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      剛需增量 聚合MDI市場(chǎng)上漲概率較大

      A-A+日期:2020-09-04來(lái)源:金聯(lián)創(chuàng)    

          近月聚氨酯產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼,環(huán)丙、聚醚、聚合MDI、TDI輪番充當(dāng)聚氨酯中的主角。先是環(huán)丙、聚醚價(jià)格齊飛,隨后MDI開(kāi)啟暴漲模式,緊接著TDI也不甘示弱,國(guó)外裝置不可抗力相繼發(fā)生,TDI也開(kāi)始窮追不舍的上漲。昨日最佳非TDI莫屬,而聚合MDI卻黯然失色。因需求表現(xiàn)一般,部分業(yè)者對(duì)后市看漲謹(jǐn)慎,究竟聚合MDI市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高,還是上漲乏力?金聯(lián)創(chuàng)預(yù)計(jì),短時(shí)內(nèi)聚合MDI的“下蹲“只為后期“跳的”更高。


      從第三季度開(kāi)始,國(guó)內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)區(qū)間震蕩,看似波瀾不驚的市場(chǎng),實(shí)則已經(jīng)暗潮涌動(dòng)。從7月24日-7月底,短短7天市場(chǎng),華東聚合MDI市場(chǎng)上海貨上漲1600元/噸,漲幅達(dá)到14.04%。8月工廠(chǎng)掛牌相繼上調(diào)且收窄對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng),7月、8月歐美裝置相繼發(fā)生不可抗力,令供方挺市態(tài)度更加強(qiáng)硬,市場(chǎng)價(jià)格寬幅拉漲。8月全月華東上海貨價(jià)格上調(diào)2700元/噸,漲幅高達(dá)20.77%。雖八月市場(chǎng)漲幅較大,但8月分銷(xiāo)市場(chǎng)成交情況卻不盡人意。工廠(chǎng)挺市態(tài)度強(qiáng)硬,對(duì)市場(chǎng)放量較少,韓國(guó)貨新貨成本升高,成本壓力下,市場(chǎng)價(jià)格上移。8月在工廠(chǎng)的合力挺市與高結(jié)算的政策下,分銷(xiāo)商操盤(pán)稍有不慎就面臨虧損。工廠(chǎng)為何如此控盤(pán)?是需求回升?還是利潤(rùn)驅(qū)使?隨著7月數(shù)據(jù)公布,一切疑惑逐一解開(kāi)。

      冰冷數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異,上漲存底氣

      2019年冰冷領(lǐng)域在聚合MDI下游占比中約占42%,其需求好壞對(duì)聚合MDI走勢(shì)形成一定影響。今年疫情給冰冷領(lǐng)域出口帶來(lái)機(jī)遇,在政府復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策導(dǎo)向下,國(guó)內(nèi)冰冷開(kāi)工率提升。而國(guó)際疫情反復(fù),國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)徹底恢復(fù)正常不切實(shí)際。在運(yùn)輸逐漸恢復(fù)及生鮮需求增加情況下,食物儲(chǔ)存需求回升,從而導(dǎo)致國(guó)外加大對(duì)中國(guó)冰冷的需求,帶動(dòng)冰冷領(lǐng)域?qū)酆螹DI的需求增加。由產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù)顯示,從4月開(kāi)始冰箱、冷柜產(chǎn)量逐步恢復(fù)并在后期呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng),歷年6、7月為冰箱、冷柜的淡季,但今年冰箱、冷柜需求表現(xiàn)搶眼,7月冰箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)50.25%,冷柜產(chǎn)量同比增長(zhǎng)24.88%。金聯(lián)創(chuàng)采訪(fǎng)某冰箱廠(chǎng)商表示,目前冰箱訂單已經(jīng)排滿(mǎn)至第四季度,冰箱、冷柜將直接跨過(guò)淡季,迎來(lái)下一波增長(zhǎng)。

      眾所周知,近年隨著國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張,出口量逐年增多。由金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)估算,2019年出口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的3-4成。今年4-5月為控制及防治疫情,多個(gè)國(guó)家封國(guó),導(dǎo)致國(guó)內(nèi)聚合MDI出現(xiàn)出口小于進(jìn)口現(xiàn)象。在疫情之下,進(jìn)出口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的非常態(tài)化,令市場(chǎng)信心受挫明顯。從7月海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看,我國(guó)出口聚合MDI52997噸,出口量較上月增加78.48%,較去年同期減少15.25%。除印度地區(qū)恢復(fù)緩慢以外,其余地區(qū)需求均有所提升。這意味著出口已經(jīng)逐步恢復(fù),令市場(chǎng)重拾信心。

      歐美需求啟動(dòng),為后市上漲奠定基礎(chǔ)

      8月底勞拉颶風(fēng)過(guò)境,美國(guó)路易斯安那州及德克沙斯州受災(zāi)嚴(yán)重,多個(gè)MDI供應(yīng)商宣布因不可抗力因素停車(chē),部分地區(qū)房屋倒塌,災(zāi)后重建迫在眉睫。雖美國(guó)地區(qū)擁有本土產(chǎn)能,但供應(yīng)已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)?shù)匦枨?,需從其他?guó)家采購(gòu)。勞拉颶風(fēng)過(guò)境期間,陶氏原料裝置及科思創(chuàng)MDI裝置對(duì)外宣布不可抗力停車(chē),加劇了供應(yīng)緊張局面。據(jù)相關(guān)新聞報(bào)道,隨著疫情的常態(tài)化,全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體逐步恢復(fù),歐美建筑領(lǐng)域PMI指數(shù)回升,歐洲需求旺季將至,前期受疫情壓制的需求,或?qū)⒓斜l(fā)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),歐洲聚合MDI供應(yīng)缺口20%附近,同時(shí)對(duì)中東地區(qū)的供應(yīng)已經(jīng)降至較低水平,而中東地區(qū)的進(jìn)口聚合MDI主要來(lái)源于亞洲及歐洲。
       

        綜合來(lái)看,在出口增加、冰冷需求強(qiáng)勁、歐美需求復(fù)蘇情況下,為國(guó)內(nèi)聚合MDI后市上漲創(chuàng)造條件。目前國(guó)內(nèi)剛需回升緩慢,但我們預(yù)計(jì)在庫(kù)存消化后,剛需有望增量,預(yù)計(jì),9月聚合MDI市場(chǎng)上漲概率較大,有望創(chuàng)年內(nèi)新高。

       

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