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一、產(chǎn)業(yè)鏈情況
2020年1月發(fā)布的《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》（以下稱限塑令）禁止或限制了包括一次性塑料購物袋、餐具等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。大量一次性不可降解塑料制品的快速淘汰導(dǎo)致了替代品產(chǎn)能在短時間內(nèi)迅速增長。其中，一次性生物可降解塑料格外引人注目。生物降解塑料又稱生物分解塑料，指在自然界如土壤或沙土等條件下，或特定條件如堆肥化條件下或厭氧消化條件下或水性培養(yǎng)液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳（CO? ）和甲烷（CH?）、水（H?O）及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質(zhì)的塑料。生物降解塑料由于具有良好的降解性，主要用作食物軟硬包裝材料，這也是現(xiàn)階段其最大的應(yīng)用領(lǐng)域。從一次性生物降解塑料的產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游原材料主要有石油基和生物基，PBAT、PBS、PBSA和PCL等石油基材料屬于生物降解材料的范疇，生物基材料主要有淀粉混合物等。下游生產(chǎn)品主要是是連卷袋、購物袋、快遞包裝及一次性餐具等，此類產(chǎn)產(chǎn)品零售、包裝、農(nóng)業(yè)及藥物包裝等行業(yè)廣泛使用。
二、上游分析
PBAT是制造一次性生物降解塑料的重要原材料。2020年中國PBAT產(chǎn)量達13.0萬噸，同比增長233.33%，近兩年國內(nèi)PBAT生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴大產(chǎn)能，2022年中國PBAT產(chǎn)量將達到33.3萬噸。
得益于“限塑令”等環(huán)保政策的不斷推行和我國環(huán)保意識的逐漸深入，可降解塑料的應(yīng)用逐漸推廣，推動我國PBAT需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，2022年國內(nèi)PBAT樹脂市場規(guī)模約158.18億元。近年來，生物基可生物降解塑料在全球的應(yīng)用和發(fā)展得到了極大的拓展，促進了可生物降解塑料的產(chǎn)能不斷增長，尤其是聚乳酸（PLA）。近年來我國聚乳酸產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，2022年我國聚乳酸產(chǎn)能達到了59.58萬噸。
三、中游分析
近年來我國一次性生物降解塑料行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2019年我國一次性生物降解塑料市場規(guī)模為46.87億，2022年上升至160.49億。近年來，隨著群眾環(huán)保意識的不斷提升，生物降解塑料的應(yīng)用場景不斷深入，一次性生物降解購物袋、生物降解一次性餐具等下游一次性生物降解塑料產(chǎn)品消耗量逐年上升，2022年中國一次性生物降解塑料消耗量達到了65.34萬噸。
四、下游分析
從近年來我國包裝行業(yè)的市場規(guī)模情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2018年我國包裝行業(yè)市場規(guī)模為9927億，2022年上升至13020億。超市是一次性塑料袋最主要的下游應(yīng)用場景。從近年來我國超市行業(yè)市場規(guī)模情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2019年我國超市行業(yè)市場規(guī)模為2.95億，2022年上升至3.15億。
