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近日，武漢雙鍵新材料股份有限公司（雙鍵新材）宣布100%收購(gòu)江蘇富琪森有限公司（富琪森）。根據(jù)雙鍵新材的收購(gòu)計(jì)劃，雙鍵新材將向富琪森現(xiàn)有股東發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)富琪森100%的股權(quán)，富琪森資產(chǎn)的交易價(jià)格為9500萬(wàn)元。
根據(jù)交易《審計(jì)報(bào)告》的數(shù)據(jù)，截止2024年5月31日，歸屬于富琪森股東所有者權(quán)益2466萬(wàn)元；根據(jù)《評(píng)估報(bào)告》的結(jié)果，截止2024年5月31日，采用收益法評(píng)估結(jié)論為所有者權(quán)益賬面值2466萬(wàn)元，評(píng)估值9669萬(wàn)元，評(píng)估增值7203萬(wàn)元，增值率292.15%。
本次重組中，雙鍵新材將向富琪森的股東方，包括櫪志信息、恒鼎信息、廣州松尾、乾鼎森投資、程鼎技術(shù)、乾鼎森信息、祝曉強(qiáng)、祝曉云、閆磊、陳勇、焦紅偉、李小娟發(fā)行股份買(mǎi)富琪森100%股權(quán)，交易作價(jià)為9500萬(wàn)元。其中，股份對(duì)價(jià)為2753萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為3.70元/股，發(fā)行數(shù)量為744萬(wàn)股（限售744萬(wàn)），占發(fā)行后總股本的11.92%；現(xiàn)金對(duì)價(jià)為6747萬(wàn)元。
據(jù)悉，雙鍵新材成立于2008年4月7日，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)膠粘劑產(chǎn)品和水性樹(shù)脂產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司自成立之日起就一直專(zhuān)注化工新材料應(yīng)用于工業(yè)膠粘劑的創(chuàng)新性研發(fā)，涵蓋環(huán)氧、有機(jī)硅、丙烯酸酯、聚氨酯、高溫?zé)o機(jī)類(lèi)粘接和密封材料；水性樹(shù)脂板塊，經(jīng)過(guò)多年的專(zhuān)業(yè)積累和創(chuàng)新研發(fā)，公司在水性聚氨酯、水性丙烯酸乳液、水性羥丙分散體、水性環(huán)氧分散體、水性環(huán)氧乳液等方面擁有多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利及技術(shù)含量較高的合成工藝技術(shù)，開(kāi)發(fā)了一系列水性樹(shù)脂及配套水性異氰酸酯、水性環(huán)氧固化劑等產(chǎn)品?；趦?yōu)異的性能，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械裝配、選礦、冶金、電力、電子電器、軌道交通、汽車(chē)工業(yè)、日用品等行業(yè)。
2023年雙鍵新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.08億，同比減少-0.76%；歸母凈利潤(rùn)1411.22萬(wàn)元，同比增加47.75%；扣非后歸母凈利潤(rùn)為1355.61萬(wàn)元，同比增加57.58%。2024上半年，營(yíng)業(yè)收入5541.94萬(wàn)元，同比增加17.92%；歸母凈利潤(rùn)795.59萬(wàn)元，同比增加75.55%。
富琪森成立于2018年12月17日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為水性工業(yè)涂料用樹(shù)脂及固化劑的研發(fā)及銷(xiāo)售，與雙鍵新材屬于同業(yè)務(wù)領(lǐng)域。富琪森專(zhuān)注于工業(yè)涂料用水性樹(shù)脂的合成研發(fā)、工藝應(yīng)用創(chuàng)新、保姆式銷(xiāo)售服務(wù)，依托全鏈條自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，徹底打通樹(shù)脂研發(fā)、樹(shù)脂制造、樹(shù)脂應(yīng)用、涂料客戶(hù)測(cè)試、涂料客戶(hù)應(yīng)用、涂料客戶(hù)的下游終端涂裝生產(chǎn)的多維度多級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)環(huán)節(jié)，同時(shí)借助代工廠生產(chǎn)制造和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)，給涂料客戶(hù)提供全方位一站式水性工業(yè)涂料涂裝解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軌道交通、工程機(jī)械、風(fēng)電太陽(yáng)能、機(jī)械設(shè)備、電子3C等領(lǐng)域。
富琪森具有較強(qiáng)的研發(fā)能力，研發(fā)團(tuán)隊(duì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，專(zhuān)業(yè)能力較強(qiáng)，基于公司持續(xù)的研發(fā)投入，公司形成了豐富的技術(shù)積累。富琪森2023年獲批國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)民營(yíng)科技企業(yè)、2024年獲批國(guó)家級(jí)科技型中小企業(yè)、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理貫標(biāo)備案單位。截至目前已授權(quán)的發(fā)明專(zhuān)利共計(jì)20項(xiàng)，已通過(guò)ISO9001、ISO14001、ISO45001認(rèn)證。依托公司較強(qiáng)的技術(shù)設(shè)計(jì)、研發(fā)能力與嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，2023年至今，公司參與起草編制了《鋼鐵制品用水性防腐涂料》（T/CISA322—2023）、《涂料用水性羥基丙烯酸樹(shù)脂》（T/CNCIA01033—2024）2項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。公司各類(lèi)產(chǎn)品性能優(yōu)異、表現(xiàn)穩(wěn)定，滿(mǎn)足了終端客戶(hù)的要求，從而在行業(yè)內(nèi)積累了廣泛和良好的口碑，公司產(chǎn)品具有較強(qiáng)的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。
2023年富琪森實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.21億元，凈利潤(rùn)為623萬(wàn)元；2024年1-5月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3484萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為165萬(wàn)元。
