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苯法占得先機 正丁烷法艱難開局
從生產(chǎn)工藝來看，順酐可分為使用加氫苯為原料的苯氧化法工藝和使用正丁烷為原料的正丁烷氧化法工藝。加氫苯主要由煤焦化裝置副產(chǎn)物粗苯精制而來，屬于煤化工產(chǎn)品體系；而正丁烷則主要從油田伴生氣、煉廠氣和裂解氣中經(jīng)物理分離獲得，屬于石油化工產(chǎn)品體系。
我國順酐生產(chǎn)始于上世紀(jì)五十年代，至上世紀(jì)九十年代后開始向規(guī)?；a(chǎn)邁進(jìn)。依托國內(nèi)外成熟工藝技術(shù)以及豐富的煤焦化資源優(yōu)勢，苯氧化法工藝在21世紀(jì)前十年率先成為國內(nèi)順酐市場主流生產(chǎn)工藝，到2011年產(chǎn)能規(guī)模更是突破100萬噸，到2012年達(dá)到產(chǎn)能峰值128.9萬噸，產(chǎn)能占比達(dá)到91.48%。而彼時屬于后起之秀的正丁烷法工藝雖然擁有著低成本、低污染、副產(chǎn)蒸汽量大等苯法工藝所無法比擬的先天優(yōu)勢，卻受制于原料瓶頸等因素發(fā)展緩慢，2012年產(chǎn)能僅為12萬噸，在順酐總產(chǎn)能中占比也僅為8.52%。
正丁烷法后來居上 苯法持續(xù)萎縮
不過，工藝競爭格局在21世紀(jì)第二個十年卻開始悄然生變，天平逐漸向正丁烷法一側(cè)傾斜。隨著我國石油化工產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，碳四資源產(chǎn)出的日益增加以及天然氣對民用液化氣的替代使得正丁烷法上游原料供給瓶頸被打破，正丁烷法工藝本身的先天優(yōu)勢從此獲得了充分發(fā)揮，相對應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)模也自2013年開始迎來了爆發(fā)式增長。2012-2022年國內(nèi)正丁烷法產(chǎn)能由12萬噸迅速增長至128萬噸，復(fù)合增長率達(dá)到26.71%，在順酐總產(chǎn)能中占比躍升至84.43%。
但同期，苯法順酐身為煤化工體系產(chǎn)品，卻由于原料加氫苯與替代品石油苯之間在價格上的高度綁定，失去了在低煤價時期可以取得的成本優(yōu)勢，僅能被動的與正丁烷法一起受到國際油價走勢左右，從此便長期深陷高成本泥潭，停產(chǎn)退市企業(yè)的增多導(dǎo)致產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)萎縮。2012-2022年國內(nèi)苯法產(chǎn)能由128.9萬噸萎縮至23.6萬噸，復(fù)合增長率為-15.61%，在順酐總產(chǎn)能中占比僅存15.57%。
特別是在2021年經(jīng)歷了難得的高利潤時刻后，進(jìn)入2022年的苯法順酐再度轉(zhuǎn)虧，從6月份開始理論虧損幅度更是擴大到2000元/噸以上，因此自下半年開始國內(nèi)苯法順酐生產(chǎn)企業(yè)已陸續(xù)選擇停產(chǎn)，苯法裝置開工負(fù)荷下降至2%-5%左右。
正丁烷法產(chǎn)能面臨“井噴” 苯法裝置后市恐難回歸
未來五年國內(nèi)順酐擬建產(chǎn)能規(guī)模已突破800萬噸，僅2023年便有約166萬噸產(chǎn)能投產(chǎn)計劃，并且全部為正丁烷法產(chǎn)能，預(yù)計2023年順酐供應(yīng)過剩壓力將繼續(xù)保持，價格、利潤等方面難有實質(zhì)起色。同時，在“雙碳”發(fā)展背景下，部分省市已將苯法順酐工藝列入“兩高”限制類產(chǎn)品目錄。因此，鑒于正丁烷法產(chǎn)能擠壓及虧損壓力等因素綜合考慮，苯法順酐裝置未來重開概率較小，而這也意味著自2010年前后開啟的順酐工藝之爭已步入尾聲。
