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3月30日~4月1日，2022年全國(guó)鈦白粉行業(yè)年會(huì)在重慶召開。從會(huì)上獲悉，2022年鈦白粉產(chǎn)量、產(chǎn)能繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高；同時(shí)，現(xiàn)有生產(chǎn)商規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，業(yè)外投資項(xiàng)目增加，將導(dǎo)致鈦礦供應(yīng)的緊缺。另外，隨著新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起，大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項(xiàng)目建設(shè)或籌建，將導(dǎo)致鈦白粉產(chǎn)能激增，加劇鈦礦供需矛盾。屆時(shí)市場(chǎng)前景和行業(yè)面貌堪憂，各方應(yīng)高度關(guān)注和及時(shí)調(diào)整。
行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到470萬噸
據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)鈦白粉行業(yè)除了停產(chǎn)關(guān)閉以外，所有具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共43家。其中純氯化法工藝2家(中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰)，同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工)，其余38家都是硫酸法工藝。
2022年，43家全流程型鈦白粉企業(yè)的綜合產(chǎn)量391.4萬噸，比上年增加12.4萬噸，增幅為3.27%。其中，金紅石型為326.1萬噸，占比為83.32%；銳鈦型為48.6萬噸，占比為12.42%；非顏料級(jí)及其他產(chǎn)品為16.7萬噸，占比為4.26%。
2022年，全行業(yè)鈦白粉有效總產(chǎn)能為470萬噸/年，總產(chǎn)量為391.4萬噸，產(chǎn)能利用率為83.28%。
產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高
據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心主任畢勝介紹，2022年，鈦白粉實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到100萬噸以上的特大型企業(yè)1家；產(chǎn)量達(dá)到10萬噸及以上的大型企業(yè)11家；產(chǎn)量達(dá)到5萬～10萬噸的中型企業(yè)7家；其余25家生產(chǎn)商均屬于小微型企業(yè)。
當(dāng)年，全行業(yè)前11家生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為278.6萬噸，占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)量71.18%；7家中型企業(yè)的綜合產(chǎn)量為55.0萬噸，占比為14.05%；其余25家小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為57.8萬噸，占比為14.77%。全流程型生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)量比上年增加的有17家，占比為39.53%；下降的有25家，占比為58.14%；持平的1家，占比為2.33%。
2022年，全國(guó)5家氯化法企業(yè)氯化法鈦白粉的綜合產(chǎn)量為49.7萬噸，比上年增加12.0萬噸，增幅為3.19%。2022年，氯化法鈦白粉的產(chǎn)量占全國(guó)當(dāng)年鈦白粉總產(chǎn)量的12.70%；占當(dāng)年金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的15.24%，均較上年有明顯增加。
2022年，鈦白粉的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為391.4萬噸，進(jìn)口量為12.3萬噸，出口量為140.6萬噸，市場(chǎng)表觀需求量為263.1萬噸，人均為1.88千克，約為發(fā)達(dá)國(guó)家人均水平的55%左右。
生產(chǎn)商規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大
畢勝指出，在已經(jīng)公開的現(xiàn)有鈦白粉生產(chǎn)商正在實(shí)施的擴(kuò)建或新建項(xiàng)目中，2022～2023年，至少有6個(gè)項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，新增規(guī)模在61萬噸/年以上。到2023年末，現(xiàn)有鈦白粉企業(yè)的生產(chǎn)總規(guī)模將達(dá)到530萬噸/年左右。
根據(jù)公開的信息，現(xiàn)在正在建設(shè)、2023年底前完成的業(yè)外投資鈦白粉項(xiàng)目至少有4個(gè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到66萬噸/年以上。到2023年底，中國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能將至少達(dá)到600萬噸/年。
