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業(yè)界：合力補(bǔ)全鏈，看好新基建
“今年，有機(jī)硅行業(yè)確實(shí)面臨極大挑戰(zhàn)。”這是中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師楊曉勇在6月30日舉辦的2023達(dá)拉特·有機(jī)硅新材料發(fā)展論壇上道出的一句業(yè)內(nèi)心聲。隨著逆全球化的外部形勢(shì)愈演愈烈，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)能在全球的占比數(shù)字越來(lái)越大，資深從業(yè)者卻沒(méi)有盲目樂(lè)觀。
我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)何時(shí)才能走出困局?又該如何正確有效地“報(bào)團(tuán)取暖”，未來(lái)又該何去何從?針對(duì)這些問(wèn)題，多位與會(huì)專(zhuān)家分享了自己的見(jiàn)解，并就有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的政企合作問(wèn)題提出建議。
有機(jī)硅消費(fèi)進(jìn)入平穩(wěn)期
楊曉勇表示，中國(guó)有機(jī)硅工業(yè)經(jīng)歷了20多年的高速增長(zhǎng)，隨著消費(fèi)基數(shù)的大幅提高和國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速放緩，有機(jī)硅消費(fèi)將進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表示，2022年全球17家單體有機(jī)硅企業(yè)的產(chǎn)能為770萬(wàn)噸/年，其中13家為中國(guó)企業(yè)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能高達(dá)540萬(wàn)噸/年，占比約為70%，且該比例預(yù)計(jì)到2025年還將上升至76%。
“以有機(jī)硅單體的代表性產(chǎn)品硅氧烷為例，2022年中國(guó)硅氧烷產(chǎn)能產(chǎn)全球的68%，產(chǎn)量占65%，消費(fèi)占54%，是名副其實(shí)的有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。硅氧烷供應(yīng)充足，有利于擴(kuò)大有機(jī)硅材料的應(yīng)用，將加快對(duì)石油基合成材料的替代。”他談道，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)硅氧烷的依賴(lài)越來(lái)越大，這一方面將穩(wěn)固我國(guó)有機(jī)硅單體的出口量，另一方面也可能會(huì)帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩、需求疲軟進(jìn)而價(jià)格低迷的情況。
楊曉勇表示：“進(jìn)入后疫情時(shí)代后，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，這些都對(duì)有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)生了較大影響。有機(jī)硅在建筑、紡織、消費(fèi)電子等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用增速將放緩。”據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023第一季度我國(guó)23家有機(jī)硅上市公司營(yíng)業(yè)收入同比下降16.6%，環(huán)比下降2.3%；凈利潤(rùn)同比下降68.6%，環(huán)比下降4.9%。
競(jìng)爭(zhēng)者多晶硅“來(lái)勢(shì)洶洶”
多位與會(huì)專(zhuān)家強(qiáng)調(diào)，競(jìng)爭(zhēng)者多晶硅對(duì)有機(jī)硅行業(yè)帶來(lái)的沖擊不容小覷。
湖北匯富納米材料股份有限公司董事長(zhǎng)王躍林指出，自2018年歐盟決定取消對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)等措施出臺(tái)后，我國(guó)多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)收獲巨大利好。此后，我國(guó)又率先突破四氯化硅冷氫化關(guān)鍵技術(shù)，使得多晶硅的生產(chǎn)成本大幅降低，讓本就與有機(jī)硅行業(yè)互為“競(jìng)合關(guān)系”的多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了發(fā)展高峰期，產(chǎn)量連續(xù)12年位居全球首位。然而有機(jī)硅面臨的形勢(shì)則完全相反，俄烏沖突導(dǎo)致的能源價(jià)格飆升和西方國(guó)家CPI高企，使有機(jī)硅總需求在短期內(nèi)嚴(yán)重下滑，對(duì)外出口也受限重重。
“金屬硅是有機(jī)硅行業(yè)的最重要的原料。長(zhǎng)此以往，在對(duì)原料金屬硅的爭(zhēng)奪上，有機(jī)硅將處于很不利的地位。”楊曉勇解釋道，“預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)多晶硅的金屬硅消費(fèi)占比就會(huì)從2022年的34%提高至42.%以上，超過(guò)有機(jī)硅預(yù)計(jì)的39.5%。”山東東岳研究院有限公司北京分公司工程師孫雪婷也告訴筆者，多晶硅的生產(chǎn)有一定技術(shù)壁壘，產(chǎn)品附加值高，近期市場(chǎng)一直保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)。相較之下，有機(jī)硅市場(chǎng)起伏明顯，近一段時(shí)間甚至出現(xiàn)價(jià)格倒掛線下，導(dǎo)致部分小廠家最終無(wú)奈選擇退出市場(chǎng)。
