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數(shù)據(jù)顯示，以今年4月份最低價(jià)為基準(zhǔn)，D4由1.8萬元上漲至目前的3.05萬元，漲幅70%；DMC價(jià)格從1.48萬元上漲至目前的2.44萬元，漲幅65%；107硅橡膠價(jià)格從1.6萬元上漲至目前的2.5萬元，漲幅56%；硅油從1.88萬元上漲至目前的3.03萬元，漲幅61%。
對(duì)于有機(jī)硅市場后期走勢，安信證券研報(bào)指出，前期由于國內(nèi)發(fā)生安全事故裝置停產(chǎn)、海外巨頭產(chǎn)能退出以及下游需求旺季帶動(dòng)，當(dāng)前我國有機(jī)硅行業(yè)處于庫存低位。未來在半導(dǎo)體、5G、光伏、新能源汽車等下游需求自然增長、補(bǔ)庫和順周期需求恢復(fù)以及海外需求增加并且訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的帶動(dòng)下，我國有機(jī)硅行業(yè)將面臨供需兩旺格局，短期漲勢不改，預(yù)計(jì)有機(jī)硅價(jià)格將重回3萬元。
市場觸底反彈
近幾年，在經(jīng)歷上一輪國內(nèi)供給側(cè)改革后，有機(jī)硅行業(yè)落后產(chǎn)能逐步出清，競爭格局趨于穩(wěn)定，現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)僅10家。目前，行業(yè)前五大生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比約69%。2019年，全球有機(jī)硅產(chǎn)量472萬噸，折DMC約236萬噸;消費(fèi)量為496萬噸，折DMC約248萬噸。其中，我國有機(jī)硅DMC產(chǎn)量115.7萬噸，表觀消費(fèi)量107萬噸。
進(jìn)入第三季度，很多原材料產(chǎn)品出現(xiàn)報(bào)復(fù)性上漲，10月國慶節(jié)過后國內(nèi)有機(jī)硅DMC市場也開始穩(wěn)步上行。下游需求良好，采購正常，上下游傳導(dǎo)順暢，行情一片向好，生產(chǎn)企業(yè)開工率大幅上調(diào)。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，9、10月國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)開工率分別為98.5%、94.1%，處于高負(fù)荷運(yùn)行中。
10月下旬開始，單體廠單次漲價(jià)均在500元左右。10月26日陶氏發(fā)布漲價(jià)通知，10月1日后訂貨未付款的訂單均按最新漲價(jià)后的價(jià)格結(jié)算，各類產(chǎn)品調(diào)漲6%~10%，推動(dòng)市場價(jià)格持續(xù)上漲。
進(jìn)入11月，有機(jī)硅DMC市場居高不下的走勢使工廠惜售情緒濃厚，封盤不報(bào)。受此影響，下游湖北通城高新材料有限公司、山東雷凌新材料有限公司、河南硅基新材料有限公司等許多企業(yè)都上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格。
供應(yīng)預(yù)期減少
11月9日，浙江中天東方氟硅材料有限公司露天桶裝高沸物發(fā)生火災(zāi)停工，涉事企業(yè)具備12萬噸/年有機(jī)硅單體裝置產(chǎn)能。受此影響，當(dāng)周有機(jī)硅價(jià)格環(huán)比大漲逾5%。有機(jī)硅概念股新安股份、合盛硅業(yè)等股票直接漲停。
11月11日，浙江省應(yīng)急管理廳組織召開全省防范危化品生產(chǎn)安全事故視頻會(huì)議，通報(bào)11月9日衢州化工企業(yè)火災(zāi)事故基本情況，并將對(duì)涉及有機(jī)硅企業(yè)排查整治，預(yù)計(jì)有機(jī)硅供應(yīng)將進(jìn)一步縮減。
中金公司化工分析師李璇認(rèn)為，前期有機(jī)硅下游硅膠制品及紡織助劑需求旺盛，疊加擔(dān)憂海外疫情擴(kuò)散，許多訂單轉(zhuǎn)移國內(nèi)。在行業(yè)庫存持續(xù)去化，而下游備貨意愿較強(qiáng)的情況下，火災(zāi)事故無疑進(jìn)一步加劇供需緊張關(guān)系，短期有機(jī)硅價(jià)格有望繼續(xù)上漲。
國外產(chǎn)能退出
由于海外企業(yè)生產(chǎn)有機(jī)硅成本較高，且屬于?；罚陙韲猱a(chǎn)能陸續(xù)退出。據(jù)SAGSI統(tǒng)計(jì)，繼德國和泰國的有機(jī)硅產(chǎn)能陸續(xù)退出后，龍頭企業(yè)邁圖計(jì)劃關(guān)閉位于紐約沃特福德的有機(jī)硅產(chǎn)能，折DMC約11萬噸/年，占2019年全球有機(jī)硅產(chǎn)能的4.31%。退出后邁圖有機(jī)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比重將從2000年的20%左右降至3%左右。
在關(guān)閉有機(jī)硅產(chǎn)能的同時(shí)，邁圖還將斥資1500萬美元在沃特福德擴(kuò)大電子用硅樹脂的生產(chǎn)。作為有機(jī)硅的主要下游產(chǎn)品之一，硅樹脂產(chǎn)能的擴(kuò)張將形成未來有機(jī)硅的需求增量。當(dāng)前美國需進(jìn)口約15%的有機(jī)硅進(jìn)行下游產(chǎn)品生產(chǎn)，邁圖有機(jī)硅產(chǎn)能的減少疊加下游產(chǎn)品產(chǎn)能的增加將使這一比重進(jìn)一步提升，海外市場供不應(yīng)求的狀態(tài)將進(jìn)一步加劇。
卓創(chuàng)資訊氟硅化工分析師許雁濱認(rèn)為，國外有機(jī)硅市場供應(yīng)緊張，而國內(nèi)中天事故后有些企業(yè)裝置負(fù)荷下降，供需矛盾加劇，預(yù)計(jì)短期有機(jī)硅價(jià)格仍將上漲。
不過長期而言，國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能將不斷釋放，如合盛硅業(yè)在石河子投資建設(shè)的40萬噸/年有機(jī)硅單體項(xiàng)目基本竣工，預(yù)計(jì)年底投產(chǎn);新安股份全資子公司鎮(zhèn)江江南化工有限公司第二期15萬噸/年有機(jī)硅單體項(xiàng)目近日達(dá)產(chǎn)，公司產(chǎn)能將提升至49萬噸萬噸/年。此外，2021年我國有機(jī)硅單體計(jì)劃新增產(chǎn)能約90萬噸/年。隨著這些新產(chǎn)能投放，將壓制有機(jī)硅市場走高。
