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華北區(qū)域低價(jià)明顯
因國(guó)內(nèi)聚丙烯的進(jìn)口依存度相對(duì)較低多維持在15%左右，市場(chǎng)交易多集中在國(guó)內(nèi)為主。然就聚丙烯主要消費(fèi)區(qū)域華東、華北、華南市場(chǎng)價(jià)格來看，雖各區(qū)域價(jià)格趨勢(shì)上表現(xiàn)為明顯的漲跌趨勢(shì)較為一致，但細(xì)分價(jià)格來看，華北區(qū)域拉絲價(jià)格多處于地位，區(qū)域間價(jià)差來看，進(jìn)入2021后華北區(qū)域價(jià)格與其他區(qū)域的價(jià)差逐步拉大，低價(jià)越來越明顯。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年聚丙烯區(qū)域價(jià)差來看以低價(jià)拉絲為例，華北-華東區(qū)域價(jià)差在50-100元/噸，華北-華南區(qū)域價(jià)格在100-300元/噸。但2021年至今，華北區(qū)域與華東以及華南區(qū)域價(jià)差有所擴(kuò)大，華北區(qū)域低價(jià)明顯，分析原因主要有以下幾點(diǎn)。
新增產(chǎn)能沖擊
2019年起國(guó)內(nèi)聚丙烯迎來一輪擴(kuò)能高峰期，包括華北區(qū)域在內(nèi)的聚丙烯主要消費(fèi)區(qū)華東、華南以及東北區(qū)域均有大量產(chǎn)能投放，但相對(duì)比來看，西南以及西北區(qū)域產(chǎn)能投放步伐放緩。
2020年至今，各大區(qū)均有新增產(chǎn)能投放，華東區(qū)域產(chǎn)能投放最多在130萬噸，其次為東北區(qū)域產(chǎn)能投放在155萬噸，再次為華北、華南區(qū)域產(chǎn)能投放在90萬噸，區(qū)域能產(chǎn)能擴(kuò)增，在滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮耐瑫r(shí)，也增加了個(gè)區(qū)域間的貨源流通量。
華北當(dāng)?shù)刎浽簇S富
華北當(dāng)?shù)刎浽炊鄻有悦黠@，各地資源流入華北，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)沖擊力度較大，其中不乏新增裝置的產(chǎn)品。就目前各地聚丙烯供需平衡情況來看，目前國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)區(qū)域來看，除去華東、華南以及華北存在需求缺口外，其他區(qū)域表現(xiàn)為較為明顯的供大于求。而就華北區(qū)域來看，受地理位置影響，目前華北區(qū)域已然成為聚丙烯各企業(yè)貨源的大熔爐。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前華北區(qū)域，聚集多家聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)貨源，除去當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)外，來自東北以及來自西北等地的煤化工企業(yè)因地理位置優(yōu)勢(shì)，紛紛搶占華北市場(chǎng)。目前當(dāng)?shù)匾讶痪奂懔κ?、神華包頭、神華新疆、神華寧煤以及大唐多倫等等西北以及東北地區(qū)企業(yè)的貨源，給予市場(chǎng)沖擊。同時(shí)后期來看，華東產(chǎn)能擴(kuò)增明顯，大量煉化一體化裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能大且產(chǎn)品種類豐富，若借助便利的交通條件，資源北上，將對(duì)華北市場(chǎng)形成更大的沖擊。
粉料企業(yè)聚集
除去其他區(qū)域的粒料裝置擠占市場(chǎng)外，華北受到當(dāng)?shù)胤哿掀髽I(yè)的沖擊力度亦較大。
國(guó)內(nèi)聚丙烯粉料企業(yè)相對(duì)集中，2021年華東區(qū)域粉料聚丙烯產(chǎn)能占比最大在41%左右，其次為主華北區(qū)域占比在39%左右。目前來看，粉料因多為外采丙烯裝置，受原料丙烯的影響較大，而隨著粒料產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)增，粉料已然不是粒料的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但不可否定的是，粉料與粒料仍是存在一定的價(jià)差，在某些下游生產(chǎn)的低端產(chǎn)品中，粉料對(duì)粒料仍有一定的替代性，同時(shí)生產(chǎn)企業(yè)為降低生產(chǎn)成本會(huì)摻雜粉料生產(chǎn)，再者，在下游改性領(lǐng)域因塑料添加劑的融合問題，部分廠家偏向于使用粉料，綜合來看，相對(duì)低價(jià)的粉料仍對(duì)市場(chǎng)存在沖擊，進(jìn)一步?jīng)_擊華北區(qū)域供應(yīng)端，變相領(lǐng)當(dāng)?shù)貎r(jià)格承壓。
綜合來看，華北當(dāng)?shù)毓?yīng)多樣化明顯，在本區(qū)域產(chǎn)能不斷擴(kuò)增的背景下，西北、華北區(qū)域貨源流入，粉料資源擠占市場(chǎng)，且華東區(qū)域貨源存在涌入風(fēng)險(xiǎn)，腹背夾擊市場(chǎng)低價(jià)為主。后期來看，隨著全國(guó)性的產(chǎn)能投放的不斷沖擊，各大區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈，為搶占市場(chǎng)不乏有更多低價(jià)貨源出現(xiàn)，華北區(qū)域來看處于國(guó)內(nèi)低價(jià)的現(xiàn)狀或不能得到緩解，但區(qū)域內(nèi)的價(jià)差來看有望縮減，而這對(duì)于華北當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)企業(yè)而言是挑戰(zhàn)亦是機(jī)遇。
