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近年來，隨著國內煉油產能的不斷過剩，成品油市場供過于求矛盾凸顯下，出口雖緩解供需矛盾，但并不能從根本上得到解決。2021年第一批成品油出口配額共計2950萬噸，同比增加5.36%。其中，一般貿易出口配額共計2617萬噸，加工貿易配額共計333萬噸。另下發(fā)低硫燃料油出口配額500萬噸。據卓創(chuàng)資訊從市場消息獲悉，2021年全年成品油出口配額或僅在3400萬噸，也就意味著，第二批成品油出口配額僅在450萬噸，較第一批下跌84.75%（具體文件暫未下發(fā)，僅為市場消息，具體配額數(shù)據卓創(chuàng)將持續(xù)跟蹤）。
據了解，2021年商務部僅下發(fā)的2950萬噸成品油出口配額中，據海關總署數(shù)據顯示，2021年1-4月中國汽、柴、煤油出口總量為1779萬噸，出口完成率為60%。5月份成品油出口量適度減少，按照5月成品油出口量385萬噸預計，屆時成品油出口配額完成情況將達到73%。
成品油出口配額銳減為多重因素共振的結果
近年來，成品油出口不斷增加被市場視為“常規(guī)”之事，在供過于求的大背景下，此次成品油出口配額銳減引發(fā)市場高度緊張情緒。從市場及政策的結合看，出口配額銳減是多方面因素共振的結果，具體作出以下幾點分析：
1、出口利潤降低，大大壓制企業(yè)出口積極性。受公共突發(fā)衛(wèi)生事件影響，國外市場油品需求量明顯低于預期，成品油價格持續(xù)處低位，相對于國內汽柴油價格高企的背景，企業(yè)出口積極性一般。
2、部分進口環(huán)節(jié)征收消費稅政策及全國各地嚴厲“打黑、打非”的背景下，如調和油泛濫的南方市場成品油階段性供應或受阻，出口轉內銷亦在一定程度起到“保供”的作用。
3、出口具有一定的“代加工”角色，越來越多的國家對于能源清潔化、低碳環(huán)保形成共識，也推出一系列刺激計劃和有利政策。由此看來，長期以來成品油出口面臨的“質量過剩”問題不符合當前低碳環(huán)保的主題。（中國出口以東南亞為主，部分東南亞市場仍為國二、國三標準）
4、面對國內原油進口對外依存度約73.5%的背景，成品油出口量持續(xù)增加，“大進口、大出口”不利于當前能源安全結構。
5、出口地競爭壓力增加。2020年，亞太地區(qū)煉油能力約為18.22億噸/年，其中印度擴建及馬來西亞新增裝置投產分別增加430萬噸/年和100萬噸/年。且未來，印度尼西亞、巴基斯坦、菲律賓、日本等皆有計劃投產項目，亞太市場競爭愈加明顯。
6、人民幣升值不利于國內商品的出口。
成品油競爭環(huán)境愈加公平化成大勢所趨
進入2021年，成品油市場政策頻出。除2021年5月12日，財政部、海關總署、稅務總局聯(lián)合發(fā)布《關于對部分成品油征收進口環(huán)節(jié)消費稅的公告》外，通過整治行動，打擊成品油的走私、偷逃稅行為；除此，近日市場傳出的舟山禁止一系列地區(qū)的汽油發(fā)票流轉事件都令各地成品油經營主體守法經營意識得到提高,自律意識明顯增強，有利于共同維護公平公正的市場秩序。
價格堅挺成大概率事件，但下游邊采邊銷亦是主流
如果說，政策面的影響具有短時而突發(fā)的特點，那么回歸供需面將成為市場發(fā)展的主要動向。一直以來，山東地煉為代表的民營企業(yè)成為成品油市場供應的主力軍之一，尤其2015年地煉企業(yè)斬獲“三權”，其發(fā)展可謂邁入質的飛躍。不過，2021年以來，一方面，國家對于進口原油配額使用情況自查工作持續(xù)進行。另一方面，據消息稱，下半年對于民營企業(yè)進口原油配額將大幅度縮減（具體政策未出，卓創(chuàng)資訊將持續(xù)跟蹤）。配合混合芳烴、輕循環(huán)油及稀釋瀝青三種產品為代表的進口產品將納入消費稅征收環(huán)節(jié)內的政策，民營地煉企業(yè)原料問題或愈加突出，屆時成品油產量下降亦成大概率事件。
從需求角度看，汽油剛需雖處相對旺季，但南方雨季到來對柴油剛需形成制約，而成品油出口轉內銷加重貿易商投機需求的觀望情緒。由此，成品油競爭環(huán)境公平化成大勢所趨，以中字頭為代表的主營單位成品油價格高掛意愿將會加強，但下游或難出現(xiàn)大單操作行為，邊銷邊采將成主流。且當所有的市場玩家皆處在同一個相對公平的市場環(huán)境中，通過價格營銷搶占市場依然是主要的營銷手段，這是市場不可避免的局面。
行業(yè)洗牌加速成不爭事實
（1）以中石油、中石化、中海油為代表的主營企業(yè)
煉油方面，三大石油公司以市場需求為導向，堅持產銷一體化協(xié)調，優(yōu)化原油資源配置，優(yōu)化裝置生產運行和產品結構，靈活調整柴汽比。同時，統(tǒng)籌國內外兩個市場，推進價值鏈效益最大化?；し矫妫罨辖Y構調整，不斷降低原料成本，向高端化工和精細化工產品傾斜，推進乙烯、煉化一體化重點項目建設。加快綠色低碳轉型，積極發(fā)展新能源業(yè)務。與此同時，將拓展銷售渠道，開辟量效新增長點。加強市場研判，推進重點區(qū)域擴銷上量。最后，持續(xù)深化改革，完成管網分離改革任務；加快綠色低碳轉型，積極發(fā)展新能源業(yè)務。
（2）一體化大型民營煉化企業(yè)
大型民營煉化企業(yè)“油頭化尾”、煉化一體化趨勢明顯，煉油、化工一體化成為其未來發(fā)展重點。
（3）以山東為代表的獨立煉廠
抱團取暖，部分獨立煉廠進行整合，其余煉廠依托自身的發(fā)展優(yōu)勢，煉化一體化方向發(fā)展，并合理展開終端零售布局。整體看：1、將以地煉行業(yè)轉型升級為目標。比如力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業(yè)煉油產能進行整合轉移；到2025年，將500萬噸及以下地煉企業(yè)的煉油產能分批分步進行整合轉移。2、地煉行業(yè)區(qū)域集中度進一步提高，煉化一體化、規(guī)模集約化程度明顯提升。初步形成全系列高端石化產業(yè)鏈，實現(xiàn)由“一油獨大”向“油化并舉”的轉變。3、地方煉廠將大膽采用科研單位開發(fā)的最新技術。4、發(fā)展化工新材料。5、提高清潔生產的能力。6、推進數(shù)字化，促進煉化產業(yè)優(yōu)化升級。
