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光伏企業(yè)須從擴規(guī)模的傳統(tǒng)思路向提高技術(shù)含金量轉(zhuǎn)變，通過整合資源和優(yōu)化管理，控制整體成本。更多關(guān)注風光互補、光伏和農(nóng)業(yè)互補、光伏和水電互補等多種能源形式，實現(xiàn)互為補充。
光伏產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)近兩年的一路高歌后，似乎又有產(chǎn)能過剩的隱憂。今年以來，從產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料到下游組件，均呈跌勢。近期雖略有上升，但與年初相比仍相去甚遠。
資本市場率先釋放信號。近期，不少光伏上市公司發(fā)布了半年報，業(yè)績雖然亮眼，股價表現(xiàn)卻背道而馳。阿特斯發(fā)布半年報稱，上半年凈利潤19.2億元，同比增長321.75%，但阿特斯股價卻較兩月前已下跌近三分之一。天合光能股價較年初更是幾近腰斬，晶科能源等上市公司也創(chuàng)下年內(nèi)新低。
對于光伏產(chǎn)業(yè)來說，今年本是收獲之年，光伏發(fā)電裝機超過水電，成為我國僅次于煤電的第二大電源。但種種跡象表明，產(chǎn)能過剩又一次擊中了光伏產(chǎn)業(yè)。對此，業(yè)內(nèi)已有表態(tài)。晶科能源半年報直言，行業(yè)擴產(chǎn)已帶來了階段性產(chǎn)能過剩風險。
國際能源署2022年報告顯示，我國在全球光伏組件市場份額超過80%。有預計稱，2025年全球光伏裝機需求約386吉瓦，不過到今年年底，我國各環(huán)節(jié)產(chǎn)能將達到全球光伏裝機需求2倍之多，而未來規(guī)劃產(chǎn)能甚至在3倍以上，其中硅料產(chǎn)能過剩最為嚴重。
分析來看，在“雙碳”目標引領(lǐng)下，大量資本涌入光伏產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能急劇擴大。中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長幅度均在60%以上。需求雖然受政策影響一路上揚，但短期內(nèi)難以消化如此巨大的產(chǎn)能增長。
回顧整個光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，對這一問題會有更加清晰認識。本世紀初，在歐美市場補貼帶動下，我國光伏企業(yè)迅速成長并“走出去”，2008年國際金融危機使行業(yè)暫入低谷。此后，在國內(nèi)補貼帶動下，產(chǎn)業(yè)重獲生機。2012年以后，受歐美“雙反”制裁，行業(yè)又入低谷。此后在政策支持下實現(xiàn)反彈，但2018年隨著度電補貼取消，又出現(xiàn)下行。2020年開始的大規(guī)模發(fā)展，則是受“雙碳”目標引領(lǐng)。
在這些起落中，伴隨著企業(yè)倒閉和市場出清，產(chǎn)能過剩之憂始終如影隨形，其中深層原因包括在市場前景向好情況下，企業(yè)擴張過快。這種擴張不少有地方政府助力，正是在企業(yè)和地方政府短期績效目標共同驅(qū)動下，才上馬一些低水平重復建設(shè)項目。一旦市場波動，這些沒有太多核心競爭力的項目很容易敗下陣來。
要注意的是，此次波動和以前有很大不同。隨著國內(nèi)外補貼政策退出，產(chǎn)業(yè)更多轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。在這種情況下，技術(shù)上勝出和成本控制成為關(guān)鍵。
為此，相關(guān)企業(yè)須從擴規(guī)模的傳統(tǒng)思路向提高技術(shù)含金量轉(zhuǎn)變，同時通過整合資源和優(yōu)化管理，控制整體成本。在當前多能互補的背景下，更多關(guān)注風光互補、光伏和農(nóng)業(yè)互補、光伏和水電互補等多種能源形式，實現(xiàn)互為補充。
