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4月26日，2023年中國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)大會(huì)在江蘇南京召開(kāi)。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)甲醇產(chǎn)能達(dá)到10041萬(wàn)噸/年，突破1億噸大關(guān)。大會(huì)同期公布了2022年全國(guó)甲醇產(chǎn)量20強(qiáng)企業(yè)名單，國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司、山東能源集團(tuán)有限公司位居前三甲。
2022年全球政治經(jīng)濟(jì)錯(cuò)綜復(fù)雜，能源形勢(shì)日益嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)原料成本高企與市場(chǎng)下行壓力并存，我國(guó)甲醇行業(yè)克服困難、砥礪前行，發(fā)展取得成效。
產(chǎn)能總量突破1億噸。中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)顧宗勤指出，甲醇已經(jīng)成為我國(guó)除煉油外，第二種產(chǎn)能規(guī)模在1億噸以上的石油化工產(chǎn)品。
從增速分析，產(chǎn)能同比增加3.1%，增速降低了3.5個(gè)百分點(diǎn)，凈增298萬(wàn)噸/年，這與往年相比有所減少，去年百萬(wàn)噸及以上項(xiàng)目?jī)H內(nèi)蒙古久泰一套裝置投產(chǎn)。產(chǎn)能增速放緩的主要原因是，一方面是受國(guó)家能耗管控政策影響；另一方面是甲醇市場(chǎng)持續(xù)低迷影響投資熱情。
從新增產(chǎn)能原料類型分析，以焦?fàn)t煤氣為原料項(xiàng)目明顯增多，近兩年新投產(chǎn)裝置有十套之多，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)噸/年，既優(yōu)化了甲醇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，也符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。到2022年底，全國(guó)以焦?fàn)t煤氣為原料的甲醇產(chǎn)能為1258萬(wàn)噸/年，占總產(chǎn)能的12.5%。
產(chǎn)量增速有所放緩。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)甲醇產(chǎn)量為8022.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%，增幅為五年來(lái)的最低水平，這與甲醇產(chǎn)業(yè)鏈景氣度不高直接相關(guān)。
據(jù)顧宗勤分析，煤頭產(chǎn)量為6794.1萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的84.7%，同比增長(zhǎng)2.2%；焦?fàn)t煤氣制甲醇產(chǎn)量為726.2萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的9.1%，同比增長(zhǎng)20.3%；天然氣制甲醇產(chǎn)量保持穩(wěn)定，占總量的6. 3%。在煤制甲醇中，采用新型先進(jìn)煤氣化技術(shù)的煤?jiǎn)未佳b置產(chǎn)能7228萬(wàn)噸/年，占總產(chǎn)能的72%，同比提高了6%；產(chǎn)量達(dá)到6570萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的82%，同比提高了3%。
顧宗勤指出，規(guī)模在100萬(wàn)噸/年以上的大型裝置的產(chǎn)量為4415萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的為55%，增幅為6.2%，大型、高效煤制甲醇裝置的主體支柱作用顯著。但值得注意的是，多年來(lái)，這部分產(chǎn)量的增速一直保持在9%~20%左右，2022年是近年來(lái)的最低值。百萬(wàn)噸級(jí)以上裝置大多與烯烴配套，其產(chǎn)量增速放緩的主要原因是與烯烴市場(chǎng)利潤(rùn)下降有關(guān)。
煤價(jià)上漲進(jìn)一步壓縮甲醇利潤(rùn)空間。顧宗勤分析指出，2022年甲醇平均價(jià)格為2661元/噸，同比上漲5%。這一價(jià)格水平與往年相比并不算低，甚至是近十年來(lái)的第二高位，僅比行業(yè)整體效益較好的2018年低152元/噸，但企業(yè)盈利情況卻相差甚遠(yuǎn)，呈現(xiàn)為甲醇價(jià)格高卻不賺錢的現(xiàn)象。
從成本端分析，我國(guó)甲醇生產(chǎn)的主要原料是煤炭，而煤炭?jī)r(jià)格從2021年下半年開(kāi)始，一直高位運(yùn)行。以煙煤為例，據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年煙煤的平均到廠價(jià)為1373元/噸，在2021年的高價(jià)位基礎(chǔ)上又上漲20%，漲幅遠(yuǎn)超甲醇價(jià)格的上漲。甲醇利潤(rùn)“倒掛”加劇，虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，部分煤制甲醇企業(yè)由于難以承受成本壓力不得已停產(chǎn)、減產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。比較而言，天然氣、焦?fàn)t煤氣制甲醇盈利情況稍好，因其產(chǎn)量占比僅15.3%，不足以改善行業(yè)整體盈利水平。
甲醇進(jìn)口量呈現(xiàn)小幅增加。2022年我國(guó)進(jìn)口甲醇量為1219.2萬(wàn)噸，同比增加8.9%。全年有8個(gè)月份進(jìn)口量高于2021年同期，增量主要集中在4~8月，其中7月份達(dá)到最高，為125.2萬(wàn)噸。顧宗勤分析認(rèn)為，其主要原因是在此期間伊朗裝置限氣情況得到緩解，部分裝置恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)量和發(fā)貨量維持高位。2月份進(jìn)口量最低，也與伊朗限氣密切相關(guān)。甲醇進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，仍以中東、東南亞及美洲國(guó)家為主，其中前四位均為中東國(guó)家，阿曼、伊朗、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋，占進(jìn)口總量的75%。
下游需求整體偏弱。據(jù)了解，近兩年來(lái)，甲醇表觀消費(fèi)總量增速有所放緩，維持在4%左右，2022年表觀消費(fèi)量為9224萬(wàn)噸。消費(fèi)增速降低與甲醇產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)性較弱直接相關(guān)。受疫情以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2022年甲醇下游消費(fèi)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行維持偏弱的狀態(tài)。
甲醇下游消費(fèi)格局變化不大，煤(甲醇)制烯烴仍占據(jù)首位，但近兩年煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能增速明顯放緩，去年盡管有三套共計(jì)100萬(wàn)噸/年裝置投產(chǎn)，但運(yùn)行負(fù)荷不高。甲醇燃料憑借其獨(dú)特的環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性發(fā)展較快，位居第二位，但甲醇價(jià)格上漲在一定程度上限制了甲醇燃料消費(fèi)增加。甲醛和醋酸分別位居第三、四位，且均有新增產(chǎn)能釋放，不過(guò)由于下游需求不旺，開(kāi)工負(fù)荷并不高。
顧宗勤指出，作為熱門下游的BDO、DMC，產(chǎn)能擴(kuò)張較快，出現(xiàn)供需失衡，市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌;其他傳統(tǒng)下游消費(fèi)變動(dòng)不大?？傮w而言，在成本強(qiáng)、需求弱的情況下，甲醇產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配持續(xù)失衡，利潤(rùn)上移，主要集中在煤炭端，導(dǎo)致甲醇下游產(chǎn)業(yè)鏈大多處于虧損狀態(tài)，整體運(yùn)行壓力依然很大。
