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連日來，國內(nèi)碳酸鋰市場快速拉升，價格屢創(chuàng)新高。自10月26日以來，電池級碳酸鋰均價突破歷史高點55萬元(噸價，下同)后仍持續(xù)上行。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，11月2日，國內(nèi)電池級碳酸鋰均價漲至56.75萬元。工業(yè)級碳酸鋰均價也從10月26日的53.9萬元漲至11月2日的55.4萬元，再創(chuàng)歷史新高。而在2021年年底，國內(nèi)碳酸鋰市場最高價僅為27萬元。
東亞前海證券認(rèn)為，近期國內(nèi)外鋰精礦報價大幅上揚，碳酸鋰成本支撐強勁。另外，碳酸鋰供應(yīng)減少，而終端新能源汽車處于銷售旺季，下游廠商需求不減。在供需錯配之下，碳酸鋰價格持續(xù)上漲。
從原料看，近期國內(nèi)外鋰精礦報價均大幅上漲。10月28日，普氏能源咨詢評估的鋰精礦價格為7700美元(FOB澳大利亞)，較上周上漲600美元。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，10月27日，鋰精礦現(xiàn)貨價格為6600美元，較上周上漲50美元。
目前，中國在上游鋰資源方面對外依存度較高。從海外鋰資源企業(yè)來看，Allkem新建的二期項目投產(chǎn)時間再次推遲，MIN礦山第三季度產(chǎn)量環(huán)比大幅下滑。海外在產(chǎn)礦山預(yù)計難有超預(yù)期增量，鋰精礦市場供需大概率仍將維持緊張狀態(tài)。另外，10月24日，澳洲鋰礦供應(yīng)商PLS發(fā)布公告稱，已完成新一批5000噸鋰精礦的出售，成交價為7255美元，較10月18日上漲155美元。這給后市鋰精礦長協(xié)價一定的指引作用。
而國內(nèi)鋰資源開發(fā)進(jìn)度也不及預(yù)期，鋰精礦仍在持續(xù)去庫中，整體供應(yīng)偏緊。綜合來看，預(yù)計后期鋰精礦價格仍會保持上漲態(tài)勢。
從下游看，今年以來，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，動力電池產(chǎn)量也相應(yīng)迅速增長。據(jù)富寶鋰電網(wǎng)統(tǒng)計，1~9月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到471.7萬輛和456.7萬輛，同比分別增長120%和110%。9月我國動力電池產(chǎn)量59.14GWh，同比增長155%；1~9月我國動力電池產(chǎn)量累計362.9GWh，同比增長169%。
10月國內(nèi)新能源汽車銷售形勢總體喜人，多家新能源車企交付均超萬輛。新能源汽車年底沖量，預(yù)計產(chǎn)銷量環(huán)比仍會增加。終端需求持續(xù)向好，將給動力電池以及碳酸鋰市場帶來支撐。
從供應(yīng)看，隨著四川地區(qū)限電結(jié)束，鋰鹽廠家已從8月30日左右陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，而這一輪限電預(yù)計影響四川地區(qū)碳酸鋰產(chǎn)量約3240噸。此外，青海地區(qū)受疫情影響，出貨進(jìn)度放慢，導(dǎo)致碳酸鋰市場流通資源縮減。
“進(jìn)入第四季度，青海、西藏等地受天氣影響，碳酸鋰產(chǎn)量或會下降，疊加年底部分企業(yè)存檢修計劃，供應(yīng)端不確定因素增多。”隆眾資訊鋰電池行業(yè)分析師曲音飛分析說。
國外供應(yīng)方面，目前世界上主要的碳酸鋰出口國是澳大利亞、智利、阿根廷和玻利維亞。前不久，南美三國——智利、阿根廷和玻利維亞宣布欲打造“鋰業(yè)歐佩克”，以提升自身在全球鋰資源供應(yīng)和定價中的主導(dǎo)權(quán)。若“鋰三角”協(xié)議達(dá)成，屆時全球碳酸鋰供應(yīng)增量的釋放將進(jìn)一步減緩。
對于后市，華西證券分析師晏溶分析說，國內(nèi)鹽湖因天氣轉(zhuǎn)冷已經(jīng)開始減產(chǎn)，而下游廠商紛紛在年底搶量，備貨需求持續(xù)提升。預(yù)計碳酸鋰供需矛盾將更加突顯，在2022年第四季度和2023年第一季度價格會繼續(xù)上漲。
東莞證券、民生證券也認(rèn)為，現(xiàn)貨供應(yīng)緊缺，而下游消費高景氣度不改，鋰價有望繼續(xù)上行。他們都看好第四季度鋰板塊發(fā)展的穩(wěn)定性。
