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截止到2021年，全國鈦白粉產(chǎn)能449.5萬噸，產(chǎn)量在386萬噸左右。2022年新增產(chǎn)能共110萬噸。山東金海裝置已于2021年9月份建成，目前試生產(chǎn)已出一批樣品，即將批量生產(chǎn)；中信鈦業(yè)也已完成階段性試車，預(yù)計(jì)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)將在4月份；龍佰集團(tuán)甘肅新增產(chǎn)能將分階段投產(chǎn)；內(nèi)蒙古大地云天裝置推遲，將在2022年底完成前段粗品生產(chǎn)，2023年上半年將完成全流程；其他基本也將在預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)投產(chǎn)。
按照80%的產(chǎn)能利用率計(jì)算，以上新增的裝置在2022年將產(chǎn)出26-30萬噸鈦白粉成品，接近當(dāng)前國內(nèi)所有鈦白粉企業(yè)一個(gè)月的產(chǎn)量。
近五年中國鈦白粉出口數(shù)量增量明顯，預(yù)計(jì)2021年總出口量將在130萬噸左右，占全國總產(chǎn)量的1/3左右，同比增加7%，相比2017年增加47萬噸左右，5年的復(fù)合增長率12.52%。2021年除個(gè)別月份外，每月的出口量都在10萬噸以上，出口地區(qū)東南亞居多。2021年下半年出口海運(yùn)費(fèi)上漲明顯，據(jù)隆眾資訊了解，近期青島港至印度那瓦什瓦港20GP貨柜約4500美元，雖較半月前已有500美元降幅，但相較7月份仍有1500美元漲幅。年內(nèi)海運(yùn)費(fèi)的增加對(duì)國產(chǎn)鈦白粉出口的利潤和價(jià)格競爭力都有一定影響，鈦白粉全年出口量增速較前幾年已有放緩。當(dāng)前國際疫情影響下，預(yù)計(jì)2022年海運(yùn)費(fèi)仍會(huì)在高位，出口量或?qū)⒕S持7%左右增速，達(dá)到140萬噸左右。
國內(nèi)鈦白粉市場的主要下游是涂料、塑料、造紙，終端拉動(dòng)力主要是房地產(chǎn)行業(yè)，近五年來房地產(chǎn)行業(yè)的增速一般。從施工累計(jì)面積來看，五年的復(fù)合增長率為5.3%，2021年施工累計(jì)面積同比增加6%，屬中等水平。從房地產(chǎn)新開工施工累計(jì)面積來看，近兩年出現(xiàn)了負(fù)增長，2021年新開工施工累計(jì)面積同比減少近12%。從總的施工面積和新開工面積來看，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)于鈦白粉的需求增長速度在放緩。
綜上所述，2022年鈦白粉新增產(chǎn)能較大，計(jì)劃年內(nèi)投產(chǎn)的產(chǎn)能將近目前已有產(chǎn)能的1/4，以投產(chǎn)時(shí)間估算，相比2021年將多出1個(gè)月左右產(chǎn)量。而需求端，以往年數(shù)據(jù)來看，出口市場增速可觀，若海運(yùn)費(fèi)回歸正常水平，國產(chǎn)的鈦白粉將有更大的價(jià)格優(yōu)勢繼續(xù)開拓國際市場；國內(nèi)需求增速則不及出口樂觀。所以從供需兩端來看，2022年鈦白粉市場的供應(yīng)或?qū)M足國內(nèi)外增長的需求，價(jià)格也將在新產(chǎn)能投產(chǎn)后放緩漲勢，逐步回歸至正常水平。
