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禁塑令打開(kāi)可降解新材料需求空間
12月9日，珠海中冠石化年產(chǎn)10萬(wàn)噸可降解綠色新材料項(xiàng)目備案通過(guò)。值得注意的是，這個(gè)總投資14億元的項(xiàng)目，具備從正丁烷到順酐再到1,4-丁二醇(BDO)的全產(chǎn)業(yè)鏈。
事實(shí)上，今年以來(lái)，為了進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，齊翔騰達(dá)、盛虹石化等多家石化企業(yè)均在布局正丁烷—順酐—BDO—可降解新材料產(chǎn)業(yè)鏈，順酐一體化項(xiàng)目的投產(chǎn)浪潮悄然來(lái)臨。
供需緊張市價(jià)暴漲
“漲瘋了，漲瘋了，5天上漲了4000元(噸價(jià)，下同)!”近日，順酐下游的生產(chǎn)商紛紛感嘆，順酐接貨價(jià)格一天上一個(gè)臺(tái)階。據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，12月6~10日這一周，順酐均價(jià)以31.17%的周漲幅位居100余種化工大宗商品價(jià)格漲幅榜的首位，比去年同期更是上漲了94.98%。12月15日，順酐市場(chǎng)參考價(jià)為17666.67元，比月初上漲39.47%。
“國(guó)際原油收盤價(jià)持續(xù)上行，為大宗商品上漲提供了動(dòng)力支撐，也帶動(dòng)順酐價(jià)格走高。”生意社順酐產(chǎn)品分析師認(rèn)為，除了宏觀因素外，從順酐自身來(lái)看，近期受疫情影響，浙江地區(qū)部分裝置陸續(xù)停車，且產(chǎn)品出貨受阻，其他地區(qū)的工廠也限量出貨。同時(shí)下游不飽和樹(shù)脂行業(yè)開(kāi)工持穩(wěn)，供需緊張導(dǎo)致順酐價(jià)格持續(xù)推漲。而且自12月以來(lái)，上游的純苯市場(chǎng)也終結(jié)連續(xù)數(shù)月的震蕩下行走勢(shì)，開(kāi)始企穩(wěn)上行，月初至今已經(jīng)上漲了5.21%，目前市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到6670元，對(duì)于苯法順酐形成了一定的成本支撐。
對(duì)于后期順酐市場(chǎng)走勢(shì)，生意社順酐產(chǎn)品分析師認(rèn)為，目前疫情影響仍存，浙江地區(qū)出貨繼續(xù)受阻，其他地區(qū)工廠延續(xù)限量出貨狀態(tài)，場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)緊張局面持續(xù)，預(yù)計(jì)近期順酐市場(chǎng)或?qū)⒏呶徽鹗帯?/span>
禁塑令打開(kāi)需求空間
“目前，在傳統(tǒng)需求穩(wěn)中有增的基礎(chǔ)上，可降解新材料的應(yīng)用將打開(kāi)順酐潛在的需求空間。”長(zhǎng)江證券分析師魏凱認(rèn)為，可降解塑料材料聚對(duì)苯二甲酸—己二酸丁二醇酯(PBAT)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)都是以順酐下游產(chǎn)品為原料，在禁塑令的推動(dòng)下，隨著可降解塑料產(chǎn)能釋放，未來(lái)將會(huì)逐步替代傳統(tǒng)塑料，順酐應(yīng)用空間將持續(xù)擴(kuò)大。
順酐下游的BDO是PBAT、PBS的重要原料之一。據(jù)魏凱介紹，2021~2024年隨著PBAT和PBS新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，將拉動(dòng)BDO新增需求486萬(wàn)噸/年，而預(yù)計(jì)同期BDO新增產(chǎn)能362萬(wàn)噸/年，兩者之間存在124萬(wàn)噸/年的需求缺口。
值得關(guān)注的是，目前BDO新增產(chǎn)能主要是以電石為原料的炔醛法工藝，電石作為高能耗行業(yè)發(fā)展受限，因此目前規(guī)劃中的電石法BDO項(xiàng)目能否如期投產(chǎn)還有待驗(yàn)證。相對(duì)而言，順酐法工藝更為環(huán)保，且不屬于高耗能行業(yè)，如果未來(lái)4年BDO供給缺口由順酐法工藝補(bǔ)充，那么將拉動(dòng)順酐需求143萬(wàn)噸/年左右。
