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過去五年，中國甲烷氯化物產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2022年中國甲烷氯化物實際產(chǎn)能達到3820千噸，較2021年底上漲6.41%，產(chǎn)能連續(xù)擴張，另外在低成本背景下，企業(yè)整體開工積極性高，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)供應(yīng)水平不斷提升。
2022年，中國甲烷氯化物行業(yè)整體開工負荷有所提升，但開工負荷頻繁調(diào)整，年內(nèi)行業(yè)內(nèi)負荷多維持在60%-80%之間調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2022年二氯甲烷總產(chǎn)量達到1369.81千噸，較2021年增加5.17%，連續(xù)三年保持正增長；產(chǎn)能利用率錄得67.45%，較2021年提升1.45個百分點，連續(xù)三年處在7成以下的水平。按照國際通行標準，二氯甲烷已經(jīng)連續(xù)第三年處于嚴重產(chǎn)能過剩狀態(tài)。
備注：國際通行標準，產(chǎn)能利用率超過90%為產(chǎn)能不足，79%~90%為正常水平，低于79%為產(chǎn)能過剩，低于75%為嚴重產(chǎn)能過剩。
過去五年，中國二氯甲烷產(chǎn)量穩(wěn)步增長
2018-2022年中國二氯甲烷產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2018-2020年增速有所放緩，但2021-2022年隨著產(chǎn)能增長，產(chǎn)量增速也明顯加快，預(yù)估2022年二氯甲烷產(chǎn)量達到1369.81千噸，較2021年增加5.17%。根據(jù)對2022年二氯甲烷產(chǎn)量的監(jiān)測情況來看，近5年來二氯甲烷產(chǎn)量保持4.77%的復(fù)合增長率。
認為，2018-2022年中國二氯甲烷產(chǎn)量增長的主要原因包括：
1.行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能擴張，供應(yīng)量增加；
2.內(nèi)需保持增長，主要是下游制冷劑HFC-32行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能增長，對二氯甲烷需求起到支撐；制藥行業(yè)出口量增長，拉動國內(nèi)醫(yī)藥中間體需求保持增長；在新能源汽車全面發(fā)展的背景下，鋰電池隔膜需求增長。
3.企業(yè)多數(shù)時期盈利水平可觀，特別是在2021-2022年期間，高盈利驅(qū)動，企業(yè)整體開工積極性有所提升。
2018-2022年中國甲烷氯化物行業(yè)整體開車負荷主要保持在60%-80%之間，隨著國內(nèi)產(chǎn)能過剩局面的形成，行業(yè)壓力有所加大，高開工局面難以維持，2020-2022年行業(yè)平均開工保持在7成以下，年內(nèi)除部分小型裝置有長期閑置現(xiàn)象外，主營企業(yè)亦受成本等因素影響，出現(xiàn)階段性降荷運行，拉低行業(yè)內(nèi)整體開工水平。
產(chǎn)能穩(wěn)步擴增，2022年二氯甲烷產(chǎn)量保持增速
數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2022年二氯甲烷產(chǎn)量達到1369.81千噸，較2021年增加5.17%，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)開工負荷波動極為頻繁，一方面受制于上游原料液氯供應(yīng)問題，南方部分企業(yè)開工仍頻繁調(diào)整，另外相較于2021年而言，液氯整體重心下滑，但區(qū)域間的液氯價格差異較大，階段性影響企業(yè)開工意愿；另外關(guān)聯(lián)產(chǎn)品三氯甲烷行情寬幅波動，企業(yè)不斷調(diào)整生產(chǎn)比例以獲得效益最大化，影響二氯甲烷供應(yīng)水平。在產(chǎn)能明顯增長的背景下，2022年二氯甲烷整體產(chǎn)量保持增速。
2022年5-7月份甲烷氯化物行業(yè)內(nèi)裝置開工負荷處于高位，平均達8成以上，主要是原料液氯價格倒貼，成本低位，甲烷氯化物企業(yè)生產(chǎn)盈利空間大，開工積極性高，導(dǎo)致二氯甲烷月度產(chǎn)量不斷刷新歷史新高水平。在供應(yīng)不斷增長的背景下，行業(yè)內(nèi)供大于求的格局凸現(xiàn)，也壓制市場價格明顯下滑，壓縮企業(yè)盈利空間，三季度末開始，行業(yè)開工水平下滑。
認為，對2022年中國二氯甲烷產(chǎn)量造成明顯影響的因素包括：
1.年內(nèi)產(chǎn)能繼續(xù)擴張，供應(yīng)水平增長；
2.企業(yè)整體盈利水平可觀，開工積極性高，特別是5-7月份表現(xiàn)明顯；
3.上游原料液氯價格存在區(qū)域化差異，南方價格重心相對偏高，導(dǎo)致企業(yè)成本優(yōu)勢低，在價格下行趨勢下，影響企業(yè)開工意愿，出現(xiàn)頻繁調(diào)整開工負荷情況；
4.相關(guān)產(chǎn)品三氯甲烷二三季度價格跌勢主導(dǎo)，企業(yè)多提高二氯甲烷生產(chǎn)比例。
供大于求格局奠定產(chǎn)能利用率偏低
認為，2023年國內(nèi)仍有多套甲烷氯化物裝置計劃投產(chǎn)，產(chǎn)能將保持增長態(tài)勢，但隨著主要下游制冷劑HFC-32配額制定，行業(yè)需求量預(yù)計難有明顯提升，其他下游也缺乏亮點，未來5年內(nèi)甲烷氯化物行業(yè)供大于求的背景下，二氯甲烷行業(yè)開工水平將進一步下滑，預(yù)計長期保持在7成以下的水平。
