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9月1日，據(jù)媒體援引知情人士的話說(shuō)，沙特正在考慮出售高達(dá)500億美元沙特阿美的股份，如果成功，這將成為全球資本市場(chǎng)歷史上最大規(guī)模的一次股票發(fā)行。
據(jù)沙特官員和知情人士稱，沙特決定在利雅得交易所進(jìn)行新股發(fā)行，以避免在國(guó)外上市帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。交易時(shí)間尚未最終確定，但可能會(huì)在年內(nèi)進(jìn)行。沙特阿美一直在試探其他跨國(guó)石油公司和主權(quán)財(cái)富基金等潛在投資者參與該交易的可能性。
沙特阿美公司是世界上最大的石油公司，也是全球市值最高的公司之一，目前市值約為2.25萬(wàn)億美元，今年以來(lái)，該公司股價(jià)累計(jì)上漲18.5%。
沙特阿美在2019年底IPO，籌集了256億美元，規(guī)模為全球最大IPO，后來(lái)又出售了更多股票，將籌集的資金提高到了294億美元。
長(zhǎng)期以來(lái)，沙特王儲(chǔ)一直希望出售這家石油巨頭的大部分股份，將沙特龐大的石油資產(chǎn)貨幣化，并利用所得資金投資于石油以外的行業(yè)，實(shí)現(xiàn)沙特的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，減少對(duì)石油的依賴。
沙特去年曾計(jì)劃出售至多500億美元的沙特阿美股票，甚至考慮其他市場(chǎng)進(jìn)行二次上市，但后來(lái)不了了之。
薩勒曼王儲(chǔ)在沙特未來(lái)投資倡議大會(huì)上表示：
未來(lái)幾年，沙特阿美將發(fā)行更多股票，所得資金將轉(zhuǎn)移到公共投資基金（PIF）。
PIF是沙特最大的主權(quán)財(cái)富基金，管理的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)7000億美元。
沙特政府控股的沙特阿美公司今年5月表示，將根據(jù)公司的自由現(xiàn)金流，發(fā)放與其年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)掛鉤的額外股息。據(jù)知情人士透露，此舉的部分目的是為了吸引新投資者，因?yàn)樯程匕⒚烂媾R向股東支付更多股息的壓力。
近日，沙特阿美公布的二季度業(yè)績(jī)顯示，由于油氣價(jià)格大跌，其二季度凈利潤(rùn)同比大幅下降38%至301億美元，上半年凈利620億美元，同比下降29%。但同期沙特阿美股息增加了一半以上，凸顯了沙特對(duì)石油收入的依賴。
沙特阿美的股息一直是沙特政府的主要資金來(lái)源，也是能源投資者的風(fēng)向標(biāo)——該公司承諾提供大量經(jīng)常性派息，以吸引投資者。
沙特阿美提高股息的決定引發(fā)了人們的質(zhì)疑：這家石油巨頭能否平衡其主要股東的需求與上市公司的投資要求。
沙特阿美總裁兼首席執(zhí)行官Amin H.Nasser在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及航空業(yè)運(yùn)營(yíng)的恢復(fù)，有必要對(duì)能源項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)投資，以保障能源安全。沙特阿美將維持其歷史上最大的資本支出計(jì)劃，目的是提高石油和天然氣生產(chǎn)能力，并擴(kuò)大該公司的下游石化項(xiàng)目。
沙特經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)近幾個(gè)月私下警告高級(jí)政策制定者，該國(guó)需要在未來(lái)五年內(nèi)提高油價(jià)，才能繼續(xù)在迄今為止吸引外國(guó)投資不利的項(xiàng)目上投資數(shù)十億美元。分析師估計(jì)，沙特需要將油價(jià)維持在每桶80美元以上，才能為該國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革計(jì)劃提供足夠資金。
