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近日，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)兩家上市公司平煤股份和神馬股份可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)可轉(zhuǎn)債）順利完成發(fā)行，本次可轉(zhuǎn)債是該集團(tuán)歷史上規(guī)模最大的再融資，也創(chuàng)下近年來(lái)河南省屬國(guó)資企業(yè)單筆再融資規(guī)模之最，在資本市場(chǎng)上引起強(qiáng)烈反響。
此次發(fā)行的平煤可轉(zhuǎn)債29億元募集資金將用于煤礦智能化建設(shè)改造等項(xiàng)目，神馬可轉(zhuǎn)債30億元募集資金將用于尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目和年產(chǎn)24萬(wàn)噸雙酚A項(xiàng)目（二期）等?？赊D(zhuǎn)債作為直接融資的重要工具之一，同時(shí)具有還本付息的債性條款和未來(lái)轉(zhuǎn)股預(yù)期的股性條款，受到市場(chǎng)高度認(rèn)可、熱烈追捧，3月16日申購(gòu)日當(dāng)天，社會(huì)公眾投資者在網(wǎng)上申購(gòu)平煤股份可轉(zhuǎn)債10.2萬(wàn)億元，超出可認(rèn)購(gòu)總額逾1萬(wàn)倍，申購(gòu)神馬股份可轉(zhuǎn)債10.23萬(wàn)億元，超出可認(rèn)購(gòu)總額逾2萬(wàn)倍。
如果本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，表明平煤神馬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及高質(zhì)量發(fā)展成果贏得了資本市場(chǎng)的廣泛認(rèn)同。同時(shí)，也為完善集團(tuán)融資體系，豐富融資渠道提供了積極可行的實(shí)踐模式，是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、優(yōu)化資本配置、促進(jìn)金融和產(chǎn)業(yè)緊密融合的重要路徑，對(duì)平煤神馬集團(tuán)乃至河南省資本市場(chǎng)起到了積極和正面的推動(dòng)作用，引領(lǐng)示范意義重大。
