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近日，新疆自然資源廳發(fā)布公告，宣布取消新疆志特新材料有限公司競得資格，并對其實施聯(lián)合懲戒，三年內(nèi)禁止其參與全國礦業(yè)權(quán)出讓交易活動。而新疆志特新材料有限公司便是兩個月前刷屏的“溢價400倍、價值60.88億元的天價鋰礦”最終竟得者，在這兩個月中，電池級碳酸鋰價格由40萬元/噸腰斬至約18萬元/噸。
今年2月，新疆志特新材以60億元拍下新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦的勘查探礦權(quán)。這一價格較起拍價1580.9萬元溢價幅度385倍，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。
前述公告顯示，受自然資源部委托，由新疆自然資源廳組織開展新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查區(qū)塊掛牌出讓實施工作。2022年12月20日，新疆維吾爾自治區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心發(fā)布該區(qū)塊掛牌出讓公告。2月20日，新疆志特新材競得該區(qū)塊，成交結(jié)果公示無異議。然而，新疆志特新材因自身原因未按出讓公告約定簽訂《探礦權(quán)出讓合同》。
競得卻未按約定簽合同，新疆志特新材是出于何種考慮?
原來，今年以來鋰價持續(xù)下跌，盡管近期跌勢有所放緩，但與去年高位相比仍跌幅明顯。根據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)，4月24日電池級碳酸鋰市場均價報18萬元/噸，較去年高點價格已經(jīng)腰斬。另據(jù)富寶鋰電新能源周報顯示，目前鋰鹽廠庫存在1.5個月左右，去庫壓力仍較大。
部分鋰企一季度業(yè)績也受到影響。根據(jù)江特電機(jī)一季報數(shù)據(jù)，期內(nèi)營業(yè)收入7億元，同比下降48.32%;實現(xiàn)凈利潤5064.8萬元，同比下降92.39%，對此公司直言營收下降的主要原因為鋰鹽產(chǎn)品銷量減少、銷售價格下跌所致，利潤下降的主要原因為鋰鹽產(chǎn)品價格下跌，毛利下降所致。
同樣，富臨精工4月24日發(fā)布2023年一季度報告，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.25億元，同比下降56.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-5.55億元，上年同期盈利2.11億元;基本每股收益-0.4298元。公司稱，歸母凈利潤變動主要是鋰電正極材料行業(yè)波動，上游原材料碳酸鋰大幅跌價，計提存貨跌價準(zhǔn)備所致。
新疆志特新材背后有多位頭部企業(yè)身影
深處漩渦中心的新疆志特新材成立于2022年，背后有多位頭部企業(yè)的身影。其直接股東有三家，分別為若羌志存新材料有限公司(下稱若羌志存新材料)、新疆特變電工樓蘭新能源有限公司(下稱樓蘭新能源)及若羌縣國資委，持股比分別為49%、35%和16%。
第一大股東若羌志存新材料間接隸屬于志存鋰業(yè)集團(tuán)有限公司，后者總部位于江西宜春;第二大股東樓蘭新能源隸屬于上市公司特變電工(600089.SH)。寧德時代(300750.SZ)原持有志存鋰業(yè)集團(tuán)有限公司23.16%的股權(quán)，為第二大股東。但3月10日，天眼查App顯示，志存鋰業(yè)發(fā)生工商變更，寧德時代退出該公司股東行列。
機(jī)構(gòu)評鋰價后續(xù)走勢
粵開證券表示，從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)來看，市場對碳酸鋰的市場預(yù)期都在不斷修正，隨著碳酸鋰價格的大幅下滑，此前囤積居奇、炒作的投機(jī)商會慢慢出清，行業(yè)會逐漸回歸理性。屆時碳酸鋰價格穩(wěn)定和逐步回歸也將更利于產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。鑒于通貨膨脹、人工成本上升等因素會推動鋰全行業(yè)的成本曲線走高，鋰價或?qū)㈦y以回到過往的低谷。
光大證券研報稱，由于外購礦碳酸鋰冶煉成本已與現(xiàn)貨價格倒掛，鋰價下跌有望放緩或企穩(wěn)。當(dāng)前鋰礦估值已回調(diào)至具有性價比的區(qū)間，一方面鋰價后續(xù)有望企穩(wěn)，另一方面二季度需求有望向好，疊加正極材料和電池廠新一輪補(bǔ)庫需求的開啟，對鋰礦板塊也有提振作用。
