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由小變大快速崛起
張留成介紹說，我國獨立煉油企業(yè)整體經(jīng)歷了由小變大的過程。
2008~2015年，民營煉油企業(yè)發(fā)展迅速。2018年，全國新增煉油產(chǎn)能3390萬噸，其中國內(nèi)三大石油公司新增1240萬噸，其余均來自于獨立煉油企業(yè)。2019年我國新增煉油產(chǎn)能2850萬噸，均來自民企。獨立大煉油項目的快速崛起，形成國有、民營、外資三者共同發(fā)展的格局。期間新增民營煉廠的技術水平也實現(xiàn)超越式提升，這些新煉廠普遍采用國內(nèi)外先進技術，走技術領先、結構優(yōu)化、競爭力強的新產(chǎn)業(yè)路線。同時他們還不斷拉伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高催化裂化、烷基化、異構化等二次加工能力，提升原料的適應性；提高“三苯”“三烯”裝置比重，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的快速延伸和化工轉型。
產(chǎn)能過剩形勢嚴峻
但國內(nèi)獨立煉油企業(yè)目前面臨的形勢較為嚴峻。
一方面，自2018年以來，由于經(jīng)濟結構轉型升級繼續(xù)推進，傳統(tǒng)高耗油行業(yè)柴油需求下降，汽車工業(yè)發(fā)展對成品油需求增速放緩，導致煉油能力明顯過剩。
另一方面，我國多數(shù)獨立煉油企業(yè)的煉油能力單體規(guī)模較小，平均只有350萬噸/年，與單套規(guī)模均為800萬噸/年以上的新型煉油企業(yè)相比，規(guī)模效益差距明顯，產(chǎn)品市場受到新型煉廠擠壓。而且《國家石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)定，新建乙烯項目產(chǎn)能不低于80萬噸/年，PX不低于60萬噸/年，這也封死了小規(guī)模煉廠發(fā)展基礎化工的路徑。
“最為關鍵的是目前國內(nèi)獨立煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩極分化嚴重。自東明石化成為全國首家獲得原油進口和使用資質(zhì)的民營企業(yè)后，國內(nèi)規(guī)模大、拿到原油進口配額的獨立煉油企業(yè)在開工率、企業(yè)效益、產(chǎn)品結構和銷售結構方面都獲得了很大改進，持續(xù)盈利；而年加工能力在200萬噸/年以下、沒有原油進口配額的獨立煉油企業(yè)，則大部分處于半停工狀態(tài)，開工率不足30%.疊加疫情等因素影響，國內(nèi)獨立煉油企業(yè)目前開工率達到70%左右，但部分煉廠仍處于虧損狀態(tài)。”張留成說。
國外經(jīng)驗值得借鑒
張留成談到，從國外煉油企業(yè)發(fā)展的歷史與特點來看，整合已成為常態(tài)。
以BP為例，BP于1998年8月收購了Amoco，于1999年4月與阿科合并，并于2000年3月兼并加士德后成立的BP阿莫科公司（現(xiàn)改名為BP公司），成為世界上最大的乙酸生產(chǎn)商。通過整合國外石油公司，BP搶占了原油供應市場和成品油需求市場，奠定了其在市場中的地位。
2003年2月，英國BP公司又以67.5億美元收購俄羅斯秋明石油公司和西達科石油公司，實現(xiàn)了規(guī)模擴張。“從國際主要石油公司的發(fā)展歷程看，兼并整合是推動石油企業(yè)有效實施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑。”張留成說。
兼并重組成為必然
張留成強調(diào)，對于中國獨立煉油企業(yè)而言，除宏觀環(huán)境和企業(yè)自身裝置規(guī)模差距外，產(chǎn)業(yè)政策限制、金融市場沖擊、原油進口資格限制等因素，都成為單個獨立煉油企業(yè)持續(xù)發(fā)展的障礙，企業(yè)要想實現(xiàn)長遠發(fā)展，兼并重組成為必然。
據(jù)張留成分析，目前七大石化園區(qū)外已不再新增煉油化工項目，煉油資質(zhì)將成為稀缺資源，凸顯重要。山東不再新增化工園區(qū)，煉油只做減法：“化工圍城”帶來安全風險，各省審慎審批化工園區(qū)?，F(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策的這些限制，使小規(guī)模煉油企業(yè)趨向石油精細化工轉型，而精細化工項目投資少、產(chǎn)品市場規(guī)模小、鏈條短，更易于兼并收購。同時，“上大壓小”已成共識，山東未來3年將減少10家獨立煉油企業(yè)，玉皇盛世、濱陽燃化、中海精細、金石瀝青將退出煉油市場，轉型發(fā)展。此外，全球生產(chǎn)鏈條斷裂，各國重塑產(chǎn)業(yè)鏈，也將帶來石化產(chǎn)業(yè)鏈條的重建，而兼并重組是上下游產(chǎn)業(yè)鏈條構建最有效的方式。
“通過產(chǎn)能整合，兼并重組，來淘汰落后產(chǎn)能，這是國內(nèi)獨立煉油企業(yè)和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，也是現(xiàn)實給出的唯一選擇。”張留成強調(diào)。他表示， 獨立煉油企業(yè)的整合正在由原料采購合作階段向產(chǎn)權、產(chǎn)能整合階段邁進。未來，兼并重組必將成為煉油行業(yè)發(fā)展的主調(diào)。
