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      氧化鋁期貨上市指日可待 業(yè)界持續(xù)關(guān)注

      A-A+日期:2023-05-22來源:期貨日?qǐng)?bào)    

      近日,上海期貨交易所就氧化鋁期貨合約及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則公開征求意見,氧化鋁期貨上市指日可待,業(yè)界對(duì)于氧化鋁產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度持續(xù)攀升。為了方便投資者了解氧化鋁的現(xiàn)貨市場(chǎng)格局,記者搜集整理了行業(yè)關(guān)注度較高的10個(gè)問題進(jìn)行一一解答,供投資者參考。

      什么是氧化鋁?

      氧化鋁是一種難溶于水的白色粉狀或砂狀物體,理化性能穩(wěn)定。氧化鋁是生產(chǎn)電解鋁的基本原料,全球產(chǎn)量的95%左右用于生產(chǎn)電解鋁,氧化鋁也可用于制作各種耐火磚、陶瓷、阻燃劑。在全鋁完整產(chǎn)業(yè)鏈版圖中,氧化鋁處于偏上游位置,是冶煉電解鋁的直接原材料,占電解鋁生產(chǎn)成本超30%。

      影響氧化鋁價(jià)格的因素有哪些?

      供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、電解鋁價(jià)格、氧化鋁生產(chǎn)成本(燒堿、鋁土礦和能源價(jià)格)、進(jìn)出口政策和匯率變動(dòng)等都是影響氧化鋁價(jià)格波動(dòng)的因素。

      我國(guó)氧化鋁的產(chǎn)量如何?

      SMM數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比從2013年的47%已經(jīng)抬升至2022年的58%。2013—2023年中國(guó)氧化鋁的年產(chǎn)量由4653萬(wàn)噸增加至7807萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.9%。中國(guó)氧化鋁產(chǎn)能格局的變遷,在最近5年內(nèi)呈現(xiàn)出明顯的“西退東進(jìn)”趨勢(shì),東部沿海區(qū)域已經(jīng)逐漸成為氧化鋁供給邊際釋放的主力軍。按照國(guó)內(nèi)氧化鋁新增產(chǎn)能項(xiàng)目規(guī)劃,2023年及以后規(guī)劃產(chǎn)能共計(jì)約為1730萬(wàn)噸,且大部分投產(chǎn)時(shí)間集中于2023年。可以看到,未來國(guó)內(nèi)氧化鋁行業(yè)的供應(yīng)能力依然強(qiáng)勁,且產(chǎn)能相對(duì)更多落地在沿海臨近港口的地方,以進(jìn)口鋁土礦作為生產(chǎn)原料。

      我國(guó)氧化鋁生產(chǎn)區(qū)域主要分布在哪里?

      我國(guó)氧化鋁生產(chǎn)較為集中,主要分布在山東、山西、河南、廣西,這四個(gè)省份產(chǎn)量合計(jì)占據(jù)了全國(guó)85%以上,這些省份均為上游鋁土礦資源富集地。

      我國(guó)氧化鋁消費(fèi)區(qū)域主要分布在哪里?

      山東、內(nèi)蒙古、新疆和云南是我國(guó)電解鋁生產(chǎn)大省,相對(duì)應(yīng)冶金氧化鋁消費(fèi)量居全國(guó)前4位,2022年以上4個(gè)省份占比分別為19.8%、15.2%、15.2%和10.6%。

      我國(guó)氧化鋁行業(yè)的物流流向是怎樣的?

      我國(guó)氧化鋁輸出數(shù)量排名前5的省份分別為山西、山東、廣西、河南和貴州;輸入數(shù)量排名前5的省份分別為新疆、內(nèi)蒙古、云南、甘肅和青海。在全球貿(mào)易流向上,氧化鋁具有明顯的資源導(dǎo)向特征,主要是從鋁土礦資源儲(chǔ)量豐富地區(qū)向資源儲(chǔ)量薄弱地區(qū)流動(dòng)。

      我國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠穹€(wěn)定?

