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動(dòng)力煤方面，6月份國內(nèi)動(dòng)力煤市場整體以上漲為主。產(chǎn)地方面，主產(chǎn)地晉陜蒙地區(qū)受安全、環(huán)保檢查、煤管票管控等因素的影響，部分煤礦處于停產(chǎn)狀態(tài)，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)略顯緊張，加上在北方港口以及下游用煤企業(yè)補(bǔ)庫的帶動(dòng)下，產(chǎn)地價(jià)格上調(diào)20-40元/噸不等，以鄂爾多斯5500大卡動(dòng)力煤為例，截至6月24主流坑口含稅價(jià)335元/噸，較5月底相比上漲30元/噸，漲幅11.48%.港口方面，因產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)受阻，導(dǎo)致北方港口優(yōu)質(zhì)煤源依然偏緊，同時(shí)進(jìn)口煤政策收緊，使得許多對(duì)進(jìn)口煤依賴度較高的下游用戶對(duì)國內(nèi)煤炭的采購量增加，北方港口動(dòng)力煤穩(wěn)中上漲。截至6月24日秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤主流平倉價(jià)565-570元/噸，較5月底相比上漲17.5元/噸，漲幅3.18%.
煉焦煤方面，6月全國焦煤市場穩(wěn)中向好，雖然主流煤企焦煤價(jià)格多持穩(wěn)運(yùn)行，但地方煤企焦煤價(jià)格基本實(shí)現(xiàn)普漲，漲幅20-50元/噸。截至6月25日，焦炭第六輪價(jià)格提漲已經(jīng)全面落地，累計(jì)漲300元/噸，焦炭第六輪價(jià)格提漲落地后，焦化盈利水平進(jìn)一步提升，其中山東焦化噸盈利已經(jīng)超過400元/噸，在高利潤的驅(qū)使下，焦化廠開工維持高位，焦煤需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，其中山西、山東、陜西延安、內(nèi)蒙烏海等地地方煤礦焦煤價(jià)格普漲20-50元/噸，漲后目前價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)呂梁地區(qū)高硫主焦煤S2.3出礦含稅現(xiàn)金830元/噸，呂梁地區(qū)低硫主焦煤S1出礦含稅現(xiàn)金1170元/噸。后期來看，下半年焦煤市場供應(yīng)端無明顯變化，但需求端來自下游的支撐力度增強(qiáng)，預(yù)計(jì)下半年焦煤市場會(huì)逐步企穩(wěn)并向好，繼續(xù)下行可能性不大。
無煙煤方面，6月份國內(nèi)無煙塊、末煤價(jià)格走勢分化，其中無煙塊煤需求持續(xù)偏弱，價(jià)格承壓下滑20-40元/噸；無煙末煤受下游電廠、鋼廠需求支撐，價(jià)格零星調(diào)漲10-30元/噸。無煙塊煤方面，下游民用囤貨需求有限，化工用戶整體需求持續(xù)萎縮，多數(shù)煤礦無煙塊煤出貨偏弱，而6月份產(chǎn)地煤礦無煙煤產(chǎn)量恢復(fù)性增加，無煙塊煤供需趨寬松，價(jià)格承壓下調(diào)，其中山西晉城主流煤礦無煙中塊價(jià)格下調(diào)40元/噸，降后車板含稅執(zhí)行價(jià)900元/噸。無煙末煤方面，由于月初產(chǎn)地煤礦供應(yīng)恢復(fù)不及預(yù)期，而國內(nèi)迎峰度夏電廠發(fā)電需求攀升，無煙末煤走貨較好，價(jià)格整體偏強(qiáng)運(yùn)行，其中山西晉城主流無煙末煤車板含稅價(jià)漲10元/噸至560元/噸。后期來看，隨著煤礦生產(chǎn)恢復(fù)正常，無煙煤供應(yīng)面整體將趨于寬松，7月份無煙塊煤下游需求無好轉(zhuǎn)跡象，預(yù)計(jì)價(jià)格將繼續(xù)承壓下滑；無煙末煤需求面存支撐，供需雙高情況下，價(jià)格或維持穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
一、5月原煤產(chǎn)量同比下降，環(huán)比基本持平
2020年5月份生產(chǎn)原煤3.19億噸，同比下降0.1%，上月為增長6.0%，增速比上月回落6.1個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量1029萬噸，環(huán)比減少45萬噸。1—5月份，累計(jì)生產(chǎn)原煤14.7億噸，同比增長0.9%.煤炭進(jìn)口大幅下降，港口交易價(jià)格止跌回升。5月份，進(jìn)口煤炭2206萬噸，環(huán)比減少889萬噸，同比下降19.7%；1—5月份，累計(jì)進(jìn)口煤炭1.49億噸，同比增長16.8%.