“可以看到，有機(jī)硅單體企業(yè)再次陷入了同幾年前一樣的經(jīng)營(yíng)困局中。無(wú)論是受?chē)?guó)內(nèi)需求端銳減的影響，還是被外部環(huán)境因素?cái)D壓，總之有機(jī)硅原材料DMC價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入扭曲狀態(tài)。”王躍林表示，“有些原材料價(jià)格一度在2個(gè)月的時(shí)間里漲了幾倍，一般企業(yè)很難承受這樣劇烈的波動(dòng)。在這種‘內(nèi)外交困’的時(shí)刻，我們有機(jī)硅行業(yè)必須理順上、中、下游產(chǎn)品價(jià)格水平，共渡難關(guān)。 ”
對(duì)此，協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)曹先軍和楊曉勇都建議有機(jī)硅企業(yè)布局上游金屬硅的生產(chǎn)。“一方面保住供應(yīng)；另一方面保證質(zhì)量，因?yàn)榻饘俟鑼?duì)下游有機(jī)硅的質(zhì)量有很大影響。”王躍林還提出，政府、化工園區(qū)在規(guī)劃建設(shè)上也要有從源頭布局的觀念，除了引進(jìn)有機(jī)硅企業(yè)，也要重視上下游產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)鏈配套。
園區(qū)建設(shè)需凝聚政企合力
回顧我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)實(shí)踐，王躍林表示：“江西星火工業(yè)園區(qū)是國(guó)內(nèi)第一個(gè)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)，自1999年開(kāi)始引進(jìn)中間體及后加工企業(yè)，但當(dāng)時(shí)的吉必時(shí)， 新亞強(qiáng)、華聯(lián)、環(huán)宇等等第一批企業(yè)現(xiàn)在都已經(jīng)消失了；如今海多、新嘉懿、麥豪、卡博特、納森、華之潤(rùn)等新的企業(yè)正走進(jìn)我們的視野中央。”
那么，如何在過(guò)去經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，在今天打造一個(gè)成功的產(chǎn)業(yè)園區(qū)?他認(rèn)為必須具備6個(gè)要素：有機(jī)硅單體龍頭企業(yè)具有擔(dān)當(dāng)精神；政府清醒有作為并能夠與龍頭企業(yè)形成合力；有相應(yīng)的基礎(chǔ)配套設(shè)施及交通便利條件；有專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)做出的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃；園區(qū)內(nèi)能夠形成有效的上中下游相互配套；地方政府最好設(shè)有專(zhuān)項(xiàng)的扶持政策而且能夠落地。
“穩(wěn)定性對(duì)園區(qū)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展都非常重要，一定要堅(jiān)持實(shí)施招商與后期服務(wù)管理一體化。”他強(qiáng)調(diào)道，“有的園區(qū)招商時(shí)施行一套政策，管理時(shí)又施行另一套，還常常隨著領(lǐng)導(dǎo)的工作變動(dòng)朝令夕改，這對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展絕對(duì)是有害無(wú)益，而且還會(huì)損害園區(qū)的口碑，導(dǎo)致本在觀望中的其他上下游企業(yè)拒絕入駐。”
因此他提出，建議各個(gè)園區(qū)在建設(shè)過(guò)程中實(shí)行由政府主導(dǎo)，龍頭企業(yè)深度參與的主線思路，讓企業(yè)在規(guī)劃時(shí)擁有更多參與度。只有這樣，龍頭企業(yè)才有可能在后續(xù)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展中扛起“鏈主”責(zé)任，形成示范效應(yīng)，吸引合作伙伴，聚集起具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)集群。
新基建將是有機(jī)硅材料的新機(jī)遇
楊曉勇還談到，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品換代將給有機(jī)硅材料的應(yīng)用帶來(lái)更多的新機(jī)遇。對(duì)此，他總結(jié)出了“1條主線2項(xiàng)技術(shù)3個(gè)面向4大領(lǐng)域N種材料”，即以“硅能源替代碳能源、硅材料替代碳材料”為主線，在加強(qiáng)硅氧烷綠色合成技術(shù)、高強(qiáng)度硅橡膠制備技術(shù)的創(chuàng)新突破的基礎(chǔ)上，從需求端出發(fā)為有機(jī)硅打開(kāi)突破口。
“城際高鐵和軌道交通、5G、大數(shù)據(jù)中心、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新能源汽車(chē)充電樁這7項(xiàng)新基建內(nèi)容，每一項(xiàng)都離不開(kāi)有機(jī)硅，也為有機(jī)硅材料的性能提出了更高更新的要求。”楊曉勇進(jìn)一步介紹道，電子信息、新能源汽車(chē)、輸變電工程、軌道交通將成為有機(jī)硅有所作為的4大領(lǐng)域。未來(lái)，液體硅橡膠、導(dǎo)熱硅橡膠、泡沫硅橡膠、有機(jī)硅合成革、有機(jī)硅改性材料，以及用于家庭和個(gè)人消費(fèi)品的有機(jī)硅材料都有可能成為新的風(fēng)口。”
盡管有機(jī)硅行業(yè)正經(jīng)歷多重危機(jī)，但業(yè)內(nèi)仍未失去信心。楊曉勇指出，在新基建、雙循環(huán)與進(jìn)口替代的需求端刺激之下，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，有機(jī)硅行業(yè)終將迎來(lái)回暖復(fù)蘇。