本末倒置的產(chǎn)業(yè)鏈—新能源項(xiàng)目
畢勝指出，當(dāng)前令鈦白粉行業(yè)更值得關(guān)注的是，隨著新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起，業(yè)內(nèi)外大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項(xiàng)目正在緊鑼密鼓地建設(shè)或籌劃中，這其中大多數(shù)是從鐵源開始。鐵源最方便和經(jīng)濟(jì)的渠道是硫酸亞鐵，而硫酸亞鐵是硫酸法鈦白粉生產(chǎn)過程中最主要的副產(chǎn)品。這樣一來，硫酸亞鐵也就從硫酸法鈦白粉企業(yè)曾經(jīng)的沉重包袱搖身一變成了“香餑餑”。
于是，各地有大批新能源項(xiàng)目正在上馬或醞釀籌劃中(包括非鈦白粉企業(yè))，從而顛覆了行業(yè)以往的認(rèn)知，出現(xiàn)了主產(chǎn)硫酸亞鐵而副產(chǎn)鈦白粉的本末倒置的產(chǎn)業(yè)鏈。這實(shí)質(zhì)上也就避開了硫酸法鈦白粉受限制的政策瓶頸。以鈦白粉為主營(yíng)業(yè)務(wù)的中核鈦白、安納達(dá)鈦業(yè)、龍佰集團(tuán)、金浦鈦業(yè)和惠云鈦業(yè)等5家上市公司，全部都在規(guī)劃建設(shè)磷酸鐵新能源材料項(xiàng)目。而鈦白粉行業(yè)中非上市企業(yè)和非鈦白粉企業(yè)有此舉措的還要多得多。
這些項(xiàng)目中的大多數(shù)磷酸鐵產(chǎn)能為10萬～20萬噸/年，對(duì)應(yīng)的副產(chǎn)品鈦白粉的產(chǎn)能為15萬～30萬噸/年?？梢灶A(yù)料，數(shù)年以后，即使這類項(xiàng)目只有部分能夠?qū)崿F(xiàn)，中國(guó)鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能都有可能超過1000萬噸/年。到那時(shí)，市場(chǎng)前景和行業(yè)面貌實(shí)在無法想象。
畢勝認(rèn)為，綜合以上數(shù)據(jù)，即使不含以上新能源材料涉及的鈦白粉產(chǎn)能，到2023年，中國(guó)鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能將達(dá)到600萬噸/年左右，大約占全球鈦白粉總產(chǎn)能950萬/噸的63%左右。如果以83%～85%的行業(yè)正常開工率計(jì)，屆時(shí)鈦白粉的年度總產(chǎn)量將達(dá)到500～510萬噸。
鈦礦原料大部分依賴進(jìn)口
據(jù)介紹，目前中國(guó)5家氯化法企業(yè)2022年沸騰氯化法的總產(chǎn)能為96萬噸/年，2023年將再增16萬噸/年，達(dá)到110萬噸/年以上。在攀枝花鈦精礦制備沸騰氯化法用高品位鈦原料還未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大批量生產(chǎn)的背景下，這些沸騰氯化法產(chǎn)能所需的160萬噸以上高品位鈦原料，除國(guó)內(nèi)部分地區(qū)的小型冶煉廠能提供少量產(chǎn)品以外，絕大部分只能依賴于國(guó)外進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鈦礦再加工提煉，或者直接進(jìn)口高品位鈦原料。
但近年來，多方信息表明，國(guó)際市場(chǎng)上高品位(噸TiO?≥92%)鈦原料的發(fā)掘或生產(chǎn)非但無大的進(jìn)展，還呈下降趨勢(shì)。未來沸騰氯化法鈦白粉所需的鈦原料緊缺將是不爭(zhēng)的事實(shí)。所以說，新上的沸騰氯化法鈦白粉項(xiàng)目，基礎(chǔ)條件除了需要高額的投資和高端的技術(shù)和人才以外，高品位鈦原料的穩(wěn)定來源又是一個(gè)關(guān)鍵的問題。
2022年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)硫酸法工藝消耗的鈦礦原料約780～820萬噸，其他涉鈦行業(yè)消耗的鈦原料折合鈦鐵礦約有100萬噸，除了進(jìn)口的沸騰氯化法用高品位鈦原料以外，全國(guó)鈦礦的總消耗數(shù)量超過900萬噸。到2023年，鈦白粉行業(yè)所需鈦原料將達(dá)到1300萬噸/年以上，其他涉鈦行業(yè)大約需要鈦礦120萬噸/年。市場(chǎng)需求總量至少約1420萬噸/年以上。如若國(guó)內(nèi)數(shù)十個(gè)新能源項(xiàng)目中的一部分建成投運(yùn)，鈦礦的需求量必將再大幅增加。
畢勝指出，目前，國(guó)產(chǎn)鈦礦主要產(chǎn)地為四川攀西地區(qū)、河北承德地區(qū)，以及山東、新疆等地較小礦山產(chǎn)能的擴(kuò)增程度有限。而進(jìn)口礦的數(shù)量總體上呈下降趨勢(shì)，到港船期也存在諸多不確定因素。2022年全國(guó)的鈦礦進(jìn)口，同比減少33.3萬噸，減幅為8.77%。未來，鈦礦原料的市場(chǎng)供求失衡是大概率的事情。
到目前為止，在全流程型的鈦白粉生產(chǎn)商中，具有自備鈦礦原料資源的只有5家，其余的廠家只能通過不同的渠道外購(gòu)原料，這在很大程度上給正常生產(chǎn)帶來不確定性。
畢勝?gòu)?qiáng)調(diào)，不但沸騰氯化法鈦白粉生產(chǎn)所用的高檔鈦原料供應(yīng)是一個(gè)難題，硫酸法鈦白粉也同樣面臨鈦原料短缺的瓶頸。
