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7月20日，2022年中國甲醇產(chǎn)業(yè)大會在山東省濟(jì)南市召開。中國氮肥工業(yè)協(xié)會公布了“2021年全國甲醇產(chǎn)量20強(qiáng)”，國家能源集團(tuán)等20家企業(yè)榜上有名。
中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤介紹說，2021年，盡管甲醇市場價(jià)格有所回升，但原料價(jià)格上漲更為突出，行業(yè)整體運(yùn)行壓力依然較大，市場回暖難以改善盈利狀況?？偨Y(jié)2021年以來我國甲醇行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面。
一是大型化、集約化趨勢更為顯著。
2021年我國有四套百萬噸及以上的甲醇裝置投產(chǎn)，其中180萬噸/年裝置三套，100萬噸/年裝置一套。去年不僅成為近四年以來新增產(chǎn)能最多的年份，而且顯著提高了行業(yè)的大型化和集中度。
2021年我國100萬噸/年及以上甲醇產(chǎn)能達(dá)到4430萬噸/年，同比增加16.9%；60-100萬噸的甲醇產(chǎn)能為1858萬噸/年，同比提高了7.7%；60萬噸/年以下甲醇產(chǎn)能減少為3455萬噸/年，同比降低了5%。從產(chǎn)量分析，100萬噸及以上裝置的甲醇產(chǎn)量達(dá)到4212.6萬噸，同比增加16.1%；60-100萬噸的甲醇裝置的產(chǎn)量為1594.1萬噸，同比提高7.3%；60萬噸以下裝置的產(chǎn)量同樣有所減少，為1985.5萬噸，同比下降8.7%。
甲醇生產(chǎn)在裝置規(guī)模大型化的同時(shí)，還表現(xiàn)出集約化發(fā)展趨勢。國家能源集團(tuán)、中國石化集團(tuán)(含中天合創(chuàng)、中安聯(lián)合)、陜西延長石油集團(tuán)、晉能控股裝備制造集團(tuán)等十家大型企業(yè)集團(tuán)的甲醇總產(chǎn)能達(dá)到5206萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的53.4%， 2021年的甲醇產(chǎn)量為4899萬噸，占總產(chǎn)量的63.1%。
二是煤制甲醇的主體地位依然穩(wěn)固。
盡管近些年煤化工的發(fā)展面臨著前所未有的政策要求和內(nèi)外部環(huán)境壓力，但基于我國的資源條件，煤化工仍然是我國化學(xué)工業(yè)重要分支。在新型煤氣化技術(shù)的帶動下，煤制甲醇的大型化、高效化、清潔化水平有了顯著提高，成為甲醇產(chǎn)業(yè)的重要支柱，同時(shí)顯示出強(qiáng)有力的市場競爭力。
2021年全國甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為9743.1萬噸/年和7765.2萬噸。其中，煤頭的產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為7741萬噸/年和6650.1萬噸，同比分別提高9.5%和8.4%。而采用新型先進(jìn)煤氣化技術(shù)的煤制甲醇(煤單醇)裝置產(chǎn)能6821萬噸/年，占總產(chǎn)能的70%，同比提高了11.9%；產(chǎn)量達(dá)到6365.8萬噸，占總產(chǎn)量的82%，同比提高了10.1%。
與此同時(shí)，聯(lián)醇裝置的甲醇產(chǎn)能和產(chǎn)量進(jìn)一步下降，2021年聯(lián)醇產(chǎn)能536萬噸/年，占總產(chǎn)能的5.5%，同比降低11.8%；產(chǎn)量僅223.4萬噸，不足總產(chǎn)量的2%。
焦?fàn)t煤氣制甲醇的產(chǎn)能隨著若干新建項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能有所增加，但由于受上游煉焦行業(yè)以及環(huán)保政策影響，這部分產(chǎn)量有所減少，降低至604萬噸，同比減少5.0%；占總產(chǎn)量的7.8%。
