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該項(xiàng)目注冊(cè)儲(chǔ)架總額81億元，首期36億元于2019年12月25日發(fā)行，本期系81億儲(chǔ)架規(guī)模下的第二期，發(fā)行規(guī)模45億，產(chǎn)品期限3年，優(yōu)先級(jí)評(píng)級(jí)AAA，優(yōu)先級(jí)發(fā)行利率4.5%，本次發(fā)行標(biāo)志著集團(tuán)公司首單結(jié)構(gòu)調(diào)整型資產(chǎn)證券化儲(chǔ)架項(xiàng)目圓滿收官。本次交易結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新型設(shè)計(jì)獲得了眾多投資人的青睞，在年末債券市場(chǎng)資金緊張的情況下，實(shí)現(xiàn)高額認(rèn)購(gòu)（認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.9），為同期同行業(yè)同類型單筆發(fā)行規(guī)模最大、票面利率最低、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高的產(chǎn)品，顯示了資本市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)化學(xué)的高度認(rèn)可。本項(xiàng)目由中國(guó)化學(xué)主導(dǎo)發(fā)起，光大證券擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人，興業(yè)銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
此次結(jié)構(gòu)調(diào)整型資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的成功落地，是中國(guó)化學(xué)對(duì)“降杠桿、減負(fù)債、控風(fēng)險(xiǎn)”的積極響應(yīng)，也是中國(guó)化學(xué)實(shí)踐金融創(chuàng)新的重大突破。