二、5月份全社會(huì)用電量同比增長4.6%，增速提高
5月份，全社會(huì)用電量同比增長4.6%，增速比上月提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。1-5月，全國全社會(huì)用電量同比下降2.8%.其中，一產(chǎn)和居民生活用電量同比分別增長7.1%和5.2%，二產(chǎn)、三產(chǎn)用電量同比分別下降4%和6.3%.分地區(qū)看，全國10個(gè)?。▍^(qū)、市）用電正增長，其中云南、新疆2個(gè)?。▍^(qū)）增速超過5%.此外，交通物流運(yùn)營基本恢復(fù)，鐵路裝車數(shù)同比基本持平。
1-5月，全社會(huì)用電量累計(jì)27197億千瓦時(shí)，同比下降2.8%，降幅收窄1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中1-5月份，第一產(chǎn)業(yè)用電量297億千瓦時(shí)，同比增長7.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量18098億千瓦時(shí)，同比下降4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量4296億千瓦時(shí)，同比下降6.3%；城鄉(xiāng)居民生活用電量4506億千瓦時(shí)，同比增長5.2%.
隨著國內(nèi)疫情整體防控形勢的穩(wěn)定，國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏明顯加快，5月份，我國全社會(huì)用電量5926億千瓦時(shí)，較上月增加354億千瓦時(shí)，環(huán)比增幅6.35%，同比去年增長4.6%.分產(chǎn)業(yè)看，三大產(chǎn)業(yè)用電量均有不同程度增加，其中5月份第一產(chǎn)業(yè)用電量69億千瓦時(shí)，城鄉(xiāng)居民生活用電量791億千瓦時(shí)，均同比增長15%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4176億千瓦時(shí)，同比增長2.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量890億千瓦時(shí)，同比增長3.6%.5月份服務(wù)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營恢復(fù)明顯，第三產(chǎn)業(yè)用電量明顯增加。
三、煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比降幅收窄
2020年1-5月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.88萬億元，同比下降7.4%.采礦業(yè)主營業(yè)務(wù)收入14432.7億元，同比下降11.3%.其中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7494.2億元，同比下降11.6%.
2020年1-5月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額18434.9億元，同比下降19.3%.采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1291.6億元，同比下降43.6%.其中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額782.8億元，同比下降31.2%.
此外，2020年1-5月，煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)成本5372.6億元，同比下降8.3%.采礦業(yè)營業(yè)成本10757.5億元，同比下降5.5%.
四、迎峰度夏之際沿海六大電廠煤炭日耗不斷提升，電廠集中補(bǔ)庫
6月份以來，南方多地出現(xiàn)持續(xù)性暴雨天氣，部分地區(qū)降雨成災(zāi)，南方水電泄洪期間發(fā)力不足，而國內(nèi)迎峰度夏之際，居民生活用電及工商業(yè)用電量明顯增加，火電廠發(fā)電需求持續(xù)攀升，沿海及內(nèi)陸電廠補(bǔ)庫需求集中釋放。截至6月23日，沿海六大電日耗煤量63.35萬噸，與5月初相比增加9.47萬噸，增幅為17.80%，基本達(dá)到了2019年同期的日耗水平；沿海六大電力集團(tuán)整體庫存1583.73萬噸，較6月初增加156萬噸，增幅10.93%，較去年同期減少162.4萬噸，降幅9.3%，仍未達(dá)到去年同期水平，預(yù)計(jì)后期仍有補(bǔ)庫需求釋放。
五、秦皇島港庫存快速回升
進(jìn)入6月份后，隨著大秦鐵路線檢修的結(jié)束，煤炭發(fā)運(yùn)量開始恢復(fù)，在下游電廠補(bǔ)庫需求釋放情況下，港口庫存開始回升，截至6月23日，秦皇島港煤炭庫存為495萬噸，較5月31日相比庫存增加116.5萬噸，增幅達(dá)30.78%，但較去年同期庫存水平仍偏低45萬噸，降幅8.33%.
7月份動(dòng)力煤市場維持穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行
后期來看，7月份產(chǎn)地及港口動(dòng)力煤市場均將維持高位震蕩態(tài)勢，其中秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格或維持在560-570元/噸高位運(yùn)行。具體分析如下：生產(chǎn)方面，煤管票、安全大檢查、倒查20年等專項(xiàng)整治下，主產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)受限，供應(yīng)端維持偏緊，對(duì)煤價(jià)存支撐。需求方面，國內(nèi)迎峰度夏用電需求整體維持高位，港口煤炭庫存仍有補(bǔ)庫空間，進(jìn)口煤通關(guān)仍然受限，部分終端用戶對(duì)國內(nèi)動(dòng)力煤需求有所增加。
整體來看，7月份國內(nèi)動(dòng)力煤供需關(guān)系仍顯偏緊，市場整體將維持穩(wěn)中偏強(qiáng)的基調(diào)。但港口庫存當(dāng)前已回升至較高水平，繼續(xù)補(bǔ)庫空間有限，后期南方水電將集中發(fā)力，影響電煤需求，因此7月份動(dòng)力煤價(jià)格上行空間不大。
