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上海安諾其集團(tuán)股份有限公司7月2日晚發(fā)布公告，宣布退出響水生態(tài)化工園區(qū)，未來發(fā)展重心將放在加強(qiáng)其山東基地的建設(shè)上。此事在業(yè)內(nèi)引發(fā)強(qiáng)烈關(guān)注。
事實(shí)上，安諾其并非唯一一家重新規(guī)劃布局的染料企業(yè)。之前，已有企業(yè)選擇了回歸浙江，也有企業(yè)選擇在蘇浙以外的沿海地區(qū)布局產(chǎn)能，還有不少企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)西部。這些企業(yè)在重新布局業(yè)務(wù)的時(shí)候有什么考量？不同省份發(fā)展染料產(chǎn)業(yè)有何優(yōu)劣勢(shì)？產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過程中，又存在怎樣的問題？
我國染料及中間體新增產(chǎn)能和規(guī)劃產(chǎn)能分布（來源：生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)）
響水事故加速布局調(diào)整
長江經(jīng)濟(jì)帶一直是我國傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，也是染料及中間體產(chǎn)業(yè)的密集區(qū)。目前已形成了以江蘇、浙江及山東為主的生產(chǎn)集群，85%以上的染料、顏料及印染助劑的生產(chǎn)集中在以上地區(qū)，國內(nèi)6大染料上市公司總部也全部集中在長三角地區(qū)。其中，浙江是我國染料生產(chǎn)第一大省，前三大染料公司浙江龍盛、閏土股份、吉華集團(tuán)以及活性染料龍頭企業(yè)海翔藥業(yè)均位于浙江省。
近年來，隨著環(huán)保安全要求的逐步提升，東部地區(qū)和長江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)加速進(jìn)行產(chǎn)能整合與調(diào)整。近兩年，山東和江蘇先后關(guān)停了大批的化工企業(yè)，入園資格從幾百萬元提升到了上億元，而且要求是高新技術(shù)型、創(chuàng)新型企業(yè)，重污染的企業(yè)不管效益如何，統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)不了化工園區(qū)。還有許多省份出臺(tái)政策禁止新建化工園區(qū)。尤其是響水天嘉宜化工有限公司“3.21”特別重大爆炸事故發(fā)生后，當(dāng)?shù)丶爸苓呉恍﹫@區(qū)集體停產(chǎn)整頓，不少染料企業(yè)至今尚未復(fù)工。
“3.21”事故發(fā)生后，鹽城下轄的響水縣、濱?？h、大豐區(qū)的化工園區(qū)全部停擺，相臨的連云港灌南縣和灌云縣化工園區(qū)的企業(yè)也全部停產(chǎn)。包括閏土股份、吉華集團(tuán)、安諾其等許多上市染料公司在這些地方都有生產(chǎn)基地。
其中，亞邦集團(tuán)主要產(chǎn)能集中在灌南縣連云港化工園區(qū)。亞邦股份負(fù)責(zé)人表示，為了盡早復(fù)產(chǎn)，該公司按照省、市、縣各級(jí)新的安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，投入6億余元用于安全、環(huán)保、消防、工信、工商、衛(wèi)生等方面的提升改造，但目前仍未能復(fù)產(chǎn)。
在此形勢(shì)下，染料企業(yè)紛紛調(diào)整布局。
7月2日晚，安諾其發(fā)布公告稱，公司全資子公司江蘇安諾其與江蘇響水生態(tài)化工園區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《響水生態(tài)化工園區(qū)企業(yè)退出補(bǔ)償協(xié)議》，江蘇響水生態(tài)化工園區(qū)管理委員會(huì)同意支付江蘇安諾其補(bǔ)償費(fèi)用合計(jì)5356萬元。安諾其表示，此次退出補(bǔ)償協(xié)議簽署后，江蘇安諾其將退出響水化工園區(qū)。
安諾其董事長紀(jì)立軍告訴記者，自停產(chǎn)以來，安諾其已通過外購、進(jìn)口等方式滿足主要客戶需求，同時(shí)已在山東煙臺(tái)籌建染料項(xiàng)目。目前煙臺(tái)項(xiàng)目已開工建設(shè)，并將加快項(xiàng)目進(jìn)度，爭取早日完工投產(chǎn)，滿足市場需求。
山東是安諾其發(fā)展壯大的根基地，上市之前，安諾其就選址山東謀求發(fā)展。如今安諾其依舊選擇加碼山東基地，2020年安諾其規(guī)劃的兩項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)工程均位于山東。
