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2月14日，昊華科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬分別向中化集團(tuán)、中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天52.81%、47.19%的股份。本次交易完成后，中化藍(lán)天將成為上市公司全資子公司，中國中化通過中國化工下屬控股公司中國昊華間接控制上市公司64.21%的股份，公司實(shí)控人仍為國務(wù)院國資委。
1月31日晚間，昊華科技發(fā)布公告表示，公司擬發(fā)行股份購買中化藍(lán)天100%股權(quán)并募集配套資金。2月15日，昊華科技開市起復(fù)牌，開盤后股票漲停于49.64元/股。
據(jù)慧正資訊了解，中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司（簡稱中化藍(lán)天）前身為浙江省石化建材集團(tuán)有限公司（簡稱石化建材），成立于2000年8月，注冊資本15.26億元。2008年6月，中化集團(tuán)與浙江省國資委簽署增資協(xié)議，石化建材成為中化集團(tuán)控股子公司。2009年7月，石化建材更名為中化藍(lán)天。目前，公司主要業(yè)務(wù)集中在氟化工、醫(yī)藥流通、工程設(shè)計等領(lǐng)域。
在氟化工領(lǐng)域，中化藍(lán)天已形成集資源開發(fā)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品覆蓋ODS替代物、氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品等，其中10余個品種在國內(nèi)、國際市場份額第一。廣泛應(yīng)用于汽車、家電、新能源等領(lǐng)域，與奔馳、寶馬、美的、格力、寧德時代、巴斯夫、輝瑞等大客戶形成緊密合作。公司多個產(chǎn)品在全球市場份額領(lǐng)先。中化藍(lán)天旗下浙江省化工研究院成立于1950年，擁有國家ODS替代品工程技術(shù)研究中心和國家南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心浙江基地兩個國家級工程中心。
昊華科技為我國領(lǐng)先的氟化工企業(yè)，聚焦以氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，綜合競爭力強(qiáng)。對于本次重組，昊華科技表示，高端氟材料是上市公司的核心業(yè)務(wù)之一，亦屬于中化藍(lán)天的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次交易完成后，上市公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于上市公司發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，提升上市公司的盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力及整體實(shí)力。
早在2022年2月21日，中國中化就召開業(yè)務(wù)整合啟動大會，會上強(qiáng)調(diào)中化藍(lán)天集團(tuán)管理關(guān)系將調(diào)整至中國昊華化工集團(tuán)，中化藍(lán)天向世界一流氟化工企業(yè)目標(biāo)加速邁進(jìn)。
昊華科技收購中化藍(lán)天也是跟緊國資委此前作出的工作部署。近年來，戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合是近年來國資委重點(diǎn)推動的工作之一。
值得注意的是，中化藍(lán)天實(shí)則是自2016年才開始涉足鋰電產(chǎn)業(yè)，此后經(jīng)過并購和自建快速切入了鋰電主賽道。
2019年，中化藍(lán)天決定并購4000噸/年六氟磷酸鋰裝置，同年，中化藍(lán)天啟動長興5萬噸/年電解液工廠開工建設(shè)。
2020年，中化藍(lán)天并購北化所電解液業(yè)務(wù)，為電解液戰(zhàn)略注入技術(shù)和人才。2021年，海棠2101項目在湖南郴州順利開工。
也就是在2021年鋰電業(yè)務(wù)營收占中化藍(lán)天總營收的25%，成為該公司的增長引擎，公司營收同比增長65%，利潤總額同比增長188%，此后中化藍(lán)天氟化工業(yè)務(wù)從國內(nèi)前三躍升為國內(nèi)第一。
此番昊華科技收購中化藍(lán)天，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈的同時，也將成為國內(nèi)最大的氟化工全產(chǎn)業(yè)鏈公司。
