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一、5月我國原煤生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升，進(jìn)口量降幅收窄
5月我國原煤生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升，累計(jì)同比增長8.8%。5月份，生產(chǎn)原煤3.3億噸，同比增長0.6%，上月為下降1.8%，比2019年同期增長0.6%，兩年平均增長0.3%，日均產(chǎn)量1053萬噸，環(huán)比下跌2%。1-5月份，生產(chǎn)原煤16.2億噸，同比增長8.8%，比2019年同期增長9.8%，兩年平均增長4.8%。5月同比由降轉(zhuǎn)升，主要因南方高溫天氣提前，下游電廠旺季提前備貨需求較強(qiáng)，在保供政策下，煤礦生產(chǎn)情況較去年同期情況較好，產(chǎn)量同比出現(xiàn)增長。不過，由于山西、山東、河南等地煤礦事故多發(fā)，即使在保供政策下，事故煤礦停產(chǎn)整頓，周邊煤礦安全檢查加嚴(yán)等，5月煤炭產(chǎn)量日均環(huán)比繼續(xù)回落。
5月我國進(jìn)口煤同比降幅明顯收窄。2021年5月份，我國進(jìn)口煤炭2104萬噸，同比下降4.6%；累計(jì)進(jìn)口煤炭11117萬噸，同比下降25.2%。5月我國進(jìn)口煤同比降幅收窄原因，主要是去年5月進(jìn)口煤基數(shù)偏小，此外，俄羅斯、美國以及印尼煤進(jìn)口量增加，彌補(bǔ)澳洲煤部分缺口。
二、電力生產(chǎn)同比增速持續(xù)放緩，主要是火電增速降至兩位數(shù)以下，清潔能源增速提升
據(jù)中國氣象局報(bào)道，2021年5月全國平均氣溫為17.1℃，比上年同期偏低0.3℃，比常年同期偏高0.7℃,為1981年以來第11個(gè)高溫月。5月全國平均降水量為73.7毫米，分別比上年和常年同期偏多5.7和5.4毫米，為1981年以來第14多降水月。2021年5月份，發(fā)電6478億千瓦時(shí)，同比增長7.9%，比2019年同期增長12.6%，兩年平均增長6.1%，日均發(fā)電209億千瓦時(shí)。1-5月份，發(fā)電31772億千瓦時(shí)，同比增長14.9%，比2019年同期增長11.3%，兩年平均增長5.5%。5月份全國全社會用電量6724億千瓦時(shí)，同比增長12.5%。1-5月，全國全社會用電量32305億千瓦時(shí)，同比增長17.7%。
分品種看，5月份，火電增速回落，水電、核電增速加快，太陽能發(fā)電由降轉(zhuǎn)升，風(fēng)電保持快速增長。其中，火電同比增長5.6%，以2019年5月份為基期，兩年平均增長7.3%；水電增長12.1%，兩年平均下降3.3%；核電增長10.2%，兩年平均增長12.2%；風(fēng)電增長20.7%，兩年平均增長12.7%；太陽能發(fā)電增長8.7%，兩年平均增長7.9%。
6月旺季特征逐步顯現(xiàn)，發(fā)、用電量保持高增長，但增速放緩，7月旺季發(fā)、用電量持續(xù)保持高增長。6月是旺季特征逐步顯現(xiàn)，工業(yè)用電將持續(xù)增長，疊加居民用電量上升，全國用電量保持攀升態(tài)勢，但由于多地出臺限電政策以及降雨增多等因素，將抑制部分用電需求，6月用電量增幅或受抑制。6月發(fā)電量跟隨用電量增長，但在“能源雙控”政策以及電煤緊張情況下，部分省份火電發(fā)電受到抑制，而清潔能源發(fā)電情況明顯向好，尤其是水電發(fā)電，今年汛期降雨量明顯偏多，疊加新建水電站投產(chǎn)，將明顯提高水電發(fā)電量。因此，整體看，6月全國發(fā)、用電量將保持高增長，但漲勢放緩。進(jìn)入7月，高溫天氣等因素，抬升居民用電處于階段性高位，同時(shí)，海外訂單需求依然向好，全國制造業(yè)生產(chǎn)持續(xù)保持高增長，對用電量需求處于高位。發(fā)電量達(dá)到年中高位，水電發(fā)電進(jìn)入峰值，而風(fēng)電發(fā)電或明顯回落，在迎峰度夏過程中，火電發(fā)電量調(diào)峰作用下，仍有上升預(yù)期，但受“能源雙控”政策以及部分地區(qū)限電等影響，火電發(fā)電增幅或受到抑制，但仍將處于歷年同期高位。綜合看，7月全國發(fā)、用電量將持續(xù)保持高增長。
三、6月動力煤價(jià)格漲后偏穩(wěn)運(yùn)行；7月消費(fèi)旺季，但終端庫存將進(jìn)入去庫階段，供給緊張情況緩解，月均價(jià)或較6月下移
6月迎峰度夏，沿海省份（山東及以南）終端用戶庫存持續(xù)偏低，明顯低于歷年同期300-800萬噸，補(bǔ)庫意愿強(qiáng)，疊加煤礦事故頻發(fā)，6月安檢力度嚴(yán)格，煤炭供給釋放緩慢，進(jìn)口煤通關(guān)情況不及預(yù)期，在放開江浙、福建港口限額的情況下，進(jìn)口煤增量有限。整體看，煤炭供需依然偏緊，帶動動力煤價(jià)格出現(xiàn)上漲。不過，中旬，國家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局召開座談會，研究做好煤炭等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，按照《重要商品和服務(wù)價(jià)格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，規(guī)范做好大宗商品價(jià)格指數(shù)編制和發(fā)布工作。動力煤市場價(jià)格漲勢明顯放緩，期貨盤面出現(xiàn)下跌，不過基本面偏強(qiáng)，對動力煤價(jià)格支撐較強(qiáng)，預(yù)計(jì)下旬動力煤價(jià)格或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。7月動力煤消費(fèi)旺季，火電發(fā)電仍有上升預(yù)期，但沿海終端庫存偏低，電廠采購需求表現(xiàn)仍較強(qiáng)，但隨著夏季過半，終端補(bǔ)庫積極性下降，將進(jìn)入去庫存階段，疊加煤礦保供以及進(jìn)口煤補(bǔ)充，將緩解供給緊張問題。在“保供穩(wěn)價(jià)”政策背景下，動力煤消費(fèi)旺季價(jià)格進(jìn)一步上漲動力不足，預(yù)計(jì)7月均價(jià)或低于6月。