安諾其退出蘇北園區(qū)，回遷至自己的“大本營”，無“大本營”可退的企業(yè)則開始在其他省份新建工廠。
今年1月17日，位于江蘇泰興的錦雞股份與寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地管理委員會(huì)簽訂了《合作項(xiàng)目框架協(xié)議》，擬在寧東投資建設(shè)染料中間體、分散染料及稀酸再生項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期建設(shè)：一期建設(shè)對(duì)位酯等7個(gè)項(xiàng)目，二期建設(shè)K酸、環(huán)保型高檔分散染料等5個(gè)項(xiàng)目。錦雞股份總工蘇金奇表示，項(xiàng)目實(shí)施將有利于公司充分利用中西部能源優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本，提升公司競爭力；增強(qiáng)公司主要中間體自主供貨能力，并通過增加產(chǎn)品品類，逐步完善公司業(yè)務(wù)布局，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)。
雖然不少企業(yè)將產(chǎn)能從蘇浙地區(qū)外遷，但也有企業(yè)向最靠近下游和出口市場的浙江省進(jìn)軍。4月10日，總部位于遼寧鞍山的七彩化學(xué)發(fā)布對(duì)紹興上虞新利化工有限公司增資控股的公告。公告稱，為鞏固其苯并咪唑酮系列有機(jī)顏料的競爭優(yōu)勢(shì)，突出核心產(chǎn)品苯并咪唑酮顏料的規(guī)模效應(yīng)，并獲取良好的投資回報(bào)，以自有資金11228萬元對(duì)上虞新利進(jìn)行增資。本次增資完成后，公司將持有上虞新利51%股權(quán)，成為上虞新利控股股東。
七彩化學(xué)表示，本次投資有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司主營業(yè)務(wù)的整體布局，增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，豐富公司產(chǎn)品線，充分整合人才、技術(shù)、市場等資源優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，形成新的利潤增長點(diǎn)。
對(duì)此，光大證券發(fā)布的報(bào)告分析認(rèn)為，七彩化學(xué)在遼寧、山東、浙江產(chǎn)能布局不斷推進(jìn)，前期募投項(xiàng)目陸續(xù)落地，將進(jìn)一步夯實(shí)其主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，擴(kuò)大產(chǎn)品版圖，增強(qiáng)公司的整體實(shí)力，進(jìn)一步鞏固公司的龍頭地位。
西進(jìn)東移目標(biāo)殊途同歸
我們看到，染料企業(yè)調(diào)整其產(chǎn)業(yè)布局主要是3個(gè)方向：回歸其基礎(chǔ)產(chǎn)能所在地，表現(xiàn)為產(chǎn)能布局逐步回遷；向沿海發(fā)達(dá)地區(qū)東移，以求更接近市場；西進(jìn)內(nèi)地，乘國家西部大開發(fā)之東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
企業(yè)重心回遷至根據(jù)地，一是在當(dāng)?shù)匾延猩詈竦幕A(chǔ)，發(fā)展更加得心應(yīng)手；二是可以增加投入產(chǎn)出比。安諾其副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書徐長進(jìn)表示，未來安諾其將重點(diǎn)加強(qiáng)山東“大本營”的產(chǎn)能布局。安諾其在山東投資多年，山東的原料供應(yīng)、客戶資源以及當(dāng)?shù)卣?wù)等方面，都非常適合企業(yè)發(fā)展。
據(jù)了解，安諾其再融資項(xiàng)目中煙臺(tái)精細(xì)年產(chǎn)30000噸中間體項(xiàng)目，目前一期工程16177噸分散染料用中間體已經(jīng)建成投產(chǎn)。公司一季報(bào)顯示，一期項(xiàng)目的減量投產(chǎn)穩(wěn)定了染料中間體供應(yīng)，降低了化工原料供應(yīng)波動(dòng)對(duì)公司的影響，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線向上游延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略目標(biāo)， 大大緩解了原料價(jià)格波動(dòng)和原料供應(yīng)變化導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
