近日,寧德時代拋出582億元投資鋰離子電池生產基地一事引起市場高度關注。
東吳證券表示,寧德時代擴產提速為行業(yè)風向標,將引領行業(yè)擴產新周期,設備供應商將全面受益。
據(jù)東吳證券統(tǒng)計,截至2021年8月寧德時代的電池新增產能規(guī)劃達485GWh,其余龍頭電池廠也紛紛開啟大規(guī)模擴產,未來3年7家龍頭電池廠預計擴產958GWh,新增設備投資額達2893億元。動力電池以及新能源車行業(yè)龍頭均在用不同方式鎖定上下游資源,其中設備公司競爭者較少,具備稀缺性估值溢價,將隨著擴產高峰的到達逐漸顯現(xiàn)。
業(yè)內人士指出,在鋰電設備中倉儲環(huán)節(jié)也是重要一環(huán),國內潛在訂單空間高達數(shù)百億元。在鋰電池倉儲環(huán)節(jié),不僅對設備的稼動率、穩(wěn)定性,環(huán)境的溫濕度、潔凈度等有著嚴格標準,同時對整體的系統(tǒng)集成能力也提出很高要求,需要相關技術人員對動力電池的生產有深刻理解,做好產線與倉儲之間的無縫對接。對設備以及人才的高要求導致鋰電倉儲行業(yè)存在進入壁壘且擴產難度大,隨著下游動力電池的加速擴產,供需矛盾的日益突出或將顯著提升行業(yè)的利潤水平。
值得一提的是,在鋰電池倉儲領域,諾力股份是國內少數(shù)同時具備核心設備研發(fā)能力與自動化物流軟件管理系統(tǒng)開發(fā)能力的企業(yè),2021年以來陸續(xù)公告與寧德時代、孚能科技等動力電池廠商簽訂合同金額超7億元,與下游客戶維系良好的合作關系。截至2021年一季度末,諾力股份子公司中鼎集成在手訂單合計28.82億元,新能源領域訂單占比在50%以上,整體訂單飽滿且呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
分析師表示,在全球范圍的政策利好疊加汽車智能化的驅動下,全球電動化浪潮有望再加速,鋰電池產業(yè)鏈的高景氣將持續(xù)保持。諾力股份在鋰電池倉儲環(huán)節(jié)具備行業(yè)領先的技術優(yōu)勢與優(yōu)秀的行業(yè)口碑,隨著鋰電行業(yè)的高速增長,公司相關產品有望實現(xiàn)量價齊升。