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“最近1個多月，螢石價格是打著滾兒地往上漲，繼沖破3000元(噸價，下同)關(guān)口后，又攻克了3100元點位，目前達(dá)到3200元。”遼寧螢石經(jīng)銷商姚先生說，“螢石市場供不應(yīng)求的局面已經(jīng)好多年未見了。不出意外的話，接下來螢石報價還將繼續(xù)上行，距2018年的高位僅一步之遙。”
開工率低位成導(dǎo)火索
對于此番螢石漲價的原因，金石資源在研報中指出，主要是近期供給端開工率低位造成的。礦山企業(yè)面臨日益嚴(yán)格的安全、環(huán)保要求，導(dǎo)致開工不足。另外，北方地區(qū)螢石企業(yè)進(jìn)入冬季停產(chǎn)階段，供給相應(yīng)減少。
自10月下旬以來，不斷有螢石廠家加入到停車檢修、停止對外報價的行列。隆眾資訊顯示，在其平臺停止對外報價的螢石廠家占比達(dá)到六成左右。10月末，又有河南桐柏、信陽騰輝、二連白音、廣德?，摰纫慌髽I(yè)或因停車檢修暫停報價，或因主要做冬儲暫停報價……
除開工率低位外，生意社分析師陳玲認(rèn)為，部分地區(qū)疫情反復(fù)運輸不暢，也導(dǎo)致螢石供應(yīng)緊張、價格維持高位。
來自生意社的數(shù)據(jù)顯示，11月15日，國內(nèi)各地區(qū)主流螢石廠商的97%螢石粉濕粉出廠含稅報價在3200~3300元，相比上月同期漲幅達(dá)到8%以上；神龍浮選、中鋼礦業(yè)、德安實業(yè)等廠商報價在3300元，相比上月同期漲幅達(dá)到10%。
短期內(nèi)，考慮到傳統(tǒng)需求旺季疊加季節(jié)性北方部分廠商停產(chǎn)，業(yè)內(nèi)普遍對螢石市場信心較足。國信證券化工分析師楊林分析認(rèn)為，四季度是螢石傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季及需求旺季，北方地區(qū)開工率提升較難，貨源依舊緊張，而下游氫氟酸及制冷劑行業(yè)正展開冬儲，處于備貨旺季，將帶動螢石價格強勢運行。
出口增量又添一把柴
“海外加拿大及墨西哥礦山出現(xiàn)停產(chǎn)，國內(nèi)螢石生產(chǎn)企業(yè)收到越來越多國際買家的詢盤和訂單，螢石出口大幅增加。”陳玲認(rèn)為，出口量大幅增加也加劇了國內(nèi)螢石市場供應(yīng)緊張的程度。
公開資料顯示，墨西哥Koura是全球最大的螢石生產(chǎn)商，占全球供應(yīng)總量的20%以上。出于安全考慮，其于3月實施了減產(chǎn)措施。加拿大年產(chǎn)13萬噸的螢石礦因成本價格倒掛已經(jīng)停產(chǎn)，進(jìn)入破產(chǎn)程序。另外，越南具備年產(chǎn)20萬噸左右的螢石精粉能力，但今年因為資源方面的問題，產(chǎn)量也在下滑。
“海外螢石礦山停產(chǎn)，使得國外氟化工巨頭普遍缺少原料，進(jìn)而帶動我國螢石出口量顯著增長。”楊林分析說。
海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，我國97%螢石出口總量約17.21萬噸，較去年同期增長397.32%。其中，9月我國螢石出口量約6萬噸，環(huán)比上月漲幅達(dá)55%，同比漲幅達(dá)110%。
“國際貨源緊張，國外客戶轉(zhuǎn)向中國采購，出口增量拉動螢石價格上漲。”楊林分析說，后市來看，墨西哥的Koura目前仍未完全恢復(fù)供應(yīng)，加拿大、南非等主產(chǎn)區(qū)今年供應(yīng)減量也將持續(xù)。另外，今年以來我國出口集裝箱運價指數(shù)下跌，出口運輸成本下滑，也將繼續(xù)推動出口，進(jìn)而利好國內(nèi)螢石市場。
資源稀缺是根本邏輯
“事實上，從2018年末以來，螢石市場始終處于低迷狀態(tài)，除個別時間點外，均價絕大部分在3000元以下。”經(jīng)銷商姚先生認(rèn)為，拉動市場走出4年僵局的根本因素還是螢石的資源稀缺性逐漸顯現(xiàn)。
金石資源2021年年報顯示，我國螢石儲量僅占全球13.13%，而產(chǎn)量卻接近60%。單一螢石礦山的儲采比僅10余年，資源開采過度，資源保障能力嚴(yán)重不足，資源安全堪憂。
相關(guān)部門也意識到螢石開采過度問題，并將螢石列入我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，成為與稀土類似的世界級稀缺資源。同時，為規(guī)范行業(yè)及保護螢石資源，有關(guān)部門也出臺了《螢石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》一系列政策，優(yōu)化存量、調(diào)整結(jié)構(gòu)，推進(jìn)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
正是因為保護性開采螢石資源的政策引導(dǎo)及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策，螢石開采門檻逐步提高，近年來產(chǎn)能幾乎沒有擴張，產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，今年1~9月，我國酸級螢石粉產(chǎn)量為187.88萬噸，同比下降32.31%。其中，9月我國酸級螢石粉產(chǎn)量為23.6萬噸，同比下降26.3%。
在產(chǎn)量下降的背景下，受下游傳統(tǒng)需求穩(wěn)定、新能源需求向好的拉動，目前螢石市場已經(jīng)徹底走出2018年末以來的頹勢，進(jìn)入上行通道。截至目前，年內(nèi)螢石價格最大漲幅已達(dá)24.03%。
東亞前海證券研究員李子卓認(rèn)為，長期來看，隨著螢石行業(yè)準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高，未來新增產(chǎn)能有限，2022~2027年計劃新增螢石產(chǎn)能僅8萬噸。而需求方面，除傳統(tǒng)下游制冷劑行業(yè)需求穩(wěn)步增長外，在新能源和半導(dǎo)體等行業(yè)的拉動下，新興領(lǐng)域需求增量將在未來兩三年表現(xiàn)得更加明顯，因此對螢石市場會形成長期支撐。