目前，安諾其根據(jù)染料市場競爭態(tài)勢(shì)變化、市場需求新動(dòng)態(tài)，正在對(duì)煙臺(tái)精細(xì)中間體二期項(xiàng)目進(jìn)行部分產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，以更好地滿足市場需求和項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃。待山東安諾其精細(xì)項(xiàng)目的土地確定后，2個(gè)項(xiàng)目將分別啟動(dòng)建設(shè)工作。
2020年，安諾其將重點(diǎn)推進(jìn)的染料項(xiàng)目除上述煙臺(tái)年產(chǎn)30000噸染料中間體項(xiàng)目二期建設(shè)外，還包括山東安諾其精細(xì)年產(chǎn)不低于5萬噸染料及相關(guān)中間體項(xiàng)目。
安諾其表示，投資設(shè)立全資子公司籌建年產(chǎn)不低于5萬噸染料及相關(guān)中間體項(xiàng)目是為了進(jìn)一步做強(qiáng)精細(xì)化工主業(yè)，滿足日益增長的中高端染料市場需求，提升公司市場地位和經(jīng)營業(yè)績。該項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司中高端染料及相關(guān)中間體產(chǎn)能將進(jìn)一步增加，產(chǎn)品線將進(jìn)一步拓寬，中間體配套程度將進(jìn)一步提高，對(duì)公司競爭優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營業(yè)績的提升具有重要積極影響。
而上述兩項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目均位于山東。談及在山東發(fā)展染料的優(yōu)劣勢(shì)，徐長進(jìn)表示：“不能絕對(duì)地說山東好、江蘇好，還是浙江好，這很難講。要考慮到我們已有的基礎(chǔ)在哪里。”據(jù)徐長進(jìn)介紹，安諾其上市之前第一家工廠就是在蓬萊收購的。雖然蘇浙地區(qū)是染料企業(yè)的集中地，但在企業(yè)起步初期，受資金等多種因素限制，未必能找到合適的廠址。而在山東蓬萊立足后，安諾其不斷加碼投資，實(shí)現(xiàn)了發(fā)展壯大。安諾其的基礎(chǔ)在山東，且山東化工園區(qū)管理運(yùn)營非常完善，未來還是以加強(qiáng)山東為重點(diǎn)。
此外，染料企業(yè)選擇在山東、西北等地建廠，還有一個(gè)原因，就是這些地區(qū)投資費(fèi)用相對(duì)較低。而浙江地區(qū)則由于化工企業(yè)集中，土地資源匱乏，成本高企。海翔藥業(yè)董事長孫楊向記者表示，對(duì)染料企業(yè)而言，關(guān)鍵是通過裝備提升和工藝技術(shù)改造，構(gòu)建工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)新型生產(chǎn)制造體系，保持環(huán)保的先進(jìn)性和安全生產(chǎn)的可控性，這樣的工廠建在哪里都沒問題。
據(jù)了解，臺(tái)州一直是海翔藥業(yè)的大本營，目前海翔藥業(yè)位于臺(tái)州總部的年產(chǎn)1.55萬噸活性染料項(xiàng)目及配套項(xiàng)目已按進(jìn)度完成建設(shè)。該項(xiàng)目以源頭設(shè)計(jì)控制為起點(diǎn)，以裝備選型先進(jìn)為支撐，融入生產(chǎn)控制自動(dòng)化、工藝流程密封化、物料輸送管道化、生產(chǎn)過程連續(xù)化等理念，新增多個(gè)活性染料及酸性染料品種，豐富產(chǎn)品序列；新增配套中間體產(chǎn)能，進(jìn)一步鞏固核心中間體優(yōu)勢(shì)，為后續(xù)以關(guān)鍵中間體為核心拓展活性、分散、酸性蒽醌系列化產(chǎn)品線的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。
可見，雖然各企業(yè)選擇的方向不同，但都是為了優(yōu)化其產(chǎn)品和供應(yīng)鏈，提升自身競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
2019年我國部分重點(diǎn)企業(yè)染料及中間體產(chǎn)能分布（來源：生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)）
產(chǎn)業(yè)西進(jìn)切忌簡單平移
近年來，西部大開發(fā)政策東風(fēng)不斷，很多染料企業(yè)開始向西北部地區(qū)遷移。與東部相比，西部地區(qū)優(yōu)勢(shì)凸顯：人口沒有那么密集，地價(jià)相對(duì)更低，企業(yè)搬遷的壓力會(huì)有所降低，加之西部地區(qū)也有化工基礎(chǔ)，能較好地接收化工企業(yè)的搬遷。
