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專(zhuān)家表示，原材料價(jià)格大幅上漲，可能給產(chǎn)業(yè)鏈下游帶來(lái)洗牌，成本轉(zhuǎn)移能力較強(qiáng)的行業(yè)龍頭將占據(jù)有利位置，占據(jù)更大市場(chǎng)份額。
企業(yè)集體提價(jià)
近期，多種原材料價(jià)格上漲。
進(jìn)入2月，有機(jī)硅DMC價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)步上漲。生意社數(shù)據(jù)顯示，1月末，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅DMC市場(chǎng)行情穩(wěn)中向上，廠商預(yù)接訂單較多。2月3日均價(jià)為21433元/噸，較1月末均價(jià)上調(diào)367元/噸，漲幅1.74%。
有色金屬方面，據(jù)SMM數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月8日，電解銅均價(jià)為58915元/噸，較2020年初以來(lái)的低位上漲60.79%；鋁均價(jià)為15600元/噸，較2020年初以來(lái)的低位上漲39.04%。
從二級(jí)市場(chǎng)看，2月8日有機(jī)硅板塊走強(qiáng)，收盤(pán)漲幅3.54%，16只個(gè)股均有上漲，興發(fā)集團(tuán)、魯西化工漲停，新安股份、三友化工、合盛硅業(yè)、回天新材漲幅均超5%；基本金屬板塊收盤(pán)漲幅為2.35%，27只個(gè)股收漲，云鋁股份、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、南山鋁業(yè)、江西銅業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)漲幅超5%。
上游原材料漲價(jià)，帶動(dòng)下游相關(guān)行業(yè)集體提價(jià)。家電行業(yè)方面，自去年12月以來(lái)，美的、格力、奧克斯、海信、TCL等知名家電品牌紛紛發(fā)出漲價(jià)通知單，上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。業(yè)內(nèi)人士表示，家電行業(yè)對(duì)銅、鋁、鋼材、塑料等原材料需求量大，原材料成本占比高。原材料價(jià)格上漲，家電企業(yè)面臨壓力。
輪胎行業(yè)方面，受橡膠、炭黑等上游原材料漲價(jià)影響，玲瓏輪胎、正新輪胎、三角輪胎等公司先后宣布從2021年1月1日起上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，漲價(jià)幅度在2%-5%之間。
此外，面板價(jià)格從2020年5月開(kāi)始持續(xù)上漲。據(jù)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2月上旬面板價(jià)格維持上漲。其中，55寸電視面板價(jià)格上漲4美元/片，漲幅為2%，27寸顯示器面板、14寸筆記本電腦面板平均漲幅分別為0.8%、1.8%。
緩解成本壓力
為緩解原材料漲價(jià)帶來(lái)的壓力，上市公司紛紛“出招”應(yīng)對(duì)，包括調(diào)整采購(gòu)策略、加大庫(kù)存儲(chǔ)備、開(kāi)展套期保值、加強(qiáng)與供應(yīng)商合作等。
2月8日，格力電器在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司對(duì)大宗原材料會(huì)做適量庫(kù)存儲(chǔ)備。同時(shí)，結(jié)合自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力，運(yùn)用集中采購(gòu)、銅鋁等物資套期保值等方式，對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
生產(chǎn)磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的派能科技表示，磷酸鐵鋰等原材料價(jià)格上漲，對(duì)磷酸鐵鋰電池相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)成本會(huì)產(chǎn)生一定影響。公司正在積極化解原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，但仍不能完全排除由相關(guān)原材料供需結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致供應(yīng)緊張或者價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，進(jìn)而對(duì)成本和盈利能力帶來(lái)不利影響的可能性。公司將在強(qiáng)化各項(xiàng)采購(gòu)成本管控、與戰(zhàn)略供應(yīng)商加強(qiáng)合作等方面繼續(xù)努力。
膠粘劑和新材料生產(chǎn)商回天新材表示，原材料(有機(jī)硅)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司成本控制有一定影響。公司積極采取措施應(yīng)對(duì)，如加強(qiáng)與供應(yīng)商戰(zhàn)略合作，實(shí)行重點(diǎn)原材料集中統(tǒng)籌采購(gòu)、個(gè)性原材料地方采購(gòu)相結(jié)合，根據(jù)價(jià)格波動(dòng)情況準(zhǔn)確把握市場(chǎng)趨勢(shì)，適度戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，調(diào)整采購(gòu)周期，規(guī)范采購(gòu)計(jì)劃管理等，有效降低相關(guān)影響。
面板龍頭京東方A表示，公司與全球數(shù)千家供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并積極推動(dòng)原材料的本地化、國(guó)產(chǎn)化，以降低原材料成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。
生產(chǎn)中小尺寸液晶顯示模組的同興達(dá)表示，公司是顯示模組行業(yè)頭部梯隊(duì)企業(yè)，具有規(guī)模化的消化與供給能力。
下游行業(yè)或洗牌
生意社碳酸鋰分析師認(rèn)為，春節(jié)假期臨近，下游采購(gòu)基本處于停滯狀態(tài)，市場(chǎng)整體趨于平穩(wěn)。預(yù)計(jì)春節(jié)假期后市場(chǎng)開(kāi)工率提高，需求相對(duì)集中，價(jià)格仍有上探可能。
有機(jī)硅行業(yè)人士表示，部分有機(jī)硅DMC廠家限量接單，節(jié)后繼續(xù)看漲。
中大期貨副總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家景川向中國(guó)證券報(bào)記者表示，近期一些原材料產(chǎn)品價(jià)格上漲，主要受宏觀因素和行業(yè)因素兩方面推動(dòng)。隨著疫苗的推廣，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景較樂(lè)觀。同時(shí)，海外消費(fèi)需求恢復(fù)，帶來(lái)各種原材料需求提升。而新能源領(lǐng)域包括光伏、電動(dòng)汽車(chē)下一步有望迎來(lái)大幅投資，相關(guān)原材料的需求將長(zhǎng)期看好，對(duì)磷酸鐵鋰、銅鋁、有機(jī)硅等原材料價(jià)格有較強(qiáng)支撐。“原材料漲價(jià)，給上游公司帶來(lái)利潤(rùn)提升，下游公司則面臨成本上升，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈下游洗牌，綜合成本相對(duì)較低、成本轉(zhuǎn)移能力較強(qiáng)的行業(yè)龍頭公司有望占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。”景川表示。