除BDO外，順酐另外一個(gè)下游丁二酸是PBS生產(chǎn)原料。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，如果2024年P(guān)BS產(chǎn)能達(dá)到141萬(wàn)噸/年，對(duì)應(yīng)需要原料丁二酸96萬(wàn)噸/年左右，如果均采用順酐法生產(chǎn)，則對(duì)應(yīng)拉動(dòng)順酐需求98萬(wàn)噸/年左右，將新增需求約82萬(wàn)噸/年。
據(jù)長(zhǎng)江證券預(yù)計(jì)，若PBS和PBAT新增裝置能如期投產(chǎn)，將拉動(dòng)BDO及丁二酸需求，進(jìn)而帶動(dòng)順酐241萬(wàn)噸/年左右的潛在需求。
一體化項(xiàng)目受青睞
“考慮到順酐價(jià)格較高，外購(gòu)順酐生產(chǎn)BDO不太劃算，而且順酐的原料正丁烷也需要外購(gòu)，價(jià)格和供應(yīng)難以控制，因此自帶正丁烷、順酐的可降解新材料生產(chǎn)鏈，在成本及保證原料供應(yīng)穩(wěn)定方面具有一定優(yōu)勢(shì)。”據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，今年以來(lái)新建的順酐法BDO項(xiàng)目一般都會(huì)選擇正丁烷到BDO一體化路線。
國(guó)內(nèi)順酐龍頭企業(yè)齊翔騰達(dá)2020年實(shí)際順酐產(chǎn)量達(dá)到23萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率已經(jīng)超出設(shè)計(jì)產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率30%以上。11月15日，齊翔騰達(dá)發(fā)布公告，與天津渤化工程有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在可降解塑料PBS/PBAT、順酐裝置節(jié)能降耗和順酐下游BDO及其他下游等方面開(kāi)展全面合作。未來(lái)，齊翔騰達(dá)結(jié)合天津渤化的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可根據(jù)市場(chǎng)變化擇機(jī)直接生產(chǎn)可降解塑料，在順酐產(chǎn)能的利用上更為靈活。
與齊翔騰達(dá)通過(guò)尋求合作延伸產(chǎn)業(yè)鏈不同，盛虹石化采取的是直接投資建設(shè)較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。10月14日盛虹石化官網(wǎng)公示，公司將投資76.4億元，在連云港石化基地新建34萬(wàn)噸/年順酐、30萬(wàn)噸/年BDO、18萬(wàn)噸/年P(guān)BAT等裝置，利用自身煉化一體化項(xiàng)目副產(chǎn)的正丁烷，形成順酐一體化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。
此外，福清江陰中景石化科技園三期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年全部投產(chǎn)，屆時(shí)具備80萬(wàn)噸/年順酐、60萬(wàn)噸/年BDO等產(chǎn)能，可實(shí)現(xiàn)中景石化產(chǎn)業(yè)鏈的再一次延伸；宇新股份于10月27日發(fā)布調(diào)整輕烴綜合利用項(xiàng)目一期公告，公司將再新增9萬(wàn)噸/年順酐和16萬(wàn)噸/年BDO產(chǎn)能，調(diào)整后的項(xiàng)目?jī)?nèi)容為24萬(wàn)噸/年順酐、28萬(wàn)噸/年BDO、6萬(wàn)噸/年P(guān)BAT/PBS等裝置。
可見(jiàn)，隨著政府限塑立法和執(zhí)法力度的持續(xù)加強(qiáng)、全民環(huán)保意識(shí)的日益提高、技術(shù)進(jìn)步或政府補(bǔ)貼帶來(lái)的成本下降，可降解新材料未來(lái)的發(fā)展空間巨大。石化巨頭已經(jīng)瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)商機(jī)，搶灘布局順酐一體化建設(shè)，以期早日分得可降解新材料的市場(chǎng)紅利。