      鋁產(chǎn)業(yè)鏈為鋁土礦—氧化鋁—電解鋁—鋁深加工—鋁終端需求。鋁土礦是生產(chǎn)氧化鋁的主要原材料和成本來源。中國(guó)鋁土礦資源匱乏,經(jīng)過幾十年野蠻的發(fā)展,貧化現(xiàn)象嚴(yán)重,礦石中雜質(zhì)含量較多。2022年,中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量6781萬(wàn)噸,同比下滑24.5%。2022年,中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量1.25億噸,同比增長(zhǎng)43.8%,進(jìn)口依賴度不斷上升,2022年我國(guó)鋁土礦進(jìn)口依賴度達(dá)65%。目前國(guó)產(chǎn)鋁土礦資源保障形勢(shì)日趨緊張,為確保鋁土礦資源供應(yīng)鏈安全,行業(yè)逐步加強(qiáng)和海外資源的開發(fā)合作,加快在幾內(nèi)亞、印度尼西亞等鋁土礦資源國(guó)建設(shè)氧化鋁廠。目前,華青鋁業(yè)、天山鋁業(yè)、浙江華友、中方力勤等企業(yè)在印度尼西亞在建或者擬建氧化鋁和電解鋁項(xiàng)目。

      我國(guó)主要有哪些氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)?

      截至2021年年底,國(guó)內(nèi)氧化鋁企業(yè)為48家,如果以集團(tuán)為單位計(jì)算,氧化鋁企業(yè)僅有27家。國(guó)內(nèi)前十大氧化鋁企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)在國(guó)內(nèi)占比達(dá)84.3%。2021年全球前十五大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量為1.1億噸,占全球總產(chǎn)量的85%。中國(guó)企業(yè)在其中占據(jù)了7個(gè)席位,包括中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)宏橋、信發(fā)集團(tuán)、錦江集團(tuán)、東方希望、國(guó)電投和南山鋁業(yè),產(chǎn)量共計(jì)6240萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量的48%。整體來看,氧化鋁行業(yè)企業(yè)數(shù)量近年來無(wú)較大增長(zhǎng),但出于規(guī)模經(jīng)濟(jì)的考慮,氧化鋁產(chǎn)能愈加集中于特大型企業(yè),行業(yè)集中度在逐步提升。

      氧化鋁產(chǎn)業(yè)的供需關(guān)系如何?

      當(dāng)前國(guó)內(nèi)氧化鋁存在供應(yīng)過?,F(xiàn)象。按照電解鋁4500萬(wàn)噸的年產(chǎn)能進(jìn)行測(cè)算,對(duì)應(yīng)氧化鋁需求量為8730萬(wàn)噸,當(dāng)前氧化鋁建成產(chǎn)能已顯著過剩,再加上行業(yè)內(nèi)不斷新建產(chǎn)能,使得矛盾不斷加劇,氧化鋁價(jià)格上漲受到抑制,而價(jià)格壓制下行業(yè)利潤(rùn)空間也較為有限,產(chǎn)能過度投資或危及產(chǎn)業(yè)健康長(zhǎng)久發(fā)展。

      氧化鋁企業(yè)在運(yùn)用期貨工具時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些領(lǐng)域?

      應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注燒堿—氧化鋁上下游的產(chǎn)業(yè)鏈期貨工具拓展。這主要是考慮到燒堿大約可占到氧化鋁生產(chǎn)成本的15%—20%,比例不算低,燒堿是鋁土礦—氧化鋁生產(chǎn)鏈條中比較重要的輔料之一。此外,氧化鋁行業(yè)也是燒堿下游占比最大的需求領(lǐng)域,比重接近33%。待氧化鋁期貨和燒堿期貨雙雙上市后,氧化鋁企業(yè)在日常管理其產(chǎn)業(yè)上下游的采銷風(fēng)險(xiǎn)時(shí),將擁有更多選擇,輔料采購(gòu)和成品銷售都將有對(duì)應(yīng)的期貨品種可以進(jìn)行保值管理。

       

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