天然氣制甲醇產(chǎn)能有所減少，產(chǎn)量變化不大，約占總產(chǎn)量的6.6%。
三是甲醇市場回暖難以改善行業(yè)盈利狀況。
2021年甲醇價(jià)格整體呈現(xiàn)沖高回落走勢。從年初到10月份，甲醇價(jià)格震蕩上行，并在10月份出現(xiàn)近十幾年以來的最高點(diǎn)，達(dá)到3571元/噸，而后價(jià)格迅速回落，年末恢復(fù)到2680元/噸左右。
從全年來看，甲醇平均價(jià)格為2500元/噸左右，與2019、2020年相較有所回升，分別提高了18.1%和41.6%，但主要原料煤炭，價(jià)格漲幅卻遠(yuǎn)高于此。
以甲醇生產(chǎn)消耗量最大的煙煤為例，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2019、2020年煙煤平均到廠價(jià)為750元/噸和702元/噸，2021年上升到了1150元/噸，漲幅分別為53.3%和63.8%。總體而言，煤制甲醇企業(yè)的盈利狀況僅僅稍好于幾乎全行業(yè)嚴(yán)重虧損的2020年。
進(jìn)入今年以來，一季度甲醇供需出現(xiàn)短期改善，價(jià)格上漲，二季度價(jià)格再次出現(xiàn)震蕩下行。氣頭甲醇和焦?fàn)t煤氣制甲醇的利潤水平相對較好，但由于在總產(chǎn)量中占比較小，仍難以改變行業(yè)整體運(yùn)行壓力較大的局面。
四是進(jìn)口甲醇數(shù)量有所回落。
2021年上半年甲醇進(jìn)口基本與上年持平，下半年下降明顯。全年進(jìn)口量為1119.8萬噸，與去年相比，減少13.9%。進(jìn)口來源減少較多的國家分別為伊朗、沙特阿拉伯、新西蘭以及特立尼達(dá)和多巴哥。
進(jìn)口甲醇減少主要有以下幾方面原因，一是國際裝置2021年開工整體偏低，供應(yīng)量偏緊，這主要與限氣、天然氣價(jià)格上漲有關(guān)；二是國際甲醇下游有所恢復(fù)，需求增加，而我國進(jìn)口價(jià)格一直處于全球價(jià)格較低水平，部分貨源流向其他高價(jià)地區(qū)；三是國內(nèi)MTO裝置受限電、低利潤等因素影響開工負(fù)荷較低，需求支撐較弱。今年以來，進(jìn)口量從二季度開始有所回升，預(yù)計(jì)全年將與去年持平或稍高。
五是下游各消費(fèi)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)不一。
2021年甲醇下游產(chǎn)品中，傳統(tǒng)品種利潤有所好轉(zhuǎn)，如甲醛、醋酸、DMF等。
醋酸價(jià)格大幅波動，最高價(jià)格達(dá)到9000元/噸，隨后快速回落;今年上半年最低跌到3600元/噸，平均價(jià)格大大高于往年。
BDO作為可降解塑料的原料、DMC作為新能源動力電池的原料，市場需求熱度攀升推漲價(jià)格，利潤空間大幅上升。
然而，作為新興下游的代表，煤基甲醇制烯烴在原料成本過高、其他工藝路線品種擠壓等影響下，整體經(jīng)濟(jì)性欠佳，很多時(shí)間處于虧損狀態(tài)，顯著地影響了新項(xiàng)目投產(chǎn)的積極性。去年，僅1套煤基甲醇制烯烴裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能增速明顯放緩。
甲醇燃料消費(fèi)受疫情影響較為明顯，灶用領(lǐng)域由于餐飲業(yè)不景氣，消費(fèi)有所減少，車用、鍋爐爐窯用增長有限。不過船用甲醇燃料在法規(guī)推進(jìn)上取得了積極進(jìn)展，國際海事組織已經(jīng)批準(zhǔn)了甲醇燃料船舶的安全導(dǎo)則，包括中國船級社在內(nèi)的國際船級社、船旗國、港口國家和船運(yùn)公司都已經(jīng)接納甲醇作為一種安全、合規(guī)和高效的船舶燃料。
會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會還公布了2022年煤制甲醇行業(yè)水效“領(lǐng)跑者”及2021年“原料燃料動力消耗對標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)”。
