疫情之下,聚合MDI產(chǎn)量縮減明顯
由數(shù)據(jù)估算,2020年上半年我國(guó)聚合MDI產(chǎn)量為61萬噸附近,2019年同期產(chǎn)量82萬噸,環(huán)比減少11萬噸,降幅為25.19%。除今年1月產(chǎn)量與去年同期基本持平以外,2月國(guó)內(nèi)因爆發(fā)新冠疫情,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)幾乎停擺,MDI企業(yè)下調(diào)裝置負(fù)荷積極應(yīng)對(duì)疫情帶來的負(fù)面影響,3月在國(guó)家復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策引導(dǎo)下,MDI裝置負(fù)荷有所提升,但依舊幅度較小。3月中下旬疫情開始向全球蔓延,歐洲、美國(guó)、印度多個(gè)國(guó)家開始陸續(xù)封國(guó),聚合MDI出口問題逐步顯現(xiàn),4月MDI企業(yè)再次下調(diào)開工負(fù)荷,產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)低點(diǎn)。5月隨著國(guó)際疫情的常態(tài)化以及國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的扶持,MDI產(chǎn)量開始升高,直到6月聚合MDI產(chǎn)量逐步恢復(fù)去年同期水平。
上半年聚合MDI進(jìn)口數(shù)據(jù)激增,4-5月韓國(guó)進(jìn)口表現(xiàn)亮眼
由海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年1-6月聚合MDI進(jìn)口量約為17.55萬噸,去年同期進(jìn)口聚合MDI15.77萬噸,同比去年增加1.77萬噸,增幅為11.24%。今年4-5月進(jìn)口聚合MDI量較去年同期大幅升高,主要是因?yàn)樯习肽耆鸢惭b置停車,導(dǎo)致日本進(jìn)口減少,同時(shí)4-5月韓國(guó)進(jìn)口國(guó)內(nèi)數(shù)量激增所致。
由上半年的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,我國(guó)聚合MDI進(jìn)口量主要來源于沙特、韓國(guó)、日本三個(gè)國(guó)家。2020年上半年,我國(guó)聚合MDI進(jìn)口沙特陶氏貨總量為6.65萬噸,去年同期進(jìn)口量為6.98萬噸,比去年同期減少0.33萬噸,降幅為4.66%。進(jìn)口日本量4.52萬噸,去年同期進(jìn)口量為5.35萬噸,比去年同期減少0.83萬噸,降幅為15.47%,因瑞安裝置于2月初停車,進(jìn)口聚合MDI母液數(shù)量減少,是上半年進(jìn)口日本貨減少的主要原因。今年上半年韓國(guó)聚合MDI進(jìn)口量為5.24萬噸,去年同期進(jìn)口量為2.46萬噸,比去年增加2.78萬噸,增幅為113.43%。除3月中國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口量少以外,4-5月從韓國(guó)進(jìn)口量急速升高,進(jìn)口量均達(dá)1萬噸以上,觀往年數(shù)據(jù),一般中國(guó)進(jìn)口韓國(guó)數(shù)量多數(shù)時(shí)間在3000-4000噸附近。造成今年4-6月韓國(guó)進(jìn)口量大幅升高的主要原因?yàn)椋?月疫情轉(zhuǎn)移至海外,多國(guó)多采取封國(guó)政策,而正值此時(shí),因東南亞及印度封國(guó)較多,且國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇,國(guó)內(nèi)MDI企業(yè)為穩(wěn)定市場(chǎng)而收窄供應(yīng),韓國(guó)暫時(shí)將出口方向轉(zhuǎn)移至中國(guó),給予中國(guó)進(jìn)口韓國(guó)貨創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件,于此同時(shí),因韓國(guó)碼頭庫(kù)存高位,新增訂單能迅速發(fā)貨,導(dǎo)致中韓之間交貨期限較前期明顯縮短。
國(guó)際疫情下,出口受創(chuàng)嚴(yán)重
由海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年聚合MDI出口量為26.68萬噸,去年同期出口量為31.36萬噸,比去年減少4.68萬噸,降幅為17.54%。1-2月我國(guó)聚合MDI出口量基本持平,3月出口量較去年同期大增,其主要原因是國(guó)內(nèi)疫情有所好轉(zhuǎn),工廠提前布局,加大出貨量,導(dǎo)致3月出口量激增。隨后伴隨著海外疫情爆發(fā),4-6月聚合MDI出口量較去年同期大幅縮減。2020年1-6月我國(guó)聚合MDI去往量最多的是美國(guó),去往其他國(guó)家的量相對(duì)較均衡,但多以東南亞及印度地區(qū)為主。
由上半年的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,我國(guó)聚合MDI主要出口國(guó)排名前三的國(guó)家為美國(guó)、越南、印度。其中出口至越南與美國(guó)的數(shù)量較去年同期水平升高,出口印度的數(shù)量較去年同期水平降低。2020年上半年出口美國(guó)數(shù)量6.40萬噸,去年同期出口量為5.88萬噸,同比增加0.52萬噸,增幅為8.86%;出口至越南量為2.14萬噸,去年同期出口量為1.80萬噸,同比增加0.34萬噸,增幅為18.62%;出口至印度量為2.13萬噸,去年同期出口量為2.40萬噸,降幅為0.27萬噸,降幅為11.11%。1-3月中國(guó)出口印度數(shù)量比去年同期增加,從4-6月開始,伴隨著印度的封國(guó)政策以及中印地緣性沖突,導(dǎo)致中國(guó)對(duì)印聚合MDI輸出量大幅縮減。
產(chǎn)量、出口雙降,表觀需求縮減
由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)估算,2020年聚合MDI國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求約為52萬噸,去年同期表觀消費(fèi)量為66萬噸,比去年同期減少14萬噸,跌幅為21.21%。今年上半年受疫情、地緣沖突及中美貿(mào)易摩擦影響,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢,聚合MDI產(chǎn)量及出口量雙降,導(dǎo)致上半年內(nèi)需縮減。
下半年預(yù)測(cè)
下半年來看,隨著國(guó)際疫情的常態(tài)化,各國(guó)政府勵(lì)志提振市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),需求有望逐步好轉(zhuǎn),同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)將或?qū)⒃谙掳肽晏嵘b置負(fù)荷,全年MDI產(chǎn)量縮減幅度將較上半年有所降低。進(jìn)出口方面,隨著國(guó)外經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇,歐美、東南亞地區(qū)需求將在第三季度有所增加,加之前期德國(guó)科思創(chuàng)MDI不可抗力消息影響,日韓、中東、中國(guó)將加大對(duì)歐美、東南亞市場(chǎng)的輸出,從而導(dǎo)致韓國(guó)減少對(duì)中國(guó)的輸出,下半年中國(guó)進(jìn)口日韓聚合MDI的量將逐步回歸正常。