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目前國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝主要分為丙烯高溫氯化法和甘油法兩種。據(jù)化工在線統(tǒng)計(jì)，截至2019底，國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能為134萬噸/年，其中丙烯高溫氯化法和甘油法分別占據(jù)總產(chǎn)能的47%和53%.近年來，受環(huán)保因素限制，行業(yè)開工率一直難以提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年行業(yè)平均開工率在51%左右，產(chǎn)量70萬噸，同比僅增長(zhǎng)3%.主力工廠山東海力由于環(huán)保原因自2018年10月以來一直未能重啟，加上2019年3月江蘇響水天嘉宜爆炸事故后，子公司江蘇海興的裝置也一直處于停車狀態(tài)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)近半產(chǎn)能未投入運(yùn)行。目前海興裝置雖已復(fù)產(chǎn)，但暫無現(xiàn)貨可售，市場(chǎng)供應(yīng)仍顯不足。
在供應(yīng)不足的情況下，環(huán)氧氯丙烷價(jià)格近兩年一直處于較高水平，生產(chǎn)企業(yè)盈利狀況較好。據(jù)測(cè)算，2019年丙烯法環(huán)氧氯丙烷毛利率達(dá)到40%左右，甘油法整體毛利率更勝于丙烯法。高企的毛利激發(fā)了廠家的投資積極性，諸多新裝置陸續(xù)投產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)有建滔（衡陽）實(shí)業(yè)、山東鑫岳、浙江豪邦和山東濱化4套裝置正式投產(chǎn)，合計(jì)新增產(chǎn)能約為24.5萬噸/年，相比2018年產(chǎn)能增長(zhǎng)率達(dá)到23%左右。今年下半年，寧波鎮(zhèn)洋、江蘇揚(yáng)農(nóng)以及山東鑫岳等新裝置也將逐步投產(chǎn)，未來江西塑星材料、河北東華冀衡、江蘇瑞恒新材料、山東民基等都有新裝置投產(chǎn)計(jì)劃。粗略統(tǒng)計(jì)，后期新增產(chǎn)能將達(dá)到30多萬噸/年，山東海力停產(chǎn)帶來的供應(yīng)缺口有望得到彌補(bǔ)。
從下游來看，受疫情影響，環(huán)氧氯丙烷的主要應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)氧樹脂年初市場(chǎng)需求有限。二季度開始，隨著下游風(fēng)電、5G等相關(guān)行業(yè)的需求增加，再加上原料上漲的帶動(dòng)，環(huán)氧樹脂行情出現(xiàn)一波大的漲幅，特別是6月初江蘇三木化工固廢車間著火事故更是為行情火上澆油，環(huán)氧樹脂的價(jià)格被“炒”上了天，已接近去年的最高位。但目前隨著原料價(jià)格的持續(xù)下滑以及市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)充足，環(huán)氧樹脂的價(jià)格已出現(xiàn)快速回落態(tài)勢(shì)。在終端市場(chǎng)方面，下游風(fēng)電行業(yè)僅憑一己之力也難以支撐環(huán)氧樹脂需求端，其他領(lǐng)域需求則恢復(fù)緩慢。
綜合來看，隨著海興裝置負(fù)荷的逐步提升，加之下半年新增產(chǎn)能的逐步釋放，而下游整體需求受限，預(yù)計(jì)后期環(huán)氧氯丙烷供應(yīng)緊張的局面有望得到緩解。特別值得注意的是，目前環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)廠家眾多、環(huán)保問題突出等痼疾依然存在，供應(yīng)舒緩之際也是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之始，在原油價(jià)格低迷的大形勢(shì)下，丙烯法、甘油法等多種工藝的競(jìng)爭(zhēng)也將越來越激烈。
