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在經(jīng)過(guò)上半年的持續(xù)走跌后，三季度國(guó)內(nèi)苯胺市場(chǎng)仍舊掙扎在最低點(diǎn)，目前華東地區(qū)報(bào)價(jià)在4400元/噸附近，較年初下跌34%。
在筆者看來(lái)，除了新冠肺炎疫情對(duì)大環(huán)境的利空影響外，供應(yīng)過(guò)剩也是苯胺市場(chǎng)沉淪至今的一個(gè)重要原因。目前苯胺行業(yè)處于整合期，隨著新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，供應(yīng)過(guò)剩的局面將進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加白熱化。
從供應(yīng)來(lái)看，苯胺行業(yè)發(fā)展較為成熟，近年來(lái)新增產(chǎn)能有限。據(jù)化工在線統(tǒng)計(jì)，截至目前，我國(guó)苯胺總產(chǎn)能約340萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)能的44%。由于苯胺在生產(chǎn)和使用過(guò)程中存在嚴(yán)重污染，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視以及行業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)加劇，近幾年有不少裝置退出市場(chǎng)，總產(chǎn)能減少近10%。
具體來(lái)看，2017年吉林康乃爾18萬(wàn)噸/裝置改建烯烴;2018年山東章丘日月和山東?；b置拆除;2019年受響水爆炸事故影響，泰興新浦化學(xué)10萬(wàn)噸/年裝置永久關(guān)停。在國(guó)際市場(chǎng)，2020年科慕在美國(guó)的一家工廠也因虧損而關(guān)閉。
但隨著下游MDI行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)幾年苯胺產(chǎn)能有望再次增長(zhǎng)。據(jù)了解，山東金嶺在江蘇新建一套10萬(wàn)噸/年苯胺裝置，計(jì)劃今年投產(chǎn)，但受疫情影響該項(xiàng)目或有延期可能。除此以外，萬(wàn)華化學(xué)分別在福建和山東新上數(shù)套苯胺裝置，總產(chǎn)能達(dá)到90萬(wàn)噸/年，計(jì)劃未來(lái)2~3年內(nèi)投入運(yùn)營(yíng)。萬(wàn)華化學(xué)的新增苯胺產(chǎn)能高于自身配套的MDI需求，一旦裝置建成，苯胺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步白熱化。
從需求來(lái)看，苯胺除了用于生產(chǎn)MDI之外，還能用于橡膠助劑、染料、醫(yī)藥和農(nóng)化領(lǐng)域。在橡膠助劑方面，盡管我國(guó)是全球最大的橡膠助劑生產(chǎn)國(guó)，但隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)及輪胎增速放緩，部分中小型助劑企業(yè)開(kāi)工率降低，對(duì)苯胺的需求難有更大提升。
在染料領(lǐng)域，苯胺很難徹底從織物上清理，同時(shí)排放過(guò)程中也對(duì)水質(zhì)產(chǎn)生污染。近年來(lái)，不少服裝品牌將苯胺列入限制物質(zhì)清單?？上攵?，隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保健康要求的提升，苯胺在印染方面的使用將受到一定限制。
總體來(lái)看，苯胺在其他下游的應(yīng)用存在一定局限性，未來(lái)仍舊主要依賴(lài)于MDI行業(yè)的支撐。MDI由于多配套有苯胺裝置，外采有限，因此對(duì)苯胺行情影響不大，但卻是推動(dòng)苯胺行業(yè)發(fā)展的最主要?jiǎng)恿Α?br data-filtered="filtered" />
從進(jìn)出口來(lái)看，近兩年我國(guó)苯胺出口量較為穩(wěn)定，每年維持在20萬(wàn)噸左右，約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的7%~10%。但2019年受中美貿(mào)易摩擦影響，美國(guó)市場(chǎng)份額驟降，導(dǎo)致苯胺年出口量下降7.8%。2020年上半年苯胺出口總計(jì)7.3萬(wàn)噸，較2019年同期減少35.6%，其中二季度降幅尤其明顯。
除了疫情的影響之外，2020年6月印度對(duì)中國(guó)的苯胺征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，導(dǎo)致對(duì)印度出口量大幅下降，這也是上半年苯胺出口下降的主要原因。盡管從今年3月起，苯胺出口退稅從10%提升至13%，對(duì)苯胺出口形成利好，有利于緩解國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力，但是外圍因素變化太多，前景難以保證。
綜合來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)苯胺新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的局面將進(jìn)一步惡化，屆時(shí)沒(méi)有形成完整下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)如果還未找到出路的話(huà)，被淘汰出局將不可避免。此外，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，苯胺和下游MDI行業(yè)或?qū)⑿纬筛訅艛嗟氖袌?chǎng)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)未必是幸事。
