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中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，1~4月，石油和化工行業(yè)主營(yíng)收入3.31萬(wàn)億元，同比下降12.7%；利潤(rùn)總額382.7億元，同比下降82.6%；進(jìn)出口總額2143億美元，同比下降9.6%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資同比下降22.4%.
期貨市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”的作用。后疫情時(shí)代，聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等期貨產(chǎn)品的表現(xiàn)如何？石化行業(yè)未來如何發(fā)展？在6月18日召開的2020中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)（期貨）大會(huì)上，與會(huì)專家展開了深入的研討分析。
疫情疊加低油價(jià) 化工行業(yè)壓力增
中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)所所長(zhǎng)戴家權(quán)認(rèn)為，疫情給國(guó)內(nèi)生產(chǎn)生活短期內(nèi)造成嚴(yán)重沖擊，石化產(chǎn)品的需求增速大幅下滑，但復(fù)工復(fù)產(chǎn)后反彈態(tài)勢(shì)明顯。
戴家權(quán)以聚乙烯為例分析道，1~4月份聚乙烯的表觀需求同比增長(zhǎng)3.2%，相比去年同期14.7%的增長(zhǎng)率出現(xiàn)明顯下滑。但是這種需求的損失主要是在1~2月份，特別是2月份。3月份國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速以后，國(guó)內(nèi)聚乙烯表觀消費(fèi)出現(xiàn)明顯反彈，同比提升5.2%.
石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院石化處副處長(zhǎng)趙文明表示，未來幾年將迎來國(guó)內(nèi)聚烯烴行業(yè)最為猛烈的擴(kuò)能期，我國(guó)聚烯烴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化階段。此外，由于疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，深遠(yuǎn)影響尚不明朗，短期需求增速顯著下滑甚至停滯成為大概率事件。
“受疫情影響，上半年P(guān)VC整體行業(yè)負(fù)荷下降明顯，開工率由80%跌至67%左右。3月份主要受運(yùn)輸?shù)挠绊憽?月份是由于虧損企業(yè)減產(chǎn)后提前檢修企業(yè)明顯增多，整體供應(yīng)量下降。” 信發(fā)集團(tuán)有限公司銷售部總經(jīng)理倪永紅認(rèn)為，疫情和國(guó)際油價(jià)大跌改變了PVC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局。
苯乙烯作為2019年新上市的期貨品種，市場(chǎng)表現(xiàn)頗受業(yè)界關(guān)注。遠(yuǎn)大能源化工有限公司總經(jīng)理許朝陽(yáng)表示，2020~2022年，全球苯乙烯產(chǎn)能大投放，將導(dǎo)致供需失衡。
榮盛國(guó)際貿(mào)易公司化學(xué)品事業(yè)部副總經(jīng)理于映彤提供的一組數(shù)據(jù)顯示，全球苯乙烯產(chǎn)能2019年大概在3462萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到4257萬(wàn)噸，2020年產(chǎn)能增長(zhǎng)率達(dá)到6%，2021年將達(dá)到8%，2022年和2023年增速將分別達(dá)4%.在需求方面，2019年苯乙烯下游消耗量為3106萬(wàn)噸，2023年預(yù)計(jì)達(dá)到3322萬(wàn)噸，需求的增長(zhǎng)量并不是很多。
苯乙烯產(chǎn)能過剩的格局會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來什么影響？許朝陽(yáng)認(rèn)為，一是苯乙烯生產(chǎn)利潤(rùn)會(huì)下行，同時(shí)整個(gè)苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)可能會(huì)要重新分布；二是進(jìn)口依存度可能要下降，因?yàn)橹袊?guó)是最大進(jìn)口地，而且新增產(chǎn)能全部都在中國(guó)；三是苯乙烯產(chǎn)能大投放以后，上下游的對(duì)接可能會(huì)更加緊密。
我國(guó)是全球乙二醇需求中心，未來也會(huì)成為定價(jià)的中心。福建省金綸高纖股份有限公司總經(jīng)理劉德偉表示，今年1~4月，國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)量為310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.66%.其中，煤制乙二醇由于利潤(rùn)不佳產(chǎn)量?jī)H為109.9萬(wàn)噸，同比減少1.17%.下游聚酯產(chǎn)品受疫情影響出口受阻，今年1~4月，整個(gè)紡織服裝、服飾業(yè)累計(jì)出口763.6億元，同比下降21.5%.下游需求增速開始放緩，導(dǎo)致乙二醇產(chǎn)能釋放無(wú)法向下游有效傳導(dǎo)。
危中尋機(jī) 應(yīng)變求變開新局
針對(duì)目前我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，多位專家表示，企業(yè)要危中尋機(jī)，提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)趙俊貴指出，這次疫情過后的高質(zhì)量發(fā)展將是對(duì)行業(yè)和企業(yè)市場(chǎng)“免疫力”和“危機(jī)管理”能力的一次全新考驗(yàn)，同時(shí)也是培育行業(yè)和企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新能力、市場(chǎng)應(yīng)變協(xié)調(diào)能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整能力、供應(yīng)鏈管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力的一次難得機(jī)遇。
