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據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，全國太陽能發(fā)電新增裝機(jī)2371萬千瓦，同比增幅為139%。截至5月底，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約32789萬千瓦，同比增長24%。
多重因素推送行業(yè)快速發(fā)展
發(fā)電裝機(jī)容量上揚(yáng)數(shù)據(jù)僅是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。財(cái)信證券研報(bào)指出，光伏需求旺盛，硅料供給偏緊，漲價(jià)逐級傳導(dǎo)。
需求端，2022年全球光伏新增裝機(jī)需求中樞在220GW，同比增長30%，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)需求中樞在80GW，同比增長45%，今年前5個(gè)月新增裝機(jī)量及出口量增幅接近翻倍，持續(xù)印證旺盛景氣度。
供給端，主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均加大擴(kuò)產(chǎn)力度，但硅料環(huán)節(jié)實(shí)際供給量依舊是下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)量增長的制約因素。隨著硅料產(chǎn)量環(huán)比增長，下游電池片等環(huán)節(jié)稼動率上升。上半年光伏持續(xù)漲價(jià)，但價(jià)格的漲幅逐級遞減，上游環(huán)節(jié)的價(jià)格傳導(dǎo)較為順暢。
2022年以來，多重因素也推動著國內(nèi)光伏行業(yè)快速發(fā)展。政策方面，今年上半年重磅政策不斷推出，官方提出到2025年新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%，同時(shí)抓緊啟動第二批風(fēng)光大基地，分布式和集中式并舉，支持力度加碼。
在國內(nèi)光伏行業(yè)不斷發(fā)展的同時(shí)，海外也迎來了發(fā)展機(jī)遇。歐盟5月發(fā)布新一輪綠色能源計(jì)劃的刺激，2030年之前可再生能源可以滿足歐盟能源需求的45%，到2025年將光伏發(fā)電能力翻一番，光伏行業(yè)蘊(yùn)含巨大市場機(jī)遇。
大尺寸推動降本增效
對于光伏行業(yè)下半年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為依舊值得期待，原因主要有三方面：
第一，海外市場對光伏的需求十分強(qiáng)勁，且與國內(nèi)需求相比，海外需求的價(jià)格承受能力較高、成本敏感性較低，在貿(mào)易爭端得到緩和后，出口端的增長值得期待。
第二，2022年硅料產(chǎn)能與2021年相比接近翻倍，新增產(chǎn)能將在今年下半年到明年上半年逐步釋放，產(chǎn)業(yè)鏈的利潤和價(jià)格會實(shí)現(xiàn)新的平衡，在此情況下，集中式電站建設(shè)的招標(biāo)需求會充分釋放。
第三，光伏行業(yè)的技術(shù)路線在不斷地迭代和演進(jìn)，降本增效是光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的永恒追求，目前一些新的技術(shù)路線已進(jìn)入量產(chǎn)階段，技術(shù)進(jìn)步帶來的投資機(jī)會也值得大家關(guān)注。
降本增效一直是光伏行業(yè)發(fā)展的主旋律，目前國內(nèi)雖然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)，但未來一段時(shí)間內(nèi)仍然需要通過技術(shù)發(fā)展進(jìn)行降本增效。隨著單晶PERC技術(shù)紅利的逐步消失，P型電池的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)越來越接近理論極限，邊際上顯著提升的空間已經(jīng)不大。
N型電池具有轉(zhuǎn)換效率高、光衰減系數(shù)低、溫度系數(shù)低、弱光響應(yīng)良好、雙面率高等特點(diǎn)，使得N型電池在全生命周期內(nèi)的發(fā)電量普遍高于P型電池，并且差距會隨著時(shí)間的推移逐漸拉大。電池片向高效率N型轉(zhuǎn)變，是未來幾年技術(shù)進(jìn)步的主戰(zhàn)場，目前主流的N型技術(shù)路線有TOPCon、HJT、IBC等。而今年是TOPCon路線首年大規(guī)模量產(chǎn)，從招標(biāo)市場和企業(yè)訂單來看，市場反響較為積極，TOPCon路線有望迎來紅利期。
在尺寸方面，光伏行業(yè)根據(jù)方形硅片的邊長制定了幾款行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，目前市場主流的尺寸包括182mm、210mm等，其中182mm和210mm被稱為大尺寸硅片。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2020年大尺寸(182mm、210mm)市場占比之和僅4.5%，2021年迅速提升至45%。
目前行業(yè)新投產(chǎn)的硅片產(chǎn)能均為大尺寸產(chǎn)能，其中倡導(dǎo)182mm尺寸的代表企業(yè)有隆基綠能等，倡導(dǎo)更大尺寸的210mm的代表企業(yè)為天合光能和東方日升，預(yù)計(jì)2022年大尺寸硅片占比將接近75%，2022年210mm的市場占有率也將進(jìn)一步提升。
