來2500萬噸丙烯，這造成丙烯快速過剩，并進(jìn)而傳遞到下游PO行業(yè)快速出現(xiàn)過剩。而下游精細(xì)化工產(chǎn)品如ABS、己二腈、尼龍66、DMC都已經(jīng)出現(xiàn)30%～70%的過剩。
中國化工行業(yè)大約7年一個(gè)周期，經(jīng)歷了2022年初的行業(yè)高峰后（前兩次周期高峰分別在2008年、2015年），目前正面臨新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，預(yù)計(jì)下一個(gè)高峰將在2028～2029年到來。中國化工企業(yè)目前要做的是苦練內(nèi)功，做好過冬的準(zhǔn)備。
國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)迎來精細(xì)化轉(zhuǎn)型
當(dāng)然，未來也存在諸多機(jī)會(huì)，這就需要提前做好戰(zhàn)略準(zhǔn)備進(jìn)行布局。比如，依托資源的優(yōu)勢(shì)，往下進(jìn)行深加工，特別是探索下游化工新材料的產(chǎn)業(yè)延伸。這些資源往往來自煤炭以及天然氣這些存量資產(chǎn)。對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行戰(zhàn)略布局，企業(yè)可結(jié)合自身特點(diǎn)，從制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫以及氫利用的不同環(huán)節(jié)進(jìn)行切入，建立競爭優(yōu)勢(shì)。而太陽能和風(fēng)電的快速發(fā)展，拉動(dòng)了碳纖維、環(huán)氧樹脂、聚氨酯以及POE、EVA的需求，汽車工業(yè)的高速發(fā)展則拉動(dòng)了POE、PC、尼龍66以及電解液溶劑的需求。同時(shí)，雙碳政策也拉動(dòng)了可降解塑料、生物燃料、CCUS等行業(yè)的發(fā)展。
中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，而今正邁入高收入國家行列，發(fā)展模式也從高增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，這意味著未來的發(fā)展將變得更為精細(xì)化。中國在全球化工需求超過一半份額，但在精細(xì)化工領(lǐng)域不足30%，相對(duì)于發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距，隨著收入逐步提高，未來對(duì)精細(xì)化工的消費(fèi)將增加。中國精細(xì)化工的需求多樣化發(fā)展，未來在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域如特種聚合物、電子化學(xué)品、催化劑、香精香料、特種涂料、高性能纖維、特種薄膜、塑料添加劑等領(lǐng)域都有較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
那么，企業(yè)應(yīng)該如何去尋找合適的賽道建立新的業(yè)務(wù)增長曲線呢？企業(yè)應(yīng)主動(dòng)去建立自身的戰(zhàn)略投資能力，從終端行業(yè)出發(fā)，篩選產(chǎn)品品類，基于企業(yè)自身資源稟賦加以賦能，明確戰(zhàn)略方向并制定實(shí)施策略，即通常的4步法。而企業(yè)在制定戰(zhàn)略時(shí)，一定要基于自身資源稟賦，在戰(zhàn)略投資與研發(fā)創(chuàng)新上做到雙管齊下，使得公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的增長穿越周期。
作者：趙軍博士 中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)特聘專家、國家能源局軟科學(xué)專家?guī)斐蓡T、《中國石油和化工》雜志編委。
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