石化聯(lián)合會(huì)信息和市場(chǎng)部主任祝昉表示，未來5年我國(guó)石化行業(yè)將保持較快的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。“十四五”行業(yè)要從3個(gè)重點(diǎn)方向謀求發(fā)展：一是產(chǎn)業(yè)鏈要努力做到穩(wěn)鏈、補(bǔ)鏈和強(qiáng)鏈；二是要在差異化上下功夫，要更加貼近終端市場(chǎng)；三是綠色環(huán)保和生命化學(xué)品，比如醫(yī)藥、營(yíng)養(yǎng)制劑、防護(hù)用品、治療用品等生命化學(xué)品都是未來值得關(guān)注的增長(zhǎng)點(diǎn)。
從石化行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢(shì)來看，專家普遍認(rèn)為提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力是重中之重。
趙文明表示，一方面，企業(yè)可以通過發(fā)揮裝置的規(guī)?；б娲蛟斐杀靖?jìng)爭(zhēng)力；另一方面，可以通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主要在高端化和差異化上下功夫，更加貼近終端市場(chǎng)、追求價(jià)值提升。
于映彤認(rèn)為，苯乙烯未來的競(jìng)爭(zhēng)主要是成本的競(jìng)爭(zhēng)，這個(gè)成本主要包括原料成本和物流成本。煉化一體化企業(yè)無(wú)疑具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是非一體化企業(yè)的原料采購(gòu)成本也會(huì)有大幅下降。
中化國(guó)際產(chǎn)業(yè)資源事業(yè)部戰(zhàn)略部總經(jīng)理趙軍表示，從乙二醇產(chǎn)能的未來整個(gè)供給來看，煤制乙二醇可能會(huì)受到比較大的挑戰(zhàn)，因?yàn)橛靡蚁┓ㄖ埔叶加幸?guī)模及成本優(yōu)勢(shì)，而且靠近整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)，相比而言競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)更強(qiáng)一些。
產(chǎn)融協(xié)同 防范突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)
與會(huì)專家認(rèn)為，這次疫情也提醒行業(yè)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范水平將越來越成為化工企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的常態(tài)和關(guān)鍵舉措。
疫情蔓延及春節(jié)期間，浙江明日控股集團(tuán)產(chǎn)品累庫(kù)、人員無(wú)法流動(dòng)，工廠難以正常復(fù)工，大量貨物積壓在倉(cāng)庫(kù)。為此，該公司采用做空期貨的方式降低庫(kù)存敞口風(fēng)險(xiǎn)。該集團(tuán)副總經(jīng)理兼PP公司董事長(zhǎng)邵世萍說：“突發(fā)事件來臨，最重要的是要懂得風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)要懂得運(yùn)用金融衍生品來管理風(fēng)險(xiǎn)。”
大連商品交易所黨委書記、理事長(zhǎng)冉華認(rèn)為，在產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)增大、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)激增的關(guān)鍵時(shí)期，期貨市場(chǎng)“避風(fēng)港”的作用凸顯。今年大商所基于聚丙烯、聚氯乙烯等品種創(chuàng)新推出“口罩期權(quán)”“防護(hù)服期權(quán)”“消毒液期權(quán)”等風(fēng)險(xiǎn)管理方案，協(xié)助產(chǎn)業(yè)企業(yè)穩(wěn)定采購(gòu)成本、擴(kuò)大生產(chǎn)，為疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供保障。
劉德偉表示，未來短纖和平片期貨有望上市，聚酯行業(yè)相關(guān)企業(yè)可以把期貨市場(chǎng)模擬成一個(gè)虛擬的短纖和平片市場(chǎng)，在測(cè)算好加工空間以后，買入乙二醇和PTA的合約，賣出短纖和平片的合約，通過這種方式既能夠嚴(yán)格執(zhí)行套保計(jì)劃，又能夠就近通過期貨方式提貨或者交貨的方式來達(dá)到期貨倉(cāng)庫(kù)升貼水賺取利潤(rùn)的目的。
祝昉建議，石油和化工行業(yè)要跨界發(fā)展，與金融產(chǎn)業(yè)融合。他說，以往中國(guó)的石化企業(yè)是靠天吃飯，油價(jià)波動(dòng)對(duì)其影響是非常大的。如果下游企業(yè)、特別是實(shí)體產(chǎn)業(yè)能用好期貨這個(gè)工具，那么未來發(fā)展是可期的，這是石化行業(yè)應(yīng)該關(guān)注的一個(gè)新的發(fā)展方向。
趙俊貴指出，石化行業(yè)要進(jìn)一步加強(qiáng)與金融期貨界的合作，一起應(yīng)變局、育新機(jī)、破危局、開新局，深入研究我國(guó)石化期貨市場(chǎng)的價(jià)值和意義，研究制定有利于吸引和鼓勵(lì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)參與期貨市場(chǎng)建設(shè)的配套政策和措施，引導(dǎo)期貨公司和期貨市場(chǎng)更好地防范風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效銜接和拓展場(chǎng)外市場(chǎng)，共同提升我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。
據(jù)了解，大商所2007年上市首個(gè)能化品種——LLDPE期貨，此后相繼上市PVC、PP、乙二醇、苯乙烯期貨。今年3月，LPG期貨及期權(quán)同步上市，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)氣體能源衍生品的空白。今年7月6日，LLDPE、PVC和PP期權(quán)即將推出，是我國(guó)首次在同一產(chǎn)業(yè)板塊同步上市3個(gè)期權(quán)。下一步，大商所將研究開發(fā)純苯、LDPE等新品種，充分借鑒鐵礦石、原油等國(guó)際化方案，推動(dòng)相關(guān)能化期貨引入境外投資者，支持和鼓勵(lì)更多合格的境外投資者參與國(guó)內(nèi)商品期貨交易，服務(wù)全球產(chǎn)業(yè)。
