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2021年，我國(guó)甲醇行業(yè)大型化、集約化趨勢(shì)顯著，煤制甲醇主體地位依然穩(wěn)固。不過(guò)，由于原料價(jià)格大漲，甲醇企業(yè)盈利狀況難有改善。從今年來(lái)看，行業(yè)面臨更加嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，整體運(yùn)行壓力依然較大。這是7月20日在山東濟(jì)南召開的2022年中國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)大會(huì)上釋放的信息。
大型化集約化趨勢(shì)顯著
據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)顧宗勤介紹，2021年，我國(guó)有4套百萬(wàn)噸及以上的甲醇裝置投產(chǎn)。其中，180萬(wàn)噸/年裝置3套，100萬(wàn)噸/年裝置1套。這使得去年不僅成為近4年以來(lái)新增產(chǎn)能最多的年份，而且顯著提高了行業(yè)的大型化和集中度。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年,我國(guó)100萬(wàn)噸/年及以上甲醇產(chǎn)能達(dá)4430萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)16.9%;60萬(wàn)~100萬(wàn)噸/年甲醇產(chǎn)能為1858萬(wàn)噸/年，比上年提高7.7%;60萬(wàn)噸/年以下甲醇產(chǎn)能為3455萬(wàn)噸/年，比上年下降5%。
甲醇裝置規(guī)模大型化的同時(shí)，也表現(xiàn)出集約化發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)石化集團(tuán)、陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)等10家大型企業(yè)2021年甲醇總產(chǎn)能達(dá)5206萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的53.4%;產(chǎn)量為4899萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的63.1%。
煤制甲醇主體地位穩(wěn)固
顧宗勤指出，在新型煤氣化技術(shù)的帶動(dòng)下，煤制甲醇的大型化、高效化、清潔化水平顯著提高，成為甲醇產(chǎn)業(yè)的重要支柱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，采用新型先進(jìn)煤氣化技術(shù)的煤制甲醇裝置產(chǎn)能達(dá)6821萬(wàn)噸/年，占總產(chǎn)能的70%。
與此同時(shí)，聯(lián)醇裝置的甲醇產(chǎn)能和產(chǎn)量進(jìn)一步下降。2021年，聯(lián)醇裝置甲醇產(chǎn)能536萬(wàn)噸/年，占總產(chǎn)能的5.5%，比上年下降11.8%;產(chǎn)量?jī)H223.4萬(wàn)噸，不足總產(chǎn)量的2%。焦?fàn)t煤氣制甲醇隨著若干新建項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能有所增加，但受上游煉焦行業(yè)以及環(huán)保政策影響，產(chǎn)量減少，降低至604萬(wàn)噸，比上年下降5%。天然氣制甲醇產(chǎn)能也有所減少。
市場(chǎng)回暖但盈利難改善
2021年，甲醇市場(chǎng)整體呈現(xiàn)沖高回落走勢(shì)。從全年來(lái)看，甲醇平均價(jià)格為2500元(噸價(jià)，下同)，與2019年、2020年相比均有所回升，分別上漲18.1%和41.6%。但主要原料煤炭?jī)r(jià)格漲幅卻遠(yuǎn)高于此，致使甲醇企業(yè)盈利狀況難有改善。以煙煤為例，2021年平均到廠價(jià)格上升至1150元，較2019年、2020年價(jià)格分別上漲53.3%和63.8%?？傮w而言，2021年煤制甲醇企業(yè)的盈利狀況僅稍好于2020年。
顧宗勤指出，2022年一季度甲醇市場(chǎng)供需改善，價(jià)格上漲，但二季度市場(chǎng)再次震蕩下行。氣頭和焦?fàn)t煤氣制甲醇的企業(yè)利潤(rùn)相對(duì)較好，但由于占比較小，仍難以改變行業(yè)整體運(yùn)行壓力較大的局面。
進(jìn)口甲醇數(shù)量有所回落
從甲醇進(jìn)口來(lái)看，2021年上半年進(jìn)口基本與上年持平，下半年則下降明顯。全年我國(guó)甲醇進(jìn)口量為1119.8萬(wàn)噸，較上年下降13.9%。
顧宗勤分析認(rèn)為，我國(guó)進(jìn)口甲醇減少主要有三方面原因。一是國(guó)際甲醇裝置負(fù)荷整體偏低，供應(yīng)量偏緊。這主要與限氣、天然氣價(jià)格上漲有關(guān)。二是國(guó)際甲醇下游行業(yè)有所恢復(fù)，需求增加。而我國(guó)進(jìn)口價(jià)格一直處于全球洼地，部分貨源流向其他高價(jià)地區(qū)。三是國(guó)內(nèi)甲醇制烯烴裝置受限電、低利潤(rùn)等因素影響負(fù)荷較低，甲醇需求較疲弱。
“今年以來(lái)，甲醇進(jìn)口量從二季度開始有所回升，預(yù)計(jì)全年將與去年持平或稍高。”顧宗勤分析說(shuō)。
發(fā)展面臨嚴(yán)峻復(fù)雜環(huán)境
顧宗勤表示，今年甲醇行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜。從國(guó)際環(huán)境來(lái)看，俄烏沖突給國(guó)際能源市場(chǎng)帶來(lái)了更大的不確定性。從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，石油和天然氣對(duì)甲醇行業(yè)的影響主要源自于原料供給端。石油路線化學(xué)品、油品與國(guó)內(nèi)煤經(jīng)甲醇制化學(xué)品、甲醇燃料之間，存在相互替代的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。未來(lái)國(guó)際石油供需博弈依然存在，對(duì)甲醇行業(yè)的影響在所難免。天然氣方面，全球能源清潔化持續(xù)推進(jìn)將拉升天然氣需求，進(jìn)而影響國(guó)際氣頭甲醇產(chǎn)品價(jià)格及其在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，也將會(huì)影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需平衡。
從國(guó)內(nèi)環(huán)境看，2025年煤制甲醇行業(yè)基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能要基本清零。而《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版)》對(duì)煤制甲醇的標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)行國(guó)標(biāo)。以采用煙煤為原料的甲醇生產(chǎn)為例，現(xiàn)有產(chǎn)能中未達(dá)到基準(zhǔn)水平的有26.5%，達(dá)到標(biāo)桿水平的僅有12%。單就能耗下降這一項(xiàng)任務(wù)，對(duì)甲醇行業(yè)而言將是巨大挑戰(zhàn)。
此外，甲醇行業(yè)還面臨高成本壓力。在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，近幾年全國(guó)新批煤礦項(xiàng)目大幅減少，而電力需求增長(zhǎng)仍有潛力，后期煤炭?jī)r(jià)格大概率高位運(yùn)行。因此，煤制甲醇企業(yè)生產(chǎn)壓力仍然較大。
