魯北化工本次重組運(yùn)作已久,去年11月份已披露相關(guān)事項(xiàng)。
根據(jù)公司今年5月23日最新披露的二次修訂版交易報(bào)告書草案,魯北化工將收購金海鈦業(yè)、祥海鈦業(yè)兩家鈦白粉公司。
魯北化工位于濱州,控股股東為魯北集團(tuán)。魯北集團(tuán)持有祥海鈦業(yè)100%股權(quán),持有金海鈦業(yè)66%股權(quán),錦江集團(tuán)持有金海鈦業(yè)剩余34%股權(quán)。
所以魯北化工本次重組,主要是將集團(tuán)的鈦白粉資產(chǎn)注入上市公司。根據(jù)交易報(bào)告書,上市公司擬向魯北集團(tuán)發(fā)股份及支付現(xiàn)金收購其持有的金海鈦業(yè)66%股權(quán),擬向錦江集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購其持有的金海鈦業(yè)34%股權(quán),共計(jì)作價(jià)13.81億元。擬向魯北集團(tuán)支付現(xiàn)金收購其持有的祥海鈦業(yè)100%股權(quán),作價(jià)2000萬元。
在交易支付方面,魯北化工擬向魯北集團(tuán)支付50%股份和50%現(xiàn)金,擬向錦江集團(tuán)支付20%股份和80%現(xiàn)金。
為支付交易的現(xiàn)金對價(jià)及相關(guān)費(fèi)用,魯北化工擬通過非公開發(fā)行股票方式向不超過三十五名特定投資者募集配套資金不超過5.49億元,發(fā)行股份數(shù)量不超過1.05億股,每股發(fā)行價(jià)格為6.18元。
以募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量上限測算,發(fā)行完成后,魯北集團(tuán)持有上市公司33.19%股權(quán),仍為上市公司的控股股東,上市公司控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變更。(中國石油和化工)