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經(jīng)歷了數(shù)次“萬(wàn)元級(jí)”下探后，碳酸鋰價(jià)格雖仍未止跌，但下跌勢(shì)頭似乎有所放緩。上海有色金屬網(wǎng)4月21日數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格不增不降，均價(jià)17.85萬(wàn)元/噸，與4月20日價(jià)格持平。具推測(cè)，碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)見底。
“這幾天下游廠商的業(yè)務(wù)洽談電話明顯增多，感覺市場(chǎng)有活躍的跡象了。”藏格鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴上海證券報(bào)記者，從近期與下游企業(yè)溝通情況來看，動(dòng)力電池廠商庫(kù)存正在深度出清。
記者在采訪中了解到，動(dòng)力電池廠商庫(kù)存確實(shí)在逐步降低，有些企業(yè)已將新一輪原材料采購(gòu)工作提上日程。“下游動(dòng)力電池廠商庫(kù)存下降及產(chǎn)能利用率的逐步提升，將帶動(dòng)上游材料采購(gòu)的增加。”有熟悉鋰電產(chǎn)業(yè)人士分析稱，樂觀來看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商清庫(kù)存工作或到5月完結(jié)，屆時(shí)碳酸鋰行情有望企穩(wěn)。
動(dòng)力電池企業(yè)去庫(kù)存或近尾聲
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目26個(gè)，總金額超1370億元，涉及動(dòng)力電池產(chǎn)能400GWh；2021年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目63個(gè)（含募投項(xiàng)目），投資總額超6218億元，規(guī)劃新增產(chǎn)能超過2.5TWh；2022年，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資總金額超1.4萬(wàn)億元，動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目投資額占比超過六成。
“動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)太快了，其實(shí)需求沒有想象得那么好。”A股某動(dòng)力電池企業(yè)人士感慨道，因?yàn)樾枨笤鲩L(zhǎng)有限，瘋狂擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致的后果便是動(dòng)力電池廠商陷入產(chǎn)能過剩的尷尬境地。
中信證券金屬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量合計(jì)分別為83.4GWh、220GWh，而相應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量則為63.7GWh、154.5GWh。2022年，動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)持續(xù)提速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)量為545.9GWh，而全年裝機(jī)量為294.6GWh。
動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)量遠(yuǎn)高于裝機(jī)量，高庫(kù)存的問題也隨之暴露。EVTank數(shù)據(jù)顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力電池庫(kù)存高達(dá)164.8GWh，創(chuàng)歷史新高，行業(yè)去庫(kù)存壓力大增。
“縮減產(chǎn)能，甚至停產(chǎn)，目的就是降庫(kù)存。”有熟悉動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)人士表示，今年一季度以來，行業(yè)企業(yè)主要的工作就是降庫(kù)存。“目前來看，雖然各家產(chǎn)能利用率沒有明顯提升，但去庫(kù)存的工作應(yīng)該差不多了，有些廠商已經(jīng)在做采購(gòu)原料的準(zhǔn)備了。”
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)降庫(kù)存的成效，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上也能窺得一二。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，今年3月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)51.2GWh，同比增長(zhǎng)26.7%，環(huán)比增長(zhǎng)23.5%；銷量共計(jì)44.3GWh，同比增長(zhǎng)81.1%；裝車量達(dá)到27.8GWh，同比增長(zhǎng)29.7%，環(huán)比增長(zhǎng)26.7%。
碳酸鋰廠商靜待行業(yè)回暖
動(dòng)力電池廠商去庫(kù)存工作加速推進(jìn)，上游碳酸鋰生產(chǎn)商看到希望。
“這幾天下游廠商的業(yè)務(wù)洽談電話明顯增多，感覺市場(chǎng)有活躍的跡象了。”藏格鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，從近期與下游企業(yè)溝通的情況來看，動(dòng)力電池廠商庫(kù)存正在深度出清，鋰電材料需求有望逐步恢復(fù)。
記者從青海多家提鋰廠商了解到，雖然鋰價(jià)下跌勢(shì)頭尚未明顯緩解，但各廠商一直處于正常生產(chǎn)狀態(tài)。“2022年鋰價(jià)好，鹽湖提鋰成本又低，大家手頭都比較富裕，所以能堅(jiān)持生產(chǎn)。”青海某鹽湖提鋰企業(yè)人士表示，雖然各企業(yè)正常生產(chǎn)，但由于下游需求弱，幾乎沒有什么銷售，這也導(dǎo)致碳酸鋰庫(kù)存大幅提升。據(jù)該人士了解，目前青海鹽湖提鋰企業(yè)合計(jì)碳酸鋰庫(kù)存約在3萬(wàn)噸左右。
碳酸鋰企業(yè)庫(kù)存增多肯定不只鹽湖提鋰企業(yè)。據(jù)上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)報(bào)告，3月國(guó)內(nèi)鋰鹽廠庫(kù)存約為67097噸碳酸鋰，下游材料廠庫(kù)存約為7264噸碳酸鋰。
對(duì)于碳酸鋰的高庫(kù)存，上游生產(chǎn)商并未過多憂慮。有鋰鹽廠商人士認(rèn)為，雖然目前碳酸鋰交易冷清，但隨著動(dòng)力電池庫(kù)存消耗殆盡，為滿足后續(xù)生產(chǎn)，原材料的采購(gòu)肯定是首要任務(wù)。
值得一提的是，動(dòng)力電池企業(yè)庫(kù)存恢復(fù)健康狀態(tài)的預(yù)期已逐步開始傳導(dǎo)，六氟磷酸鐵鋰龍頭多氟多也有相同觀點(diǎn)。
“動(dòng)力電池企業(yè)的庫(kù)存應(yīng)該消耗得差不多了，各家應(yīng)該均有補(bǔ)庫(kù)存的需求。”多氟多相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，從產(chǎn)能利用率來看，目前公司產(chǎn)能利用率雖較歷史最好水平有一定差距，但呈現(xiàn)出逐步上升態(tài)勢(shì)。
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格何時(shí)止跌，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)與否與中游電池廠商清庫(kù)存的速度密切相關(guān)。有產(chǎn)業(yè)人士分析稱，樂觀來看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商清庫(kù)存工作或到5月完結(jié)，屆時(shí)電池廠商庫(kù)存水平有望逐步恢復(fù)至健康水平，并帶動(dòng)上游材料采購(gòu)，進(jìn)而對(duì)碳酸鋰價(jià)格起到支撐作用。
