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2021年第3季度天然氣市場(chǎng)報(bào)告包括《天然氣2021-2024年的分析和預(yù)測(cè)》概述及主要調(diào)查結(jié)果
由于北半球異常暖冬和新冠肺炎大流行的影響，2020年全球天然氣需求下降了1.9%，即750億立方米。我們預(yù)測(cè)2021年全球需求將反彈3.6%。除非有重大政策變化來限制全球天然氣消費(fèi)，否則未來幾年里天然氣需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，盡管增速將放緩，到2024年天然氣需求將達(dá)到近4.3萬億立方米，較新冠肺炎大流行前水平增長(zhǎng)7%。
盡管有煤改氣這一轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，但天然氣需求增長(zhǎng)仍將放緩。即使如此，要轉(zhuǎn)向凈零排放，還需要更雄心勃勃的政策
受中國和印度以及南亞和東南亞新興市場(chǎng)的推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2024年，近一半的天然氣需求增長(zhǎng)將來自亞太地區(qū)。工業(yè)部門在中期天然氣需求增長(zhǎng)中扮演著關(guān)鍵角色，在我們的預(yù)測(cè)中約占2020年至2024年總增長(zhǎng)的40%。這包括在工業(yè)過程中使用氣體以及作為化學(xué)品和化肥的原料。
從2020年到2024年，天然氣需求將增長(zhǎng)3500億立方米。如果沒有能效的提高和其他燃料替代天然氣的措施，這一數(shù)字將增加800億立方米。在這段時(shí)期內(nèi)可被視為“天然氣總需求增加”的4300億立方米中，更高的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)占近三分之二(2700億立方米)，而替代煤炭(以及在較小程度上的石油)占其余部分(1600億立方米)。2021年天然氣需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要是全球經(jīng)濟(jì)從新冠肺炎危機(jī)中復(fù)蘇的結(jié)果。2022-2024年的增長(zhǎng)同樣受到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和燃料替代的推動(dòng)。
盡管中期增長(zhǎng)有限，但我們對(duì)2024年全球天然氣需求的預(yù)測(cè)高于國際能源署的氣候驅(qū)動(dòng)情景中的需求，特別是在最近的特別報(bào)告《2050年凈零——全球能源行業(yè)路線圖》中。為了實(shí)現(xiàn)路線圖中設(shè)定的排放路徑，需要在我們的預(yù)測(cè)期內(nèi)推出更強(qiáng)有力的政策，以支持進(jìn)一步的燃料替代和效率提升。在更成熟的市場(chǎng)尤其如此，從煤炭和石油轉(zhuǎn)向天然氣的潛力已經(jīng)得到了很大的開發(fā)。我們需要盡早采取強(qiáng)有力的政策行動(dòng)和投資，對(duì)天然氣需求的影響將在我們的預(yù)測(cè)期內(nèi)開始，并在2020年代期間顯著加強(qiáng)。從石油和煤炭轉(zhuǎn)向天然氣，特別是在新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，可以減少排放和改善空氣質(zhì)量，并占這些市場(chǎng)在2022-2024年期間一半的天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)。
已經(jīng)在開發(fā)的項(xiàng)目滿足了大多數(shù)供應(yīng)需求，對(duì)更清潔天然氣供應(yīng)的關(guān)注日益增加
預(yù)計(jì)2024年全球天然氣產(chǎn)量將比2019年新冠肺炎大流行前的水平高出6%。這些額外的供應(yīng)幾乎完全來源于已在開發(fā)的大型常規(guī)資產(chǎn)，主要是在俄羅斯和中東地區(qū)。此外，美國還對(duì)頁巖氣生產(chǎn)進(jìn)行了新的投資，擴(kuò)大液化天然氣出口能力。然而，如果沒有強(qiáng)有力的政策措施來抑制較長(zhǎng)期的天然氣需求增長(zhǎng)，我們預(yù)測(cè)的最后幾年可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)和供應(yīng)安全問題。
為了減少排放足跡，實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，天然氣行業(yè)需要繼續(xù)沿著價(jià)值鏈降低溫室氣體排放強(qiáng)度，支持低碳天然氣的發(fā)展，并開發(fā)碳管理解決方案，以最大限度地減少燃燒產(chǎn)生的排放。從時(shí)間和成本兩方面來看，減少甲烷排放是縮小行業(yè)足跡的有效途徑。國際能源署的甲烷追蹤器分析顯示，目前在不付出凈成本的情況下可以避免多達(dá)40%的甲烷排放。向低碳天然氣供應(yīng)來源的過渡——如生物甲烷、氫和合成甲烷——需要調(diào)整法規(guī)和基礎(chǔ)設(shè)施，以確保它們?nèi)谌胛磥淼哪茉聪到y(tǒng)，并且具有成本競(jìng)爭(zhēng)力。本報(bào)告回顧了最近支持向更清潔天然氣過渡的市場(chǎng)和政策發(fā)展。
液化天然氣市場(chǎng)收緊，新的靈活性來源加強(qiáng)了供應(yīng)安全
受亞洲需求持續(xù)增長(zhǎng)以及主要天然氣市場(chǎng)缺乏強(qiáng)有力的政策舉措推動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年全球液化天然氣貿(mào)易量將比2019年新冠肺炎大流行前的水平高出17%。到2024年的年平均增長(zhǎng)率為3.3%，這遠(yuǎn)低于2016年至2019年間觀察到的兩位數(shù)增長(zhǎng)。因此，2020年之前對(duì)液化天然氣項(xiàng)目做出的最終投資決定應(yīng)足以滿足未來幾年的額外液化天然氣需求。預(yù)計(jì)到2024年，全球液化天然氣利用率將逐步恢復(fù)到2020年前的水平。在沒有重大項(xiàng)目延誤或計(jì)劃外中斷的情況下，2024年之前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)吃緊的風(fēng)險(xiǎn)似乎有限，只有短期季節(jié)性事件可能導(dǎo)致例外。
進(jìn)一步的靈活性將有助于確保在日益相互依賴的全球天然氣市場(chǎng)中的供應(yīng)安全，即使供應(yīng)充足。從美國出口的液化天然氣沒有目的地條款的長(zhǎng)期合同的增長(zhǎng)有助于提高靈活性。未來3年，美國項(xiàng)目將占大部分的液化天然氣新增供應(yīng)能力。液化天然氣運(yùn)輸船船隊(duì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)是另一個(gè)原因，未來兩到三年的交付訂單將增加25%。地下存儲(chǔ)容量是靈活性的另一個(gè)關(guān)鍵來源，在預(yù)測(cè)期內(nèi)將增加7%。