記者了解到，除了錦雞股份這樣的上市公司，還有不少企業(yè)將染料及中間體項(xiàng)目投向西部地區(qū)。如，2018年底建成投產(chǎn)的甘肅永鴻染化年產(chǎn)5000噸吐氏酸項(xiàng)目，總投資1.8億元，選址甘肅省張掖市高臺(tái)縣；烏海青石化學(xué)有限公司高牢度分散染料項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古烏海市海南工業(yè)園，一期年產(chǎn)2萬噸高牢度分散染料項(xiàng)目總投資3億元，于2018年6月開工建設(shè)。此外，目前在建的烏海時(shí)聯(lián)環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司年產(chǎn)1萬噸間苯二酚項(xiàng)目，今年“五一”前已投產(chǎn)的甘肅豫中明達(dá)化工科技有限公司新建的年產(chǎn)2000噸間苯二酚中間體項(xiàng)目等，亦落腳西部地區(qū)。
從政策層面來看，近年來政府大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，也支持、鼓勵(lì)東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。早在2010年9月，國務(wù)院就印發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》（下稱“意見”）。此后，先后設(shè)立了8個(gè)國家級(jí)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，已經(jīng)形成了一些比較成熟的做法與經(jīng)驗(yàn)。今年3月13日，國家發(fā)改委印發(fā)了《中西部和東北重點(diǎn)地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移平臺(tái)建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理暫行辦法》；4月10日，商務(wù)部提出要推進(jìn)加工貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，支持中西部和東北地區(qū)承接梯度轉(zhuǎn)移；5月17日，中央又發(fā)布了一份與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)的文件，即《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》。
對(duì)于染料企業(yè)來說，選擇西部地區(qū)擴(kuò)建產(chǎn)能，在成本及當(dāng)?shù)卣咧С至Χ确矫娑季哂邢喈?dāng)優(yōu)勢(shì)。
“當(dāng)?shù)卣畬?duì)我們項(xiàng)目的支持力度很大，從七通一平到水電氣的解決，政府積極主動(dòng)幫助我們協(xié)調(diào)，服務(wù)效率很高。” 烏海青石化學(xué)有限公司副總經(jīng)理崔田表示。
錦雞股份則表示，與寧東管委會(huì)簽訂的《合作項(xiàng)目框架協(xié)議》實(shí)質(zhì)履行后，將有利于公司充分利用中西部能源優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本，提升公司競爭能力。
對(duì)于當(dāng)?shù)卣畞碚f，染料企業(yè)的到來，對(duì)完善當(dāng)?shù)鼗ぎa(chǎn)業(yè)鏈起到很大的促進(jìn)作用。以烏海市為例，當(dāng)?shù)卣ぷ魅藛T表示，烏海市是內(nèi)蒙古重點(diǎn)精細(xì)化工基地，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)圍繞乙炔、粗苯、焦?fàn)t煤氣、煤焦油4條產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展以染料、顏料、醫(yī)藥中間體為主要產(chǎn)品的精細(xì)化工，力求推動(dòng)化工初級(jí)產(chǎn)品向精細(xì)化、終端化方向轉(zhuǎn)變，達(dá)到產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。染料及中間體項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于推動(dòng)該市煤焦產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、促進(jìn)煤焦產(chǎn)業(yè)向終端產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)型等都有積極作用。
