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目前的“十四五”后期，也是“十五五”規(guī)劃工作的重要節(jié)點(diǎn)。中國(guó)化工信息中心在2024面向東盟石油和化工國(guó)際合作大會(huì)召開(kāi)的前夕，組織了一場(chǎng)關(guān)于石化行業(yè)“十五五”規(guī)劃前瞻及西部陸海新通道新機(jī)遇研討會(huì)，針對(duì)石化行業(yè)在“十五五”期間的發(fā)展挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)思路，以及新材料等話(huà)題進(jìn)行了深入研討。
未來(lái)2～3年是重要窗口調(diào)整期
中國(guó)石油化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)張松臣指出，當(dāng)前，我國(guó)石化行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)：大而不優(yōu)，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩；產(chǎn)研脫節(jié)，創(chuàng)新乏力；“雙碳”目標(biāo)背景下，綠色轉(zhuǎn)型迫在眉睫；需求疲軟，緩慢復(fù)蘇。
人口紅利, 制造業(yè)升級(jí), 服務(wù)需求的釋放及政府對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心將在行業(yè)螺旋式發(fā)展中持續(xù)注入向上的力量。未來(lái)2-3年中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)將面臨在重要的窗口調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：
1.成本競(jìng)爭(zhēng)仍是中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律
2.以“三桶油”為代表的國(guó)有企業(yè)，保障能源及化工基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈安全, 并擇機(jī)向材料及新能源領(lǐng)域布局
3.中國(guó)化工企業(yè)將在全球范圍內(nèi)與歐洲化工企業(yè)進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)
4.大型民營(yíng)企業(yè)發(fā)力海外生產(chǎn)布局, 并建立海外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)
5.碳達(dá)峰和碳中和帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)
張松臣建議，化工企業(yè)可以在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的同時(shí)，把握新的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在"十五五"期間乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前化工周期進(jìn)入爬坡階段，整體向好，但仍要保持韌性。盡管在下行周期中，化工企業(yè)可能會(huì)面臨短期內(nèi)利潤(rùn)下降的壓力，但必須保持對(duì)長(zhǎng)期發(fā)展的投資。研發(fā)、數(shù)字化和低碳發(fā)展等領(lǐng)域的投資尤為重要，這些投資將為企業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力提供關(guān)鍵支持。
盡管在短期內(nèi)削減這些領(lǐng)域的投資可能會(huì)減輕財(cái)務(wù)壓力，但這也可能導(dǎo)致企業(yè)在上行周期到來(lái)時(shí)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)需求。在下行周期中，化工企業(yè)必須緊抓機(jī)遇，積極尋找并利用市場(chǎng)中的潛在機(jī)會(huì)。這包括收購(gòu)低估值企業(yè)、招募優(yōu)秀人才、擴(kuò)張新興市場(chǎng)等。通過(guò)利用市場(chǎng)下行周期中出現(xiàn)的機(jī)會(huì)，化工企業(yè)可以為未來(lái)的發(fā)展奠定更加穩(wěn)固的基礎(chǔ)，并在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得優(yōu)勢(shì)地位。
化工新材料“蜜月式”產(chǎn)業(yè)承接模式將轉(zhuǎn)變
中國(guó)化工信息中心項(xiàng)目總監(jiān)肖書(shū)筠指出，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有高技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴(kuò)大等特點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2027年，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到4萬(wàn)億元，產(chǎn)量約1.4億噸，2022-2027年產(chǎn)值及產(chǎn)量的年均增速分別為4.6%和5.3%。領(lǐng)軍企業(yè)主要集中在美國(guó)、西歐和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，這些企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、構(gòu)建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化品牌塑造、培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才等經(jīng)營(yíng)策略，形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
雖然該行業(yè)發(fā)展重心正逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，但由發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)的格局短期難以改變，中國(guó)在技術(shù)實(shí)力方面整體處于第二梯隊(duì)，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)影響力將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。
中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)正在朝著高端化、差異化邁進(jìn)。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)化工新材料產(chǎn)值將達(dá)到約1.8萬(wàn)億元，產(chǎn)量約4700萬(wàn)噸，2022-2027年產(chǎn)值及產(chǎn)量的年均增速分別為6.5%和7.2%（全球?yàn)?.6%和5.3%），自給率維持80%。當(dāng)前，我國(guó)化工新材料行業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)形成了三個(gè)梯隊(duì)的格局，各個(gè)梯隊(duì)之間有較大的差異性：第一梯隊(duì)：外資企業(yè)和國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)：國(guó)有企業(yè)和頭部民營(yíng)企業(yè)；第三梯隊(duì)：民營(yíng)中小企業(yè)。
肖書(shū)筠表示，未來(lái)全球化工新材料行業(yè)將面臨五大發(fā)展趨勢(shì)：
