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三甲排名未變
作為美國(guó)化學(xué)會(huì)旗下全球化學(xué)化工領(lǐng)域最有影響力的新聞雜志之一，C&EN每年會(huì)對(duì)相關(guān)公司上一財(cái)年的化學(xué)品銷(xiāo)售額進(jìn)行排名并對(duì)外發(fā)布，“全球化工企業(yè)50強(qiáng)”排行榜也因此成為全球化工企業(yè)行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)力的重要觀(guān)察而備受關(guān)注。由于大多數(shù)上榜企業(yè)為國(guó)際巨頭，該榜單也被稱(chēng)為全球化工行業(yè)晴雨表。
本次榜單顯示，2023年度化工50強(qiáng)收入門(mén)檻為83.7億美元，比上年下降約13億美元。全球化工50強(qiáng)企業(yè)的化學(xué)品總銷(xiāo)售額下降了10.7%，為10360億美元。各企業(yè)中，巴斯夫以745億美元的化工銷(xiāo)售收入連續(xù)第五年榮登榜首。中國(guó)石化、陶氏繼續(xù)名列二、三位。榜單中銷(xiāo)售額超過(guò)500億美元的公司有2家，銷(xiāo)售額在400億至500億美元的有4家，300億至400億美元的有4家，200億至300億美元的有8家，100億至200億美元的有24家。
整體業(yè)績(jī)欠佳
榜單顯示，2023年世界化工行業(yè)經(jīng)歷了衰退。2022年的榜單上，全球前50強(qiáng)的銷(xiāo)售額總計(jì)較2021年增長(zhǎng)了17%，這主要得益于新冠疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。但是這一動(dòng)力在去年出現(xiàn)減弱，全球化工行業(yè)的高庫(kù)存和產(chǎn)能過(guò)剩也削弱了產(chǎn)品銷(xiāo)量，進(jìn)而影響了行業(yè)業(yè)績(jī)。
受此因素影響，根據(jù)50強(qiáng)榜單中38家企業(yè)公布的盈利數(shù)據(jù)，其合并利潤(rùn)比2022年下降了44.1%，至544億美元。其中，25家公司盈利下降，7家出現(xiàn)虧損，只有6家利潤(rùn)增長(zhǎng)。6家利潤(rùn)出現(xiàn)增長(zhǎng)的公司分別是SK創(chuàng)新、林德、空氣化工產(chǎn)品、法液空、東麗工業(yè)和旭化成。
歐洲化企在2023年的業(yè)績(jī)尤其不景氣。高昂的能源成本和老化的資產(chǎn)，影響了不少歐洲化企的競(jìng)爭(zhēng)力。俄烏沖突暴發(fā)后，歐洲切斷了俄羅斯天然氣供應(yīng)，加劇了化工行業(yè)的疲軟。巴斯夫、英力士、科思創(chuàng)、阿科瑪和贏創(chuàng)等歐洲公司的化學(xué)品銷(xiāo)售額大幅下降。其中，巴斯夫的化工銷(xiāo)售收入下降了21.1%，利潤(rùn)暴跌了44%。許多在該地區(qū)運(yùn)營(yíng)的公司正在削減成本或關(guān)閉低效產(chǎn)能。與此同時(shí)，C&EN還認(rèn)為，全球新增產(chǎn)能較多也導(dǎo)致石化行業(yè)面臨壓力，陶氏、埃克森美孚、利安德巴賽爾、因多拉瑪和布拉斯科的化學(xué)品銷(xiāo)售額及利潤(rùn)下降反映了這一點(diǎn)。另外，化肥價(jià)格已從2022年的高點(diǎn)回落，導(dǎo)致美盛、Nutrien和雅苒等企業(yè)的業(yè)績(jī)暴跌。
入選今年排行榜的50強(qiáng)公司中，只有14家公司的化工業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入同比出現(xiàn)增長(zhǎng)，分別是LG化學(xué)、中國(guó)石油、林德、榮盛石化、萬(wàn)華化學(xué)、恒力石化、東方盛虹、桐昆集團(tuán)、恒逸石化、新鳳鳴、帝斯曼—芬美意、塞拉尼斯、雅保和韓華。其余36家公司的化工業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入同比出現(xiàn)下降，其中降幅最大的5家公司分別是Nutrien、雅苒、英力士、美盛和布拉斯科。
部分企業(yè)崛起
2023年，也有一些企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)，擠入榜單。2023年度全球化工50強(qiáng)榜單有9家新面孔，包括東方盛虹、帝斯曼—芬美意、桐昆集團(tuán)、塞拉尼斯、雅保、韓華思路信、新鳳鳴、沙索和SK創(chuàng)新。其中，帝斯曼—芬美意上榜是因?yàn)榍暗鬯孤拖懔现圃焐谭颐酪膺M(jìn)行合并，成為全球重要的香精香料和營(yíng)養(yǎng)化學(xué)品生產(chǎn)商。雅保的鋰電池材料業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，因而進(jìn)入榜單。韓華思路信則借助太陽(yáng)能材料業(yè)務(wù)，重返榜單。另外，沙索上榜是因?yàn)榛I(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入降幅較少。2023年，取得銷(xiāo)售額和盈利增長(zhǎng)的企業(yè)，很多都依托單一類(lèi)型市場(chǎng)領(lǐng)域的高業(yè)績(jī)。尋找能夠帶來(lái)高業(yè)績(jī)的業(yè)務(wù)，將是近期全球化企調(diào)整業(yè)務(wù)的重要依據(jù)。
有人歡喜就有人憂(yōu)，2023年，之前的前50強(qiáng)公司未能上榜，原因則多種多樣。其中，西湖化學(xué)、PTT全球化工、北歐化工、墨西哥Alpek、智利SQM、以色列化工、CF工業(yè)等業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，未能上榜。其中，SQM、以色列化工和CF工業(yè)是重要化肥生產(chǎn)商，但由于化肥價(jià)格暴跌，不得不退出榜單。墨西哥Alpek是拉美地區(qū)重要的聚酯生產(chǎn)商，但拉美聚酯業(yè)受到域外沖擊，因而業(yè)績(jī)下滑。
索爾維和OCI退出榜單，則是因?yàn)?023年標(biāo)志性的分拆案。2023年，索爾維分拆為新索爾維和Syensqo。OCI跌出榜單是因?yàn)樗鼘⒑腺Y企業(yè)Fertiglobe的股份出售給了阿布扎比國(guó)家石油公司，這也標(biāo)志著中東石油資本正在競(jìng)逐化工資產(chǎn)。