承接了永鴻染化年產(chǎn)5000噸吐氏酸項(xiàng)目及甘肅豫中明達(dá)化工科技有限公司年產(chǎn)2000噸間苯二酚項(xiàng)目的高臺(tái)縣政府也表示，未來將繼續(xù)加大對(duì)工業(yè)企業(yè)的扶持力度，為工業(yè)企業(yè)擴(kuò)大投資、盤活存量、降低生產(chǎn)成本提供政策支撐。
但是，企業(yè)在西遷過程中，仍然存在諸多問題，環(huán)保就是其中最突出的矛盾。
如本報(bào)去年在染料及染料中間體產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研進(jìn)行時(shí)就發(fā)現(xiàn)，甘肅酒泉的金塔北河灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，2019年8月9日被中央生態(tài)環(huán)保督察組點(diǎn)名，4個(gè)染料中間體項(xiàng)目存在非法生產(chǎn)、非法排污等嚴(yán)重環(huán)境問題。而該園區(qū)，此前一年內(nèi)就有年產(chǎn)1.5萬噸對(duì)硝基苯胺及染料生產(chǎn)項(xiàng)目、1000噸堿性品綠染料中間體以及1200噸酸性橙II染料中間體等多個(gè)項(xiàng)目提出申請(qǐng)。
其實(shí)，近年來不斷有業(yè)界人士向中國化工報(bào)社反映，部分染料及中間體產(chǎn)業(yè)的落后產(chǎn)能并沒有進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，只是簡單將落后技術(shù)向西、向北、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。除寧夏、內(nèi)蒙古之外，東北地區(qū)的吉林、黑龍江，西北地區(qū)的甘肅等地也成為染料及中間體企業(yè)新建項(xiàng)目的重要目標(biāo)地區(qū)。一些地區(qū)因落后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶來的環(huán)境污染事件仍有發(fā)生。幾年前騰格里沙漠地區(qū)污染事件至今余波猶在，去年年底還因再次大面積出現(xiàn)污染物而被生態(tài)環(huán)境部掛牌督辦，這些教訓(xùn)必須認(rèn)真吸取。
對(duì)此，在今年全國兩會(huì)期間，民建中央遞交的一份提案稱，目前西部地區(qū)“落地加工產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后”，應(yīng)創(chuàng)新設(shè)立產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建立一批具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢(shì)、能夠承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承載地。民盟中央也建議，根據(jù)國土開發(fā)強(qiáng)度和資源環(huán)境承載力，協(xié)調(diào)上中下游地區(qū)土地開發(fā)政策和環(huán)保準(zhǔn)入門檻，有序推進(jìn)跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與承接。
全國人大代表、浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心副主任歐其接受采訪時(shí)表示，染料及中間體產(chǎn)業(yè)并不一定會(huì)造成高污染，污染防控應(yīng)通過治理和法治提升來完善。在染料及中間體產(chǎn)業(yè)遷移大背景下，要統(tǒng)籌制定區(qū)域協(xié)同發(fā)展規(guī)劃，做好環(huán)境總量控制“一盤棋”。他建議，西部地區(qū)要堅(jiān)持精準(zhǔn)謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)運(yùn)作產(chǎn)業(yè)承接、精準(zhǔn)對(duì)接產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。同時(shí)根據(jù)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)與當(dāng)?shù)刭Y源的匹配情況，制定承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)資源效率最大化和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。