1．發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)化工新材料的格局短期難以改變，但產(chǎn)業(yè)正逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移
2.大型跨國(guó)材料企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位
3.化工新材料的需求更加多樣化、集成化
4.綠色化和可持續(xù)發(fā)展
5.材料研發(fā)方式和手段發(fā)生深刻變革
而國(guó)內(nèi)外企業(yè)所處不同發(fā)展階段，化工新材料細(xì)分產(chǎn)品繁多，不同材料處于不同的產(chǎn)業(yè)生命周期中，相應(yīng)領(lǐng)域的企業(yè)也面臨著不同的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，企業(yè)需要更好地識(shí)別各化工新材料所處的階段與發(fā)展特征，從而明確自身的打法，深入把握增長(zhǎng)的邏輯和來(lái)源。
隨著中國(guó)化工新材料行業(yè)的快速崛起，與傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家間“蜜月式”的產(chǎn)業(yè)承接模式逐漸向更加復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)與合作并存格局轉(zhuǎn)變，外資企業(yè)在華投資的底層邏輯發(fā)生重構(gòu)。此外，單純以成本要素為核心的化工新材料國(guó)際分工模式已難以為繼，自主安全、多元可控的供應(yīng)鏈成為應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)國(guó)際分工內(nèi)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要方向，這也促進(jìn)了各本土企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與自主突破。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)“十五五”發(fā)展
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委副書(shū)記、副會(huì)長(zhǎng)傅向升指出，創(chuàng)新突破也到了關(guān)鍵時(shí)期，傅向升指出，在由石化大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的過(guò)程中，石化行業(yè)和企業(yè)面向世界石化科技創(chuàng)新前沿，集聚力量組織開(kāi)展原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，在加快實(shí)施具有戰(zhàn)略性全局性前瞻性國(guó)家重大科技項(xiàng)目、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的同時(shí)，以堅(jiān)決打贏(yíng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)為主攻方向，深化和擴(kuò)大國(guó)際科技合作與交流，取得了一批國(guó)際領(lǐng)先的自主創(chuàng)新成果和重大突破。同時(shí)，行業(yè)發(fā)展也處在化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)型過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期。加快能源轉(zhuǎn)型正在成為石化行業(yè)和眾多石化企業(yè)的共識(shí)，石化產(chǎn)業(yè)為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)正處在能源轉(zhuǎn)型的過(guò)渡階段和關(guān)鍵時(shí)期，正在加快向源頭控碳、過(guò)程減碳的綠色低碳轉(zhuǎn)型。要深刻分析并把握世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，正確判斷我們自己所處的發(fā)展階段，明確下一階段發(fā)展的重點(diǎn)和方向，推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)由投資驅(qū)動(dòng)型向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型的轉(zhuǎn)變。
石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院黨委委員、院長(zhǎng)助理白雪松強(qiáng)調(diào)，石化產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。“十五五”期間，石化行業(yè)需要著力完善創(chuàng)新機(jī)制體系，提升整體創(chuàng)新發(fā)展水平。為提升創(chuàng)新能力，需著力科技自立自強(qiáng)，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，構(gòu)建行業(yè)創(chuàng)新體系，推動(dòng)跨領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新。
《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》也提出通過(guò)完善創(chuàng)新機(jī)制、攻克核心技術(shù)、實(shí)施“三品”行動(dòng)等方式提升創(chuàng)新發(fā)展水平，到2025年，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)。
同時(shí)，我國(guó)石化行業(yè)仍需加強(qiáng)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，創(chuàng)新科研管理的體制機(jī)制，建立“揭榜掛帥”的激勵(lì)制度，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)重大技術(shù)攻關(guān)，形成有機(jī)融合的產(chǎn)學(xué)研用體系，推進(jìn)石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
科技創(chuàng)新能力持續(xù)加強(qiáng)。原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，重點(diǎn)突破一批重大關(guān)鍵共性技術(shù)和重大成套裝備，搶占一批科技創(chuàng)新制高點(diǎn)，建成一批國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)，形成轉(zhuǎn)型升級(jí)的新動(dòng)力和新優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)補(bǔ)短板，提高行業(yè)自主技術(shù)創(chuàng)新水平。
開(kāi)展行業(yè)“三品”行動(dòng)。推動(dòng)化肥、涂料、染料、輪胎、氟硅材料等量大面廣的產(chǎn)品提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。支持石化化工生產(chǎn)企業(yè)與紡織、電子信息、機(jī)械裝備等領(lǐng)域用戶(hù)建立研發(fā)早期介入、后期持續(xù)改進(jìn)的合作模式，提供定制化、功能化、專(zhuān)用化的產(chǎn)品和綜合服務(wù)，建立完善電子標(biāo)簽等追溯制度，實(shí)現(xiàn)由銷(xiāo)售單一產(chǎn)品向提供一體化解決方案轉(zhuǎn)型，提升協(xié)同制造效率，拓展消費(fèi)增長(zhǎng)新空間。
