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隨著寧波臺(tái)塑60萬(wàn)噸(年產(chǎn)能，下同)丙烷脫氫(PDH)裝置近期投產(chǎn)，PDH工藝產(chǎn)能占比已達(dá)30%，超越蒸汽裂解成為國(guó)內(nèi)丙烯第一大生產(chǎn)工藝。但產(chǎn)能占比提高并不意味著發(fā)展一帆風(fēng)順。綜合供需、成本等因素，PDH工藝正面臨巨大挑戰(zhàn)。
一是產(chǎn)能快速釋放，競(jìng)爭(zhēng)壓力難減。PDH作為丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張的主力軍，僅2022、2023年就有共計(jì)16套丙烷脫氫裝置建成投產(chǎn)，產(chǎn)能累積達(dá)825萬(wàn)噸。截至2023年底，PDH(含混烷脫氫)裝置共計(jì)36套，總產(chǎn)能達(dá)1844.5萬(wàn)噸，與傳統(tǒng)工藝蒸汽裂解平分秋色。今年隨著寧波臺(tái)塑新增PDH產(chǎn)能釋放，PDH工藝躍居丙烯工藝首位。疊加萬(wàn)景石化擬建90萬(wàn)噸PDH裝置，以及福建永榮新材料、浙江衛(wèi)星能源有限公司的PDH裝置投產(chǎn)計(jì)劃，這使競(jìng)爭(zhēng)本就激烈的丙烯市場(chǎng)逐步進(jìn)入過(guò)剩階段，PDH工藝面臨較大壓力。
二是原料成本居高，虧損局面難改。從2021年下半年開始，丙烯行業(yè)逐步進(jìn)入全面虧損階段，截至2023年底，各工藝平均虧損幅度約為800元/噸。PDH工藝技術(shù)也不例外，2019年P(guān)DH裝置出現(xiàn)階段性小幅虧損。此后受成本增加影響，盈利受到擠壓，自2021年10月起，PDH工藝制丙烯陷入持續(xù)虧損狀態(tài)，這與原料丙烷價(jià)格居高不下密切相關(guān)。2023年以來(lái)，丙烷價(jià)格基本在十年來(lái)的偏高水平運(yùn)行，主要支撐來(lái)源于化工方面的需求增長(zhǎng)。今年基于化工需求支撐，丙烷需求預(yù)計(jì)較2023年增長(zhǎng)15%，特別是PDH裝置產(chǎn)能預(yù)計(jì)在656萬(wàn)噸，較2023年底增長(zhǎng)37.34%，將對(duì)丙烷需求增長(zhǎng)形成支撐，丙烷市場(chǎng)或維持高位，PDH裝置盈利困境或難以緩解。
三是需求未能同步，托舉作用難強(qiáng)。近年來(lái)，丙烯下游需求量逐年增長(zhǎng)，但增速波動(dòng)幅度較大，整體增速放緩，并低于原料增長(zhǎng)速度，這是導(dǎo)致丙烯逐步過(guò)剩、行業(yè)虧損的重要原因之一。數(shù)據(jù)顯示，近5年丙烯下游需求量復(fù)合增長(zhǎng)率為8.23%，低于丙烯的增長(zhǎng)水平。2023年數(shù)據(jù)顯示，丙烯下游實(shí)際消費(fèi)量在5119萬(wàn)噸附近，較2022年增加僅為7.32%。需求的疲軟體現(xiàn)在丙烯價(jià)格上，2023年丙烯均價(jià)重心明顯下移，同比下跌10.12%。此外，作為重要下游的聚丙烯產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，去年新增產(chǎn)能480萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為13.68%。但聚丙烯在盈利表現(xiàn)等方面持續(xù)弱勢(shì)，也拖累了上游PDH開工表現(xiàn)。今年聚丙烯以及環(huán)氧丙烷、辛醇、丁醇、丙酮等擬投裝置較多，但受限于經(jīng)濟(jì)性，或有裝置延遲投產(chǎn)，難以托舉丙烯市場(chǎng)。
相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，至2028年底，國(guó)內(nèi)PDH產(chǎn)能預(yù)計(jì)為3512.5萬(wàn)噸，在丙烯總產(chǎn)能中的占比預(yù)計(jì)將達(dá)到37%左右。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為了促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，預(yù)計(jì)越來(lái)越多的PDH工藝企業(yè)將通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、異地?cái)U(kuò)能以及尋求應(yīng)用新領(lǐng)域等模式來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力。
