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      需求逐步釋放 多晶硅有望迎來供需反轉(zhuǎn)

      A-A+日期:2020-08-13來源:上海證券報    

              經(jīng)歷長達(dá)近半年的降價后,隨著需求提升及供應(yīng)趨緊,近期多晶硅市場價格呈上揚(yáng)勢頭。復(fù)投料、單晶致密料、菜花料、多晶免洗料等的價格都有不同程度上漲。據(jù)生意社監(jiān)測,8月12日,多晶硅太陽能級一級料國內(nèi)市場報價達(dá)58666.67元/噸,與7月10日的44833.33元/噸相比,漲幅達(dá)30.86%。


      供應(yīng)趨緊是多晶硅價格上漲的原因之一。8月以來,國內(nèi)不少多晶硅裝置處在檢修期,截至8月6日,在檢修期的多晶硅廠家有4家,尤其是新疆地區(qū)出現(xiàn)集中檢修和維護(hù),國內(nèi)供應(yīng)量較正常水平下降15%至20%。進(jìn)口貨源方面,進(jìn)口硅料受海外供應(yīng)較少及美元貶值影響,價格漲幅明顯,較上月同期漲約5000元/噸。

      此輪多晶硅價格持續(xù)上漲的另一個原因是需求增加。下半年光伏需求逐步釋放,高品質(zhì)硅料需求提升,多晶硅有望迎來供需反轉(zhuǎn)。

      具備成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)或迎量利齊升的高增長。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,受益于新疆、內(nèi)蒙古、四川等地的低電價,多晶硅的主要生產(chǎn)成本——電力成本大幅下降;龍頭企業(yè)設(shè)備制造和生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化,成本管控能力不斷提升,隨著多晶硅價格持續(xù)回升,具備成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益。

      作為多晶硅龍頭企業(yè),通威股份上半年產(chǎn)能利用率達(dá)116%,單晶料占比達(dá)90.86%,平均生產(chǎn)成本3.95萬元/噸,其中新產(chǎn)能平均生產(chǎn)成本3.65萬元/噸,成本優(yōu)勢顯著。當(dāng)前,公司月產(chǎn)量超8000噸,單晶料占比達(dá)95%以上。公司樂山2期與保山1期合計8萬噸產(chǎn)能預(yù)計于2021年投產(chǎn)。財通證券認(rèn)為,公司憑借成本和產(chǎn)能優(yōu)勢,深度受益本次多晶硅漲價周期,業(yè)績彈性較大。

      8月7日,特變電工在投資者互動平臺上表示:“公司建有具備規(guī)模優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的近8萬噸多晶硅先進(jìn)產(chǎn)能,如后期多晶硅價格上漲,將有利于公司多晶硅業(yè)務(wù)盈利水平的提升,對公司業(yè)績將有一定貢獻(xiàn)。”

      對于未來多晶硅價格走勢,一家組件生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前國內(nèi)硅片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)較快、光伏終端需求向好,供給端硅料產(chǎn)能短期擴(kuò)張有限,預(yù)計多晶硅價格仍有向上彈性空間。華西證券認(rèn)為,今年下半年光伏行業(yè)裝機(jī)需求逐季遞增,硅料、高效電池片、玻璃等環(huán)節(jié)供應(yīng)緊張有望支撐提價且增厚利潤空間,預(yù)計一線供應(yīng)商將顯著受益。

      多晶硅漲價對下游廠家影響大嗎?記者在采訪中發(fā)現(xiàn),多晶硅價格上漲,已傳導(dǎo)至下游企業(yè),多家組件生產(chǎn)企業(yè)表示,已通過調(diào)價消化硅料上漲壓力。

      8月12日,隆基股份官網(wǎng)再次調(diào)整硅片價格,明確硅料價格每變動3元/公斤,對應(yīng)硅片價格調(diào)整0.05元/片。
       

      “作為光伏產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè),公司覆蓋硅片-電池-組件環(huán)節(jié),較單一組件生產(chǎn)企業(yè)具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。”8月10日,晶澳科技一位負(fù)責(zé)人介紹,“公司硅片和電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)消化一部分漲價壓力。同時,銷售團(tuán)隊及時調(diào)整銷售策略,積極與客戶及渠道溝通協(xié)商,盡可能減小硅料漲價對終端客戶的影響。此外,公司組件銷售價格將結(jié)合生產(chǎn)成本和供需關(guān)系變化作出相應(yīng)調(diào)整。”

       

       

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