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日前，寧波長鴻高分子科技股份有限公司（長鴻高科）公告，公司原擬以支付現(xiàn)金方式購買廣西長科新材料有限公司100%股權(quán)。受近期市場環(huán)境變化等因素影響，本次交易條件發(fā)生較大變化，公司與交易對方經(jīng)過多輪溝通和談判，對交易方案中的核心交易條件未能達(dá)成一致意見，經(jīng)審慎考慮，公司將暫不繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
9月1日，長鴻高科發(fā)布重大資產(chǎn)購買預(yù)案。廣西長科（標(biāo)的公司）為上市公司長鴻高科實(shí)際控制人陶春風(fēng)控制的企業(yè)，上市公司擬以現(xiàn)金向交易對方購買其持有的標(biāo)的公司100.00%股權(quán)。
廣西長科是國內(nèi)最大的本體法 ABS 樹脂生產(chǎn)商，其采用的本體法 ABS 工藝受益于其能耗低和排放少的優(yōu)勢，更加符合國家政策和行業(yè)發(fā)展方向，同時(shí)廣西長科地理位置優(yōu)越，并擁有自建碼頭，資產(chǎn)重組有望成為長鴻高科拓展東南亞市場的橋頭堡，該重組計(jì)劃旨在為公司帶來新的增長機(jī)遇和業(yè)務(wù)拓展。
目前，廣西長科的股東為寧波恒運(yùn)能源，持股比例為47.15%；廣西廣投科元，持股比例為46.14%；廣西廣投長科，持股比例為6.71%。恒運(yùn)能源與廣投長科商議于本次重大資產(chǎn)購買報(bào)告書草案提交董事會前受讓其持有的標(biāo)的公司6.71%股權(quán)，故本次交易最終交易對方為恒運(yùn)能源、廣投科元。
值得注意的是，長鴻高科本次收購廣西長科沒有選擇發(fā)行股份支付對價(jià)的方式，而以現(xiàn)金支付。截至6月30日，長鴻高科賬上貨幣資金只有3.72億元，和標(biāo)的公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模相比，或不足以支付現(xiàn)金對價(jià)。公告中也未披露“打包”收購相關(guān)股權(quán)的交易價(jià)格，該“突擊收購”事項(xiàng)也受到上交所的關(guān)注，兩次延期無法回復(fù)問詢函。
《問詢函》主要針對本次交易和標(biāo)的本身。針對本次交易中，首先就是對于交易前一系列的股權(quán)變更，上交所希望能夠得到更多相關(guān)的信息。另外，長鴻高科此前已經(jīng)通過的面向?qū)嵖厝?2億的定增和此次收購是否構(gòu)成一攬子的交易，為何不定增來完成對于標(biāo)的的收購等問題進(jìn)行了問詢，而這也是目前外界最為關(guān)注的問題的之一。因?yàn)槿绻鲜鰟幼鳂?gòu)成了一攬子的交易，則公司的實(shí)控人陶春風(fēng)很有可能將縮短一半的限售期，這對于目前普遍縮緊的高管解禁的環(huán)境來看，就顯得十分扎眼。
關(guān)于本次終止交易可能造成的影響，公司表示這是經(jīng)審慎研究后做出的決定，終止的本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚處于籌劃階段，終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會對公司經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響，不會影響公司的正常經(jīng)營，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
長鴻高科稱，公司將始終通過構(gòu)建高端化 TPES+綠色低碳 PBAT“雙輪驅(qū)動”模式，堅(jiān)定看好可降解行業(yè)的未來發(fā)展，可降解塑料業(yè)務(wù)符合國家和社會發(fā)展的大方向，具有廣闊的發(fā)展前景和生命力，PBAT 已成為目前世界公認(rèn)的綜合性能最好的全生物可降解材料，是生物降解塑料用途最廣泛的品種，我們預(yù)計(jì)在未來的 3 至 5 年將會有長足的發(fā)展。
