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過(guò)去5年，我國(guó)化工新材料產(chǎn)值超過(guò)了6500億元，但是目前化工新材料年產(chǎn)量仍然跟不上年需求量，有一定的缺口，大部分傳統(tǒng)化工企業(yè)都在向高附加值的化工新材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或者延伸，為什么化工龍頭企業(yè)在向新能源新材料領(lǐng)域發(fā)展？要知道化工材料不分家，不如說(shuō)你才知道化工龍頭企業(yè)會(huì)進(jìn)軍新能源新材料產(chǎn)業(yè)嗎？
又有新龍頭入局新能源新材料
日前，寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司（下稱“長(zhǎng)鴻高科”）發(fā)布公告，公司決定和盤(pán)錦晟騰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“盤(pán)錦晟騰”）合作，共同研發(fā)光伏POE膠膜的改性替代材料及其生產(chǎn)工藝，以及氫化丁腈橡膠（HNBR）及其生產(chǎn)工藝。
有業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，光伏POE膠膜改性替代材料和HNBR于2025年對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)分別為115億元和94億-112億元。但不論原料還是技術(shù)工藝，這兩大材料目前以進(jìn)口為主。所以，在新能源汽車和光伏的風(fēng)口下，市場(chǎng)充滿想象力。
另外，HNBR是丁腈橡膠中分子鏈上的碳碳雙鍵加氫飽和得到的產(chǎn)物，故也稱為高飽和丁腈橡膠。傳統(tǒng)化工材料HNBR卻在應(yīng)用場(chǎng)景上與鋰電領(lǐng)域非常搭，作為鋰電領(lǐng)域正極粘結(jié)劑，可提高電池電化學(xué)性能；作為分散劑，其分散性優(yōu)異并可確保導(dǎo)電劑的導(dǎo)電性，對(duì)電池的循環(huán)性能起到提升作用。突出的作用，HNBR勢(shì)必伴隨鋰電的需求增長(zhǎng)而擴(kuò)張。
POE賽道新選手不斷涌入
近年來(lái)，萬(wàn)華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、中石化、東方盛虹等眾多國(guó)內(nèi)化工巨頭紛紛入局，市場(chǎng)火熱度極高。
為什么化工龍頭都紛紛進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域？
有行業(yè)人士分析主要有兩個(gè)原因。
第一個(gè)原因是自從碳達(dá)峰碳中和政策之后，整個(gè)能源體系進(jìn)行重構(gòu)的趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)不可擋。
電動(dòng)車的滲透率比大家預(yù)期的想象的快，歐洲、美國(guó)的電動(dòng)車的滲透率較此前的預(yù)期也在大幅提前，所以相當(dāng)于中美歐三個(gè)大國(guó)，在汽車、整個(gè)能源體系上，都在朝這新能源體系發(fā)展。所以整個(gè)能源材料的市場(chǎng)會(huì)增長(zhǎng)的特別快。
預(yù)計(jì)鋰電材料2025年的需求，相對(duì)于20年增長(zhǎng)8-11倍。很多材料比如三元、鐵鋰、負(fù)極、電解液需求量可能都到百萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)容量比如電解液可能有2000多億，負(fù)極有1800多億，這么大的市場(chǎng)，這么快的增速，作為化工龍頭企業(yè)，它很難抵擋住誘惑。然后光伏材料，像EVA可能到2025年需求量有176萬(wàn)噸，POE可能是50萬(wàn)噸，就是說(shuō)復(fù)合增速也在30%以上。
所以新能源材料可能是材料里面未來(lái)10年增長(zhǎng)最快的賽道，誰(shuí)丟失了主賽道，誰(shuí)就喪失了先機(jī)，這是其中第一個(gè)因素。
第二個(gè)因素是，碳達(dá)峰碳中和對(duì)傳統(tǒng)化工行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張是一個(gè)很大的制約。
自從國(guó)家宣布碳達(dá)峰碳中和之后，龍頭企業(yè)純粹的靠普通產(chǎn)能的擴(kuò)張已經(jīng)到達(dá)天花板。此前中國(guó)占全球化工品市場(chǎng)容量已經(jīng)達(dá)到了40%。所以化工龍頭企業(yè)要增長(zhǎng)，要么通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，要么重新進(jìn)入一個(gè)高增長(zhǎng)的賽道，這是化工龍頭企業(yè)進(jìn)入新能源賽道的主要?jiǎng)訖C(jī)